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0928 周线月线堪称完美,好股,等待爆发
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碳纤维投产、产品结构调整,加上集团旗下的针状焦,928慢慢到了收获期。
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应该会再起一波的!
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无油干推,看好中字头新材料
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石墨烯老人
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碳维是军工产品理想的础性材料,可用来制造航天、高超音速飞车片等,军用碳纤维属于敏感物资,西方国对华禁运,我国只能自行开发。公司全资子公司东方神州碳纤维公司是国内军用碳纤维唯一定点生产企业,目前产量为10吨以上,是神舟系列飞船、宇航方面的主导材料。
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资产注入
公司大股东中钢集团旗下,可供注入的资产有两块:一是浙江的中钢集团新型材料(浙江)有限公司,该公司的5000吨等静压石墨产能目前正在建设之中,预计今年下半年正式投产。该项目采用世界先进的生产设备、工艺技术和生产运营体系,建成后将大力推动我国大规格、超细结构等静压石墨材料等高新技术新型材料发展,实现我国特种石墨材料的自主创新和产业升级,生产技术水平将跃居世界前列。
中钢下属的上海碳素厂,早在1984年就上马了等静压石墨生产线,因此在等静压石墨的技术方面,中钢新型(原来的上海碳素一分为二,一个是四川碳素,一个是中钢新型)应该没有任何问题。
动态来看的话,只要等静压石墨需求旺盛,中钢新型扩产是必然的。按照目前成都炭素(方大炭素子公司)吨净利3万打个7折,中钢新型等静压石墨吨净利2万来计算,5000吨对应就是1亿净利润,1万吨对应2亿净利润。
如果这部分资产注入,对于提升中钢吉炭的业绩有非常大的帮助。不过公司也表示,资产注入还要看大股东的意思,虽然具备可操作性,但是进度难以把握。
第二块重要资产是鞍山热能研究院,该院的收入资料不详,但是它拥有很强的技术实力,特别是在针状焦,这一石墨电极主要原料的生产研发方面,处于国内领先水平。
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对于再远一点的规划,公司表示,有想法往碳纤维的下游延伸,据说碳纤维的下游比碳纤维的生产毛利率还高。无论如何,碳纤维是一个朝阳产业,公司又是龙头企业,正如07-09年的中材科技一样,具备技术优势和政府支持的企业,终究会脱颖而出的。
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江城碳纤维主要是民品,单位售价大约在200元/千克,公司预计毛利率可达40%左右。公司表示,未来有望把江城碳纤维70%的股权重新拿回上市公司。
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公司表示,中钢吉炭从2001年开始,就为国防科工委提供碳纤维产品,已经具备了10年的生产高端军工碳纤维的经验,储备了丰富的技术资源和人员。未来在碳纤维产业的竞争中,肯定处于领先地位。
中钢吉炭目前的碳纤维项目主要由两个子公司来展开:⑴ 全资子公司神舟碳纤维,目前产能10吨/年,主要生产1K、3K的碳纤维,产品主要供给国防科工委。神舟碳纤维是在军委的支持下建立起来的,其设备只有一条线,以国产为主。神舟碳纤维的高端产品售价可达3,000元/千克,毛利率40%左右。神舟碳纤维的原丝原来一直靠进口,目前原料主要从奇峰化纤采购。由于产品主要用于军工和航天,因此神舟碳纤维未来扩产的可能性很小,给公司贡献的净利润也十分有限,但是它为公司发展民品碳纤维提供了强有力的技术支持。
⑵ 江城碳纤维有限责任公司于2008年12月成立,注册资本5,000万元,原是中钢吉炭全资子公司。由于中钢吉炭旗下神舟碳纤维有限公司为军品生产企业,而为江城碳纤维有限责任公司提供设备的德国公司受欧盟军品出口政策的限制,无法获得产品出口许可证。所以公司将江城碳纤维有限公司的70%的股权转让给中钢集团,中钢吉炭不再对江城碳纤维公司控股,从而避开欧盟方面的出口政策限制,使相关设备能够尽快到位。预计一期500吨将于今年6、7月份投产,二期1500吨将于2012年底投产。