000813，不带这么玩的！

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天山纺织(000813):微调被否方案,闪电重启资产重组

  ■上海证券报
  原方案遭证监会否决2个月后, 天山纺织火速重启重大资产重组.天山纺织今日
公告,将根据监管部门的反馈要求修改方案,继续推进重大资产重组.
  2010年6月,天山纺织披露重大资产重组预案,拟以每股5.66元的价格,向凯迪矿
业和青海雪驰增发1.23亿股, 购买两家公司持有的西拓矿业共计75%的股权,标的资
产估值为6.96亿元.然而,今年3月31日,该重大资产重组申请遭证监会并购重组委否
决.
  根据新方案,天山纺织拟购买的对象,发行价格没有变化,但标的资产估值微调.
本次收购资产的最终交易价格为6.285亿元,公司将按照每股5.66元的价格向凯迪矿
业及青海雪驰非公开发行1.11亿股, 其中向凯迪矿业定向发行7402.83万股,向青海
雪驰发行3701.41万股.
  此前外界颇为关注的是西拓矿业的盈利能力.据披露,西拓矿业2011年尚处于建
设期, 至2012年才能产生效益,面临工程建设资金不足,矿山建设不能按期完成等风
险.对此,新方案对每条风险逐一进行了详尽说明.极为罕见的是,方案中还专门针对
媒体质疑的内容进行了详细说明.
  根据调整后的盈利补偿协议, 西拓矿业75%股权对应的2012年,2013年和2014年
归属于上市公司的盈利数依次为3832.67万元, 6354.5万元和6535.5万元.如果实际
盈利数不能达到预测,差额部分将由凯迪矿业和青海雪驰以股份补偿.
  本次发行完成后, 凯迪矿业和青海雪驰分别持有天山纺织15.6%和7.8%股权.两
公司还承诺, 本次新增股份的锁定期为上市之日起36个月或上市之日至最终盈利补
偿时点二者较长者.