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这个重组项目不好计算的就是盈利了
因为他的矿石是“外购”的，也就是说矿山的盈利不能算到选矿厂上！那么矿石的成本就是其最大的成本了！而且从上面可以看出 评估采取的价格都是很低的
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根据近年价格走势分析，结合未来的价格预测，本着经济评价稳妥的原则，
测算 2010 年、2011 年销售收入：
销售单价 营业收入
年度 产品名称 销售数量
美元/干
吨
汇率
精矿单位:元
/干吨,银单
位:元/克
人民币 汇率 美元
铅精矿（干吨） 27,904.52 1,094.71 6.80 7,444 207,722,056.56 6.80 30,547,361.26
锌精矿（干吨） 39,678.33 601.36 6.80 4,089 162,254,545.23 6.80 23,860,962.53
铅精矿含银（克） 14,784,375.00 3.59 53,008,616.39 6.80 7,795,384.76
2010年
合计 422,985,218.18 6.80 62,203,708.55
铅精矿（干吨） 35,205.43 1,181.14 6.80 8,032 282,761,271.34 6.80 41,582,539.90
锌精矿（干吨） 53,438.40 556.00 6.80 3,781 202,039,902.72 6.80 29,711,750.40
铅精矿含银（克） 29,212,500.00 3.15 91,966,756.15 6.80 13,524,522.96
2011年
合计 576,767,930.21 6.80 84,818,813.26
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2、建设规模
矿山设计规模为选矿年处理铅锌矿 100 万ｔ，实际选矿能力可达到 150 万 t，
产品为铅精矿（含银） 、锌精矿。
2010 年，预计选矿 75 万吨，年产铅精矿约 30000 吨，品位 70%，铅金属约
21000 吨； 锌精矿约 42000 吨， 品位 50%， 锌金属约 21000 吨。 伴生银年产约 15000
公斤。
2011 年，预计选矿达到 100 万吨，年产铅精矿约 35000 吨，品位 70%，铅金
属约 24000 吨；锌精矿约 53000 吨，品位 50%，锌金属约 26000 吨。伴生银年产
约 30000 公斤。
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看法与你想反
矿山注入很显然 是取得开采权的2个矿山 而且可想时日会很多。。。。。。那个储藏量最大的北XX矿山的开采权还是否黄建荣获的还没看到 不过从塔国总理来上海看 应该是和2期建设联系到一起的，而2期还没有开始动作呢
由于受限于ST重组的资产 特别是矿山资产需要连续3年盈利 所以这些矿山能不能注入还值得怀疑
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目前338的估值不要考虑，主要是增发要通过，不通过的话就要下跌。若增发通过后半年内注入矿山资源，第一是什么矿？第二储量是多少？两个都不知道，谈估值没意义。
[引用原文已无法访问]
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谢谢二位的分析，但什么时候过会呢？年底前可能吗？
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1、至于 铟，我认为不是影响600338的主导因素！毕竟主要因素是重组 是铅锌
2、目前招聘，我认为也不具备参考意义！毕竟重组不重组 黄老板都是要招人去工作的
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其实最重要的一点是对600338的重组的估值了
也就是说 公告中 10年 7000W 和11年1.2Y的收益的 基准点是什么？对应的铅、锌的金属价格是多少？
目前 铅 锌的金属价格在1.7W/T
这对于提升600338的估值很重要
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塔城地区2010年1-9月份经济运行情况通报
二、社会消费品、外贸进出口增势平稳
1-9月份，我区实现社会消费品零售总额29.5亿元，同比增长13.6%。
全区完成进出口贸易总额36417万美元，同比下降48.6%，其中：进口总额10632万美元，同比下降43%；出口总额25785万美元，同比下降50.6%,贸易顺差15153万美元。
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说说疑惑吧
1、如果矿选厂运作正常，那么按增发方案所说，应该是提供给上市公司的原料呀！那为什么600338 还亏损呢？从中报看 其主要矿石还是来自西部矿业 而且价格是市场价
2、如果说矿石运送路途遥远，但从查到的塔城地区2010年1~9月份进出口额看，同比去年大幅度下降！看不出一个月进口1WT精矿来
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