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万科、民生、招行长期跟踪贴

10-12-02 22:31 12377次浏览
老土
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开头简单说两句

万科10年营业额破1000亿,似乎已经没有悬念。
1.价格。按照这几年的净利润率约为15%,那么10年万科真正的净利润为150亿,万科110亿股本,每股收益1.36元,截止今天收盘,股价为8.28,市盈率为6。以目前市场动态市盈率排行,前5是肯定的。

2.下跌空间。下跌空间用净资产来锁定。目前万科的真正净资产为4.6左,有兴趣的同学可以自己算算,可能有多少下跌空间。同理,民生市价5.1元,对应年底4元左右的净资产,下跌空间又有多少呢?

3.市场概念横行,08以来,3,5倍,10倍涨幅,超越大幅超越6000时价位的票比比皆是,还指望能涨多少?高处不胜寒。

4.万科,民生历史上处于如此低估值的时间也是相当的少,既然市场给了这样的机会,需要犹豫吗?

以上公司,本人皆持有,如有雷同,纯属巧合。
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评论(85)
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匪仔

10-12-30 10:21

0
在A股的氛围之下,对于坚持长线价值投资者来说更加需要一种能忍受寂寞的恒心。
花开花落,很多规律是如山岳般古老而不变的,企业本身的增长是股价的坚强基石,所以长期绝对会反馈,耐心等待吧。
老土

10-12-30 10:13

0
民生:08年12月,净资产为2.86  08年10月 最低  4元  4/2.86=1.39
  10年12月,净资产预计3.9  现价5元  5/3.9=1.28

也就是比08年的时候股价还低。
老土

10-12-30 10:04

1
谢谢匪仔 、花生小犟 支持。
现在市场情况,有类似07,08年,也有不同的地方。
07年6000点后,市场所有股票都出于高高的山峰上,
因此,下跌后,跟瀑布一样,连锁反应,全线崩溃。

现在的市场是冰火两重天,
中小创业板及某些题材板块,远超6000,正是高处不胜寒,下跌是迟早的事。
而大盘蓝筹板块,比如银行地产、高速公路、公用设施之类的。
从绝对股价看,离08年10月的低位还有点点距离。有些已经是一样的价位。
要知道的是这些都是赚钱的公司,08到10年,2年已经过去了,
很多公司的净资产已经由2块多变成3块多,比如民生银行,因为发行H股,净资产上涨很快,其实按折算市价已经相当的接近08年,
哪还有多少空间可跌呢?

市场是不理性的,折腾的是参与者的神经,
拨开迷幕,看清本质,心不慌
老土

10-12-30 09:48

0
而传闻索罗斯继4000万美元高调入股四环医药(0460.HK)之后,在此次开业前又斥资约7.8亿港元潜入民生银行H股(1988.HK)。此外,传闻索罗斯介入的还有15.6亿港元的龙湖地产(00960.HK)。二级市场上,民生银行H股昨日报收7.39港元,微跌0.67%。

数据显示,民生银行H股首发募集资金40亿美元,是去年香港最大规模的IPO。而索罗斯早在2009年11月,民生银行H股首发时就已入股1亿美元,合计约 8535万股。以昨日收盘价计算,索罗斯浮亏约1800万美元。以民生银行H股昨日收盘价计算,索罗斯此次入股数量约1.05亿股。

记者昨日就此致电民生银行董办,公司相关人士表示,由于索罗斯在公开市场买入是市场行为,因此无须公告或告知上市公司。而对于索罗斯此前“套牢”的部分,该人士透露索罗斯目前尚未减持。由此,索罗斯当前持股数量将超过1.9亿股,占民生银行总股本约0.7%。
匪仔

10-12-29 21:46

0
+U ,希望坚持
花生小犟

10-12-29 09:36

0
支持楼主,坚持住,千万别倒在黎明前的黑暗里。
老土

10-12-24 12:13

1
300159  新研股份 发行市盈率150倍,嘿,真是人有多大胆,地有多高产。
一边是动不动就上百倍的发行市盈率,遭哄抢,一边是,6,7不到10倍的市盈率无人问津。
难道仅仅就是所谓的盘子大,仅仅就是因为不涨?
在别人狂热的时候,更需要理性的看待问题。
华尔街没有新鲜事,投机象山岳一样古老。
任何的喧嚣,最终会恢复平静。
任何的长时间平静,最终会证明只是暂时的沉默。
黎明即将到来!是金子总会发光。
老土

10-12-17 10:33

0
万科的王石时代正式结束,也许有些同学会认为他在做秀,但是我却认同的想法。
人活在世上,究竟追求的是什么?为谁而活?
天下苍生熙熙攘攘皆为名利,
也许正如那句话,神马都是浮云。

他爬得足够高了,也站得足够高了,
激流勇退!
选择为自己而活!
在面对千亿产值的万科,如此释然放手。
王石!好样的!
老土

10-12-02 22:53

0
维赛特财经提供(仅供参考,风险自担)

万科A(000002):总裁邮件确认,今日销售额正式过千亿

  ■经济观察网
  中国房地产史注定因万科和王石而改写,千亿版的万科已正式成型.
  万科武汉公司内部人士透露,总裁郁亮今天给全集团两万多名员工发邮件,通告
截止到今天为止,万科销售顺利达到千亿元.
  该人士称, 十一月万科销售持续火爆,但离千亿还有一步之遥,而随着昨天销售
数据的出炉,万科销售突破千亿.
老土

10-12-02 22:49

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