耐心酿酒：尚有长线价值的白酒股ST皇台（000995）

二十四画生  股友：
  下面的看法，仅供朋友参考：
  1、我查到最早是8月8日有这样到消息，之后没有了下文：
  
  
  但是，你比较一下当时6260在 8日的股价（13。31）和9日的股价（14。48），此消息对6260的“解套峰”形成应该有相当的影响！因为从那时候开始，6260的股价就恰如“一江春水向东流了”。
  2、你贴出的画面是11月19日的，感谢你的细心。不过，这个“基金”是什么时候发起？什么时候募集完成？主要资金从何而来？目的是什么？如何运行？会不会买卖自己公司的股票？均不清楚！是利好应该没有问题，个人以为不能太过看重。因为普遍认为6260的超跌和公司3季度业绩不理想直接相关。
  3、6260要走出股价的低谷，关键是4季度业绩，（这要看明年2月初的业绩预报）。在年底前应该还有青吉园区的储酒一期工程投产消息对股价有一定刺激。

古大哥，今天手痒，入手了 000995 ，买点不太好，成本9.8元。一直以来看对该股的分析，并考虑目前的价位和大盘的系统风险，麻烦给点操作建议。

在黄山头公司网站看到的，谈谈您的看法！

二十四画生 股友：
  朋友哪儿得来的消息？！公司网站并没有此信息。
  估计是今年8月份有人在某股吧出的假消息到现在还在发酵！不必当真！

古先生您好，最近黄山头酒股权投资基金已成功发行，对它有什么影响啊！

 二十四画生  股友：
  感谢朋友提供的信息！
  也欣赏朋友探讨问题的认真和踏实，只要有这样的精神，在任何领域的工作都会有所成就！

 二十四画生  股友：
  欢迎朋友交流股市看法，各种观点的碰撞对正确认识市场，并且战胜市场一定是有帮助的。
  针对朋友提到的有关6260的几个问题，我根据我所掌握的一些情况，谈自己的看法，仅供朋友参考：
  1、6260是白酒业的新军，别说全国，就是在湖北，它能发的声音也是比较轻的。我看到的材料表明：“湖北不仅是白酒消费大省，也是生产大省，白酒正在成为全省重点打造的支柱产业之一。湖北省白酒生产集中在宜昌、荆州、襄樊等地区，稻花香、白云边、枝江大曲等的白酒产量占全省的70%以上。” 所以你“只好买有枝江大曲12年陈酿。”是正常的！事实上，如果没有6260的介入，07、08年间“黄山头”酒已经消亡了！
  2、但是，6260相比目前湖北白酒老大的企业具有优势的地方是：它是上市公司，并且有一个特别能战斗的管理团队，有以下几个案例可以说明：
  案例一：08年在地方政府压力下收购“黄山头”，虽然进入的是不熟悉的行业，但是09年之后此酒的营业收入年年翻番，现在的主营利润已经是占公司的半壁以上江山，目前增长的势头并没有停下来！
  案例二：收购名豪酒厂，既迅速又大气，兼顾各方利益，但着眼公司未来的快速发展。
  案例三：虽然公司的产业在结构调整，但是依然保留了最低效的“光缆”业务，可是因此而得3年高科技企业的税率优惠。
  3、关于朋友担心的
   问题之一：销售；根据我了解的是：公司正在着手调整布局，而且在“将制造业的18个驻外办事处成建制地转型为黄山头销售大军”。请参阅有关文章。
  问题之二：关于公司产业结构调整：个人看法：6260正在退出的房地产行业，其实是纯房产，如果以公司公告的形式而进入商业地产领域，则是一步有远见，并且明智的举动，如果管理层还兼顾着为“黄山头”打开北方市场的考虑，那么就是十分高明的决策了！（个人认为到目前为止，中国最好的地产公司是万达，它50%以上是商业地产，它的转结构从04年就开始了）！
  问题之三：黄山头香港上市问题；且不说公司已经几次辟谣，其实有关方面对已经上市公司的子公司另行上市是早有规定的，就是该子公司的赢利如果超过50%，就不可以另行上市！而黄山头酒的赢利早就超过公司总赢利一半了！请朋友查阅有关文件。
  问题之四：黄山头酒的质量；我没有喝过，但是根据买过和喝过的朋友讲，是不错的，在本论坛就有他们品酒的感受，也可查阅。
  4、说些对目前行情的看法与认识吧：
  看法：究竟是什么决定了股票和大盘的走向与趋势？！技术面、基本面均敌不过资金面、特别是大资金。如果是一定时间和范围的向上趋势，那么就是持续不断的大资金，我们看到在持续不断的大资金的推动下，“千年的乌龟”也会健步如飞！短短几天，难道相关公司的经营情况有什么突然的变化吗？！
  认识：任何公司均可以找得到5个利空、5 个利多，但是什么时候以看利多为主还是看利空为主，却是大资金决定的。如果我们能发现某些公司正在被以看多为主的大资金推动着向前，那么我们也一起跟着吧，只要这些利“多”的理由比较靠谱。但是那些暂时被冷落的公司，只要它们的利“多”也是靠谱的，那么请耐心等待，大资金会扫过来的！这几天“健步如飞”的股票，不是也曾经被冷落得时间够长了吗？不是也曾经被骂成“大笨象”、“臭狗屎”吗？！它们是该爽一把了！

谢谢古先生！

古先生，我看了 600260 也有些时间了，我想说说我的看法，
1：我湖北人，所以一回到家乡，也关注黄山头，今年7月，10，我回到家乡，在县城商品场都没有看到黄山头酒卖，问一些朋友，朋友说：只有稻花香卖得最好，其次有枝江，白云边，还有劲酒。后来，我只好买有枝江大曲12年陈酿.
2:600260三季报出来了，凯乐第三季单季营业收入76798万元，同比增长73.58%。1-3季度累计收入201437万元，同比增长78.65%。前三季度累计净利润20496万元，同比增长231%。1-3季度累计每股收益0.388元，其中三季度每股收益0.019元。三季度单季销售费用8236万元，同比大增446%，这也是拖累三季度利润的主要原因。中报时销售费用仅4000多万元，远低于正常水平，三季度开始大踏步回归，从这点看，凯乐难逃利润调剂的嫌疑。
3：2011年黄山头销售净利润为1.2亿元，净利润率接近50%
4：地产捆绑销售虽然被凯乐美其名曰创新销售，但实质上却是无奈之举，负面影响很明显，会造成大量白酒在终端滞留，对黄山头正常渠道销售造成不利影响，决不能长期为之。
5：去年央视打广告怎么突然不打了
以上几点总结如下：
一，湖北省本地方很难看到黄山头卖，说明终端销售铺货有没有问题？
二,为何不象酒鬼酒一样先扎根湖南本地市场，而黄山头今年9月就进军广东，是不是有点急于求成。
二，净利润率接近50%可比茅台，这种高净利能否持续
三，凯乐地产项目搞完了，那酒怎么卖

四，酒业务那么赚钱，为何公司不剥离不怎么赚钱的地产业务呢，还要搞天津地产租赁业务呢，为何不做大酒业，就象朱老板说的，走黄山头复兴之路呢！
五，三季报一出，使凯乐从神坛走下，有人说可比中恒集团，地产利润转移到黄山头，做高黄山头利润，使公司未来几年为黄山头扑港台IPO做准备，况且大股东前几年有这个意思。

古先生，看到您一直关注这个票，我朋友也买过，目前亏损中，凯乐这几个月的走势都弱于大盘，我打算春节回家，看有没有黄山头卖，

打算买点请朋友尝尝，酒的品质怎么样，十几年前听过黄山头，呵呵，这次复兴之路一定不平坦。
这是我的一点想法，请古先生多多指教。

 新手啊 股友：
  我的持股，仅供朋友参考；
  我曾经在本论坛提过6340（华夏幸福），它和6684（珠江实业）均是地产股中的皎皎者。
  上海B股中的9950（新城B股）也是！