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SST秋林股改靴子落地明日复牌
每10股转增5股,重组或未完待续
SST秋林的复牌和重组果然超过了绝大部分人的想象。日前,该公司发布了股改方案实施公告,股改的股份对价方案为流通股东每10股转增5股,转增后公司总流通股本变为约1.94亿股;重组方奔马投资的控股股东颐和黄金将黄金存货资产约2.66亿元和 8200万元现金用于支付全体非流通股股东支付股改对价的成本。全体非流通股股东将其持有的股份,按每10股送2.2股比例向颐和黄金定向送股。停牌54 个交易日后,公司股票更名为“ST秋林”,并将于明日复牌。
早在本月11日,SST秋林便已公布了中止重大资产重组的公告。不过,市场认为,眼下的停止并不代表永久终止,待条件成熟后重组仍然值得期待。而对于在公司停牌前拉出的五个一字涨停,也不见得是机构押错注。
资本“玩家”的黄金梦
2010 年9月30日,被称为“股改钉子户”的SST秋林终于发出了因股权变更而停牌的公告。经过近两个月的停牌后,该公司受让方终于浮出水面。2010年11月 17日,公司宣布大股东黑龙江奔马实业集团(下称“奔马集团”)与奔马投资签署的股权转让协议,奔马集团拟将所持占公司总股本比例为24.5987%的 5991.37万股,以35948万元转让给奔马投资,折合6元/股。而奔马投资是重组方颐和黄金制品有限公司(下称“颐和黄金”)为该次收购专项新设的公司。颐和黄金、奔马集团、天津国开黄金制品经营有限公司分别持有奔马投资70%、16%、14%的股份。
与此同时,公司还宣布了上述股改对价方案。从这份方案来看,颐和黄金对此次收购显得志在必得。由于必须由2/3以上的非流通股东一致同意方可启动股改方案,而SST秋林小法人股众多 (小非)又分散于各地,股改的问题一直拖延。未解决这一绊脚石,颐和黄金提出承诺,将上述2.66亿元和8200万元现金赠予公司,形成资本公积金,直接给股民转增股本,撇开小非完成股改,造成全流通的既成事实。据了解,能将此被动化为主动,背后的“操盘手”便是隐藏在颐和黄金背后,在资本市场上长袖善舞的颐和资本创始人王吉舟。他曾于去年12月在其个人博客上透露,SST秋林的复牌与重组速度应该超过绝大部分人的想象,而且重组停牌最长不会超过2011 年2月。“未来的颐和黄金会利用SST秋林的平台,不断收购各省市自治区黄金珠宝零售行业的龙头企业,不是一家家,而是一片片地扩大地盘。”
2月10日,SST秋林突然披露,由于重组方颐和黄金拟注入的资产涉及主体较多,目前未完成其资产的整理工作,此次重大资产重组的条件尚不成熟,公司决定取消此次重组事项。
但这并不代表王吉舟的黄金梦就此中断。“巧合”的是,黑龙江另一家待股改的公司S*ST光明[0.00 0.00%]在去年8月也有了动静。几乎以同样的手法,今年1月24日,深圳九五投资与S*ST光明签订资产赠予合同,九五投资向公司捐赠了账面净值不低于2.7亿元的东莞金叶珠宝100%和3.8亿元现金作为股改对价,同样是“黄金+现金”的组合,九五投资背后的大股东便是王吉舟。
“双剑合璧”后市仍存期待
有市场人士称,S*ST光明通过本次股改重组,被金叶珠宝成功借壳上市,从而“变身”为一家黄金加工批发龙头企业,重组后的S*ST光明必然要迅速向金矿蔓延。“未来,王吉舟很可能将通过S*ST光明和SST秋林两家上市公司上下呼应,分别经营黄金产业的零售下和生产上,打通黄金产业链。”
实际上,SST秋林专门对此事的联系人韩志男也透露,此次重组还是因为根据有关规定,股改和重组不能同时进行而搁置,并不是就此终止,而只不过是未来三个月不重组。根据股改承诺,颐和黄金将在本次股权分置改革方案实施完成之日起12个月内提出以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入颐和黄金的一系列优质业务,以保证上市公司的持续发展和利润增长。
在王吉舟的个人博客中,他也多次提出了自己对国内黄金产业的看法。他表示,国内最大几家民间黄金公司,必须被国有体制合并,这是治最终决定的经济必然。“而作为民间黄金企业,我们必须提前做好策改变的准备。而实现证券化,即尽快成为上市公众公司,将使民营企业在被国有资产并购的过程中,取得对价的优惠。”
目前来看,二级市场上对SST秋林也出现了较高的期待。消息公布后的2010年11月29日至12月3日交易时间里,SST秋林连续五个交易日出现了“一字”涨停,涨幅超过30%。而这也被王吉舟形容为“梦幻经典如教科书”。
交易所数据显示,2010年12月1日有海通证券四家营业部疯狂扫货。这次抢筹行动后市会如何呢?不少股民都持较为乐观的看法。记者在东方财富网的股吧中看见,有股民分析表示,颐和黄金承诺在4年内减持价不低于25元/股,而且不存在除权问题,目前SST秋林股价距此还有近一倍的空间。公司股票停牌前5天成交量并不大,连续五天的换手率合计不足1%,这也说明市场看好后市。他甚至预测,一旦重组成功股价有机会涨至60元/股。
qiujiangfeng
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