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中联通股价未来两个月股价可能看到8块甚至10块-ZT

10-11-16 09:17 3976次浏览
jamesinbj
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下周一凌晨零时起,携号转网就在天津和海南试运行,如不出大的意外,6个月后全国推广。
这个试点最早预定在今年年初实施的,因为中国移动的阻扰,推迟到10月份,现在终于到下周一就正式开始了。
届时你可以不换手机号而享受转网到联通的话费换iphone4的套餐业务。
现在全国月话费在200以上的,大约8000万人,其中90%以上话费可以报销。其中,月消费在400以上的大约不到4000万人,这些人中的99%的比例,话费可以报销。
这8000万高端客户的年消费额,大约占了全国所有移动电信营业收入的40%。大约为2500亿。
电信运营商的运营成本相对固定,随着用户增多,成本增长很有限。
那么只要8000万客户(现在这些客户的90%属于中移动的号码)中的10%,转网到中联通,中联通的利润至少能增长4倍。加上经过两年的3G建设投入接近尾声,财务指标已经在3季度触底。
10%的转入联通,可以带来中联通的收入增加200-250亿,大概能带来利润增加120-150亿左右。
2009年中联通全年利润是95.6亿,2010年前三季度利润是32.7亿。
因此,可以预见中联通四季度业绩的大幅提升,和明年业绩的至少翻倍。
现在中联通的价位处于上证指数2100点的水平,是两市央企股票里,唯一没有补涨的。
在3季报业绩大幅下降的财报里,已经计入了大量的建设成本,也让机构借机洗盘趁机吸入大量筹码。
中联通市净率,为国企股票最低。
=========
未来中联通股价上涨将是不可限量的。未来两个月股价可能看到8块甚至10块。
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评论(30)
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csulucky

10-11-27 16:16

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信号是逐渐改善的,移动的GSM 2G网络用了10年时间才达到目前的覆盖效果,而联通的WCDAM 3G网络才建设不到2年,随着明年的3期工程建设(投入大概700亿元),信号问题将逐渐改善。另外,由于2G和3G网络是共站址建设,3G网络完善的同时,2G网络也会更加完善。
[引用原文已无法访问]
csulucky

10-11-27 16:07

0
中国证券报:从联通21日公布的10月份新增用户来看,3G新增用户达到110.2万,创下月度新高,主要动力来自哪些方面,iPhone 4在新增用户方面的作用多大?
  
  
  李刚:首先是iPhone 4等一些明星机型的带动作用明显,另外WCDMA网络的优势也开始体现。
  
  截 至目前,iPhone 4的预约用户有60多万,已经有40万左右的用户拿到手机,仍有20万的用户在等待,目前我们每天的预约用户在8000-10000之间。在10月份新增 的110.2万3G用户中,iPhone 4大概有20万,占到20%的比例。如果货源充足,每天的新增用户应该能达到1万。
  
  中国证券报:由于iPhone 4当前供应紧张,在北京出现了机卡分离的现象,有合约用户高价售卖裸机,然后再将存有24个月话费的手机卡低价卖掉,联通如何对待这种现象?
  
  李刚:当初我们推出iPhone 4的合约计划时,确实没有料到供货会这么紧张,甚至会出现这种机卡分离的现象。我们对此的态度是,这种倒卖行为伤害了合法用户的权利,并且扰乱了正常的市场秩序。
  
  联 通将通过三种方式来应对。首先,从12月1日起实行“iPhone 4合约计划机卡对比新政策”,即如果发现合约计划中的手机和卡号没有捆绑使用,联通将对合约计划中的预存款进行冻结,这在入网时双方是签有协议的。其次, 在新增用户入网时,进行入网培训服务,让用户体验WCDMA与iPhone 4的完美搭配。另外,提高我们的服务水平。
  
  iPad引进工作正在推进
  
  中国证券报:现在有运营商提供iPhone 4剪卡服务,以吸引iPhone 4用户加入其网络,您怎么看待这个问题?
  
  李 刚:在大陆市场销售的合法iPhone 4手机,需要取得工信部的入网许可证和商务部的进口许可证,每一部手机都有编号。通过联通和苹果公司渠道销售的手机,都需要取得这两个证件,我们销售方还 要上交17%的增值税,通过联通渠道买到的iPhone 4是合法的。对于其他运营商提供的剪卡服务,我们呼吁行业竞争要规范,不要引起恶性竞争。
  
  中国证券报:市场一直传闻联通正就iPad的引进与苹果公司展开谈判,目前进展如何?
  
  李刚:因为iPad里面加入了通讯模块,按照规定,需要送给工信部检测,但是就我所知,目前暂时还没有送检。
  
  《中国证券报》
东阿阿胶

10-11-27 10:33

0
YY无罪
老龙王

10-11-19 18:41

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我一直很想把联通的手机转到移动
bbnew

10-11-19 18:33

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这篇转帖需要区分联通H股和A股
2009年H股利润90多亿,A股联通的利润只有31亿
2010年前三季度A股的利润只有10.6亿,H股30多亿。
csulucky

10-11-19 18:23

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中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司按月對外公佈主要指標201010 
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司按月對外公佈主要指標 計量單位:百萬戶
指標名稱 十月本月淨增一、移動通信2G業務
2G 用戶累計到達數152.1450.632二、移動通信3G業務
3G 用戶累計到達數11.6561.102三、 本地電話用戶數
本地電話用戶累計到達數99.282-0.419四、 寬帶用戶數
寬帶用戶累計到達數46.6320.650
jamesinbj

10-11-18 12:06

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中国联通:iPhone4只与WCDMA 3G网络兼容

张小姐最近很囧.拿着心爱的iPhone4去移动营业厅剪卡后,没有兴奋多久,张小姐就发现自己的iPhone4在使用很多3G应用的时候并不顺溜.经过向苹果公司询问,张小姐才知道并非是iPhone4的问题,而是iPhone4与中国移动的 TD-SCDMA 3G网络并不兼容,导致无法获得3G的应用体验.

据张小姐反映,自己使用的是中国移动SIM卡,装入iPhone4内无法随时随地使用视频通话、手机电视等业务,虽然并不经常使用,但这些3G应用确实是张小姐更换手机,选择iPhone4的重要理由.更让张小姐感到奇怪的是,自己的 iPhone4在查询实时股票资讯、收取较大的电子邮件时,也“反应迟钝”.这影响了自己的使用体验.

无奈之下,张小姐拨打了苹果公司的客服电话询问原因.获得的回复是,中国移动的TD-SCDMA网络无法与iPhone4兼容,导致中国移动的iPhone4用户无法使用3G应用.

据悉,目前iPhone4只与WCDMA 3G网络兼容,而在国内,只有中国联通拥有WCDMA网络,能为iPhone4用户提供3G服务.相比之下,运营TD-SCDMA的中国移动无法为iPhone4提供3G服务. 

业内人士指出,中国移动iPhone4用户实际上用的是2G网络服务,尽管不会影响通话等基本功能,但是在使用iPhone4的许多特色应用时,确实会受到很大的影响.在国内最权威的iPhone用户论坛“威锋网”上,很多iPhone4玩家发帖分享3G网络的畅快体验,同时,网友们也反映2G、3G网络在应用体验上的巨大差别,“打开门户网站首页,2G网比3G网大约慢15秒”. 上网慢、业务体验性差,都是缘于2G网速这一致命伤.据了解,从技术理论参数上看,2G网络下载速率约为114Kb/秒,而中国联通的3G网络最高下载速率可达14.4Mb/秒,比2G网络快100多倍.

事实上,像张小姐一样,购买iPhone4这类3G智能终端,而仍然使用2G网络的用户并不在少数.其中大部分人在意识到2G、3G网络区别后,往往会产生换网意愿.这也拉动了中国联通3G用户的增长.据中国联通公布的数据显示,自 5月起,中国联通3G用户数每月呈百万速度增长,而联通版iPhone4更是持续热销,iPhone4未正式上市前预约用户就突破了20万. 

《通信产业报》

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我欲乘风

10-11-17 15:59

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关注联通已经有一年多了,估值低,有想像空间,适合大资金,拿着即使大盘暴跌也能安心睡觉。

以时间换空间。等大家都看好联通时,股价就已经上来了。
csulucky

10-11-16 23:46

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联通不适合短线,业绩增长应该是一个持续过程,目前联通3G用户每月增速在10%以上。当用户规模达到一定数量的时候,业绩有望爆发。当大家都觉得好的时候,股价就不会低了。
[引用原文已无法访问]
悠悠南山1999

10-11-16 22:08

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感觉你劲使过了,反倒不好!呵呵
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