广发三宝之中山公用

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中山公用事业集团股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻情况

2010年5月14日，21世纪经济报道及其官方网站刊登了一篇由该报记者李域发表的《中山公用洽购广发华福60．35％股权》，称公司有意洽购广发华福60．35％股权。

二、澄清说明

经核实，公司董事会针对上述传闻事项说明如下：

传闻不属实。

公司目前未进行与该传闻事项相关的策划、谈判，也未签署过相关的意向及协定，并承诺未来三个月内，不筹划与上述传闻相关的事项。
这句话好熟悉，奥，对了股改时很多公司简称三个月内XXXX

中山公用洽购广发华福股权 化解广发同业竞争2010年05月14日00:5421世纪经济报道

“广发三宝”之一的中山公用（000685.SZ）下一个投资目标也许就是广发华福证券有限责任公司（下称“广发华福”）。

在借壳成功闯关之后,广发证券（000776.SZ）因持有广发华福60.35%的股权,与广发华福之间存在着同业竞争问题。

2月6日，广发证券承诺将根据国家法律法规等相关规定，以市场价格转让所持广发华福的全部股权，在2010年12月31日之前，彻底解决同业竞争问题。

随后有多家机构向广发证券表达了洽购广发华福股权的意向，近日，有知情人士向记者透露，广发华福股权将花落中山公用。

不过，中山公用和广发证券证券部相关人士均对本报记者表示，目前还未有转让信息披露。

中山公用的“广发系”渊源

中山公用与“广发系”素有渊源。

中山公用成立于1992年，1997年在深圳交易所挂牌交易。截至2009年12月31日，公司注册资本5.99亿元，总资产57.63亿元，净资产41.90亿元。

通过参股或股权合作，中山公用目前持有广发证券34337.71万股，占其总股本13.70%，为其第三大股东；持有广州农村商业银行1400万股；投资珠三角担保企业之一中山银达担保投资有限公司4000万元，占其总股本40%。
2009年4月，中山公用通过了发行短期融资券的决议。公告显示，公司拟发行短期融资券，发行规模为人民币13亿元。2009年12月15日，公司短期融资券获得中国银行间市场交易商协会注册，注册有效期2年，注册有效期内可分期发行。
2010年1月29日，中山公用短期融资券首期7亿元资金目前已经到账。董事长谭庆中表示，此次融资后，中山公用将根据战略规划，充分利用财务杠杆作用，突破区域，适时进行对外投资，寻找更多的利润增长点。

一个月之后，广发华福股权出现在资本市场。

目前，广发证券持有广发华福股权比例为60.35%。从经营范围上看，广发证券和广发华福均可从事证券经纪、证券自营、证券承销、证券投资咨询等业务。从业务实质开展情况来看，广发证券和广发华福的同业竞争问题主要集中在证券经纪业务领域。

2月6日，就转让广发华福股权、解决同业竞争事宜，广发证券公司股东大会已经通过了《关于转让公司所持广发华福全部股权以解决同业竞争问题的议案》和《关于授权董事会具体经办转让广发华福股权有关事宜的议案》。

广发证券表示，在确定股权受让方、取得有权机构的批准后，拟定于2010年12月31日之前彻底解决同业竞争问题；转让价格不低于广发证券持有的广发华福60.35%的股权所对应的截至2009年底经审计的净资产，同时严格遵循市场化原则，即按市场价格对外转让所持的股权，在同等条件下广发华福的其他股东有优先受让权。

20亿收购

广发华福前身为福建省华福证券公司，成立于1988年6月。

2003年1月，广发证券就与福建省有关方面接触，商讨广发证券参股华福证券公司的可能性。随即广发证券与华福证券在福州签订了合作意向书。

同年4月24日，中国证监会正式批准设立广发华福证券有限责任公司，广发证券正式入股华福证券，公司于9月19日正式挂牌。经中国证监会批准，增资改制并更名为广发华福证券有限责任公司。目前，公司注册资本5.5亿元人民币，总部设在福建省福州市，在福建省及上海等地拥有34家证券分支机构，员工900余人。

资料显示，广发华福五位股东分别为：广发证券持股60.35%，福建投资企业集团公司持股33.71%，漳州市投资担保中心持股3.59%，福州市投资管理公司持股1.35%，福建省华兴集团公司持股1.00%。

中国证券业协会公布的106家券业会员机构2009年度证券公司股票基金交易总金额排名显示，广发华福的经纪业务有较强的竞争力，以总额7516亿元排名39。不过在2009年度证券公司股票及债券承销金额排名却因无一单交易而榜上无名。

来自中国货币网广发华福2009年净资本专项审计报告显示，截至2009年12月31日，广发华福的净资本金额为18.77亿元。

“近期市场状况不太理想，股权转PB(股价/每股净资产)可以会低于3倍左右，按照广发华福的净资本金额为18.77亿元粗略核算，广发华福60.35%的股权估值约20亿元。”深圳某券商研究员表示。

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这是今年5月的媒体报道，无风不起浪。

广发证券拟出售华福股权2010年11月09日 07:44信息时报【大 中 小】 【打印】 共有评论0条信息时报讯 （记者 詹丽冬） 

昨晚，广发证券[60.00 0.32%]公告称，拟转让持有的广发华福证券60.3519%股权的议案获得通过，转让后，广发证券将不再持有广发华福证券的股权。

广发证券 (SZ:000776)最新价：60.00  0.19 0.32%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本股票预警 优股预测 龙虎榜挂牌价为24.89亿元

广发证券转让华福股权系广发证券解决同业竞争的需要，将可以解决新业务申请受限的问题，不过，出售华福或对公司利润造成影响。

原广发证券于2003年增资改制时入股广发华福。目前，广发华福现有注册资本5.5亿元，广发证券出资额为3.3亿元，持股比例60.3519%。本次股权转让每1元出资额挂牌价格确定为7.5元，目标股权挂牌价格为24.89亿元。
截至09年年报，广发华福总资产近120亿元，总负债为98.67亿元，去年营业收入为12亿元，净利润为5.89亿元，净利润同比增长135.6%。

宏源证券[22.40 -0.31%]黄立军认为，广发华福拥有31家证券营业部和3家证券服务部，营业网点占广发证券的15.7%，在福建地区具有一定的区域优势。2009年广发证券综合经纪市场份额为4.5%，其中广发华福所占市场份额为0.69%。按广发华福2009年归属母公司股东净利润5.89亿元，以15倍市盈率（考虑到广发华福经纪业务占比高）估算，广发证券所持该部分股权价值在53亿元左右。出售广发华福股权，将会带来净利润减少的负面后果。但如果广发证券在解决同业竞争问题后获得创新业务试点资格，基本可以对冲失去广发华福而产生的不利影响。今年上半年，公司新设营业部、新发集合理财产品均未获批准。

从中山公用的盘面看，消息先走了。

中山公用无论是否竟得广发华福，都是受誉者。

压一天，

【最新公告】
【2010-11-06】刊登广发证券2010年10月经营情况主要财务数据公告
  中山公用广发证券2010年10月经营情况主要财务数据公告
  中山公用为广发证券股份有限公司的第三大股东，公司持有广发证券343,377,108股，占其总股本13.7％。公司采用权益法作为长期股权投资核算。
  根据有关规定要求，广发证券母公司2010年10月经营情况主要相关财务数据披露如下：（单位:人民币元）
  2010年10月  2010年1-10月
  营业收入  855,804,037.13  6,134,897,480.23
  净利润  411,765,761.41  2,907,752,037.61
  期末净资产  17,193,151,994.74  -
  上述数据未经注册会计师审计。因广发证券未提供合并报表财务数据，故公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。