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论优质矿山的价值3
大家好，本人是论优质矿山的价值1、2的笔者，相信一直在股吧的人半年前对我略有耳闻，时光荏苒距离5月份预案的提出已经有半年时间了，如今看到正式的交易报告，印证了本人半年之前的一些观点，同时今天又有一些新的感悟不敢独享，即刻来股吧与各位进行交流！
1. 比起预案，对于银都矿业的评估减少了3E多，其原因是90W吨项目承诺在2012年再达产，对此本人的看法是：（1）长远来看，对于我们流通股东来说，这时实实在在的利好，一下子总股本 少了几千万，摊薄的每股收益自然会增多！（2）有的朋友认为短期来看是利空，毕竟这2年银都的产量上不去了。但应当看到，从预案来看今年下半年产能扩充显然是板上钉钉的事，可能因为重组时间的紧迫，赵先生和杨女士经评估不想再等扩产的相关证照办齐而忍痛割爱，牺牲局部利益换取重组的顺利进行。而且，近一个月的行情已经证明，在通胀的年代，资源为王，谁有矿山谁牛13，有色特别是白银的长期牛市中，躺在矿里睡大觉、慢慢开采囤积居奇也未尝不是一件好事，想想坐拥银山的感觉就是爽啊（按现有5E股本，63％股权和保有储量计算，铅、锌当白送的。光每股的银含量就是约4.5克哦）。（3）按照1-9月的每股约0.39元计算，考虑到白银最近的持续高价和银都下半年实际已经扩产到70W吨的情况，年底的每股收益应在0.6元左右。还是马马虎虎吧，建议公司年底留多点存货：）
2. 个人认为正式报告最重要的一点，是进一步确认了资产注入的预期！！！！（在重组成功的24个月，ST威达对符合上市条件的同业竞争矿产资源的优先收购，详见报告第13页）这一点我在论优质矿山的价值2中已经做了说明，特别是重点对金山矿业和小狐狸山做了特别的提示。如今股吧里大家公认金都注入是首当其冲，我就不再赘述了，只强调2点：（1）本人眼中的香饽饽——小狐狸山。在预案第74页中，将天成矿业列为拥有无银铅锌资源或无矿产资源的企业，言下之意注入预期不如前面的7个企业强，而在正式报告将天成仅排在金山、金都之后，列为6家可能存在潜在竞争的企业之中，成为了注入预期较强的企业。（2）正式报告中提及的6家潜在同业企业均没提及是否已办采矿证，而只是强调没有安全生产证（详见报告12页，特别是小狐狸山，居然专门说明说安全生产证的采矿系统和尾矿系统未取得，言下之意是其他系统的安全生产许可证已经取得？？）。本人手中无相关资料可查询，但这样遮遮掩掩的手法，是否意味着上述企业的采矿证都已办好？只有请知情人士指点迷津了！
3. 最后说一说投资盛达的思路。很简单，从盛大集团的财务报表及同业企业可以看出，其实赵先生现在其他的矿都在起步阶段亏损中（舟曲的金矿本来是盈利的，但今年遭了泥石流，sigh），都是拿银都去补窟窿的。赵先生费了2年多上市，就是为了通过在2级市场定向增发的方式把矿产资源注入或增发融资等形式，将2级市场的现金继续投入矿产的开发和运营之中。同时如果能将盛达集团整个注入上市公司，那赵先生持有的PP市值应该可以超越李锂夫妇，成为富豪榜上前3的人物！在这个通胀时代，我们有什么理由不用我们的真金白银帮助赵先生多个矿产同时加快开发资金难关？有什么理由不把钱交给赵先生打理，让他去勘查、去建设更多的矿产然后注入上市公司与我们一起分享？有什么理由不以我们的实际行动，支援国家开发大西北的战略和实现双赢的效果？有赵先生的内蒙、甘肃的人脉，您认为这很难吗？
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znr2009 你这个伙计也不跟我联系了，最近发大财了吧？
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这么多报告啊。。
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10个板
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见光死
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