关注的股票

七大新兴产业孕育七大牛股群
  
  　  　　1、节能环保：环保发电和低碳最强
  　长城证券新能源分析师周涛认为，从上半年基金选股的手法来看，合康变频、安泰科技、大洋电机等节能环保概念股都受到了基金的青睐，今年7月以来，节能环保板块的累计涨幅已经高达27.13%，这让潜伏在其中的基金受益匪浅。统计数据显示，共有21只在二季度被公募基金重仓持有。9只股票基金持有流通股的比例超过了一成，三安光电、东方电气、荣信股份、安泰科技4只股票分别被13家、27家、14家、11家公募基金抱团持有。
  　　他认为，节能环保板块所包含股票众多，按行业分，可以分为工业节能、建筑节能、交通节能。工业节能方面有变频器，代表公司合康变频；余热余压锅炉，代表公司川润股份；工业用节能空调，代表公司盾安环境；无功补偿装置，代表公司荣信股份；建筑节能领域有合同能源管理，代表公司泰豪科技；建筑节能一体化软件设计商，代表公司赛为智能；交通节能领域有动力电池和充电站，动力电池方面建议关注杉杉股份和大洋电机。低碳概念包括巨化股份、三爱富、兴化股份等。高效环保发电其中包括：凯迪电力、华光股份、烟台冰轮、科远股份、海陆重工等。周涛表示，当前A股市场上节能环保股票很多并不便宜，建议重点关注三爱富和大洋电机。
  　　重点公司
  　　大洋电机：是空调节能龙头，电动汽车产业链的最佳投资标的。公司中短期受益节能空调强制推行，传统业务业绩确定性高增长。公司目前市盈率27倍，未来三年业绩复合增速45%，合理估值35倍，建议买入。
  　　合康变频：进入高压变频器领域较早，是高压变频器国家标准的主要参与制定单位之一，今年上半年公司取得新增订单合同台数476台，同比增长97.5%%。公司未来成长性获得机构的一致青睐，前十大流通股东基本仍由基金占据，且合计持股数较一季度增加了近五成。
2、新一代信息技术：物联网云计算高飞
 A股市场上目前从事这一领域产品生产和研发的上市公司有远望谷、新大陆、厦门信达、上海贝岭、同方股份、福日电子等。
 对于云计算的投资建议，陈运红建议关注系统集成商，如华胜天成、东华软件、东软集团；本土云平台商，如浪潮信息、中国软件；运维服务商，如鹏博士。
  　　重点公司
  华胜天成：是国内第二大SUN服务器代理商，最大的SUN服务器系统集成商和服务提供商。9月6日，公司非定向增发8000万股用于"云计算"平台构建。公司目前已将云计算理念应用于多个领域，其架构服务化、软件服务化、平台服务化，都是信息服务在云计算架构下不同层次的体现。
  卫士通：涉足领域之早、技术积累之多，也奠定了其在信息安全领域里的领导者地位和强大的行业号召力。伴随着云计算的广泛使用，跨域、跨路由的云存储也在各行业中悄然兴起，网络存储数据的安全问题成为人们的关注焦点，安全云存储的话题由此展开。
  　　3 、生物：主攻疫苗生物制剂
  生物医药股仍然是基金重仓的大本营。据记者统计，在目前披露的社保基金持有的20只生物医药股票中，有14只在二季度已经持有，其中3只本季度并无变化，分别是华东医药、华邦制药。深交所二季度机构投资者行业分类交易统计，更显示了社保对医药生物行业的偏爱，其在二季度净增持 6.16%的医药生物类股票，为所有行业之最。仁和药业、九芝堂、华邦制药、信立泰、中新药业、康美药业、科华生物等个股都有被次新基金相中。
  　　一券商人士告诉记者，与2009年四季度相比，基金重仓持有的医药股新增14家，新增的公司中上海医药被重仓持有的股数最多。有25家公司股份在 2010年一季度继续被加仓。从2010年中期重仓持股增幅来看，华兰生物、康美药业、东阿阿胶最受青睐，3家公司被增持幅度分别达到283%、188% 和100%。目前基金重仓持有家数最多的是东阿阿胶，重仓持股增幅最大的是华兰生物。该券商人士认为，从基金增仓的品种，建议重点关注东阿阿胶、莱茵生物、四环生物等绝对估值较低的股票。
  　　重点公司
  　　上海莱士：是国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一，主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、凝血因子等7个品种23个规格，其中，人血白蛋白和静脉注射用人免疫球蛋白为公司主要收入来源。公司也是国内出口规模最大的血液制品生产企业。
  　　华兰生物：9月10日公告汉逊酵母乙肝疫苗通过GMP认证。在国内同行业中，公司是拥有血液制品品种最多的生产企业之一。公司正积极向菌、疫苗领域拓展，这将为公司增加新的利润增长点。公司在保持血液制品领先的同时，积极向疫苗领域延伸，高起点、高标准的进入了疫苗领域。目前公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司甲型H1N1流感病毒裂解疫苗已经上市。
  　　4、高端装备制造：北斗导航终端率先突围
  与地面设备相关的上市公司就包括北斗星通、国腾电子、合众思壮、海格通信；而卫星应用公司则有中国卫星以及四维图新。
  　高铁建设使得逾百家上市公司受益。包括中国一重、二重重装、上海电气、东方电气、沈阳机床、昆明机床等公司也存在新的政策机遇,但综合分析师的意见，还是建议投资者要关注订单充足的东方雨虹、垄断国内铁路机车制造市场95%份额的中国南车、铁路专用设备方面华东数控、建筑施工方面中国中铁、零部件环节晋西车轴等等。
  　　重点公司
  　　国腾电子：公司是国内最大的北斗导航终端产品供应商，也是首批承担"核高基"重大专项企业中唯一的一家民营企业。同时，公司在特种行业高性能视频/图像处理芯片领域处于国内绝对领先地位。预计到2020年，北斗系统的市场规模将达到1000亿元。
  　　华东数控：公司作为受益高铁、风电和核电建设的高端数控机床厂商，产品结构不断优化升级，积极进入零部件加工业务将获取广阔发展空间，多家券商预计未来两年公司有望实现30%以上的复合高增长。
  　　5、新材料：节能材料潜力广阔
  　　通过分行业研究西方发达国家节能建材行业的演变特点，海通证券看好LOW-E玻璃、石膏板、陶瓷纤维、PVC型材，它们都处在成长期前后，未来发展空间广阔；四个子行业目前发展程度依次上升。建议重点关注建筑节能上市公司有烟台万华、红宝丽；工业节能主要为鲁阳股份，以及产能和市场份额处在绝对优势地位、有一定的垄断优势、管理能力处在行业领先水平的行业龙头公司北新建材和海螺新材；以及属于节能领域的LED灯三安光电、联创光电、士兰微、同方股份、方大A、佛山照明、飞乐音响等。
  　　重点公司
  　　南玻A:公司具备了"多晶硅材料→硅片→电池片及太阳能玻璃→光伏电池组件"完整的太阳能产业链，且在太阳能光伏产业已初步确立了其竞争优势。根据公司的发展战略，节能玻璃将是公司未来的主导产品之一，工程玻璃未来的扩张空间仍比较大；与此同时，为解决其浮法玻璃的原片供应，公司将在目前9条浮法玻璃生产线的基础上，在吴江新建两条浮法玻璃生产线，以解决其华东工程玻璃的原片供应。
  　　联创光电：联创光电控股股东正在寻求新的战略投资者，此次股权转让明确要求受让人要求之一："在取得控制权后的5年内，保证通过不同的融资渠道筹集电子集团主要产业板块发展重点项目所需的资金28亿元以上，其中前3年投入到电子集团LED、线缆和专用通信项目资金10亿元以上，5年内使电子集团销售收入达到100亿元以上"。
  　　6、新能源汽车：政策扶持是重点
  　　中信证券行业研究员李春波认为，国家推出"十城千辆"计划，重点发展公交、公务领域新能源汽车。其中福田汽车与北京市政府签订800台混合动力城市客车整车以及地盘的采购协议，是目前为止我国最大的新能源汽车采购订单。中通客车公司的"串联混合动力客车产品开发"和奥运用纯电动客车整车研发"项目是国家"863计划重大项目。目前的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车，均代表了我国纯电动客车的先进水平。此外，安凯客车、长安汽车、上海汽车也可重点关注。
  　　而新能源汽车电机驱动系统作为新能源汽车关键部件，未来将受益新能源汽车产业快速发展，依次推荐大洋电机，其新能源汽车电机系统产业化速度最快，预计今年产量将达到1000台/套，产业化进程有望进一步加快；江特电机，其研发的新能源汽车电机系统、动力电池正极材料等都很有市场潜力；此外，宁波韵升和有充电站题材的奥特迅、中恒电气也值得关注。
  　　相应的新能源电池市场到2012年也将形成超过100亿元的车用动力电池潜力市场，相当于目前锂电池市场规模的提升1倍。全球动力电池市场规模或超过 500亿元人民币。华泰联合证券锂电池分析师肖晖表示，电池投资逻辑为：短看镍氢，长看锂电。在上市公司中，上游资源及电池关键构件已进入成熟期的镍氢电池业化，关注主要相关供应商科力远和中炬高新；而处在发展期的锂电池中长期市场空间更为广阔，具备较完整产业链布局和规模产能的锂电池类上市公司值得长期留意，包括多氟多、江苏国泰、中国宝安、新宙邦、当升科技、佛塑股份。
  　　重点公司
  　　宁波韵升：磁机电一体化模式将逐渐凸显优势。申银万国认为公司主营钕铁硼业务未来将保持快速稳定的增长，预计2010年全年将达到5000吨的产量，并且将出现每年10%左右的产能扩张的态势；而日兴电机业务将会在恢复性增长之后保持较为快速的增长势头，预计2010年全年将为公司产生5个亿的营业收入，未来将保持20%增速；公司参股35%的上海电驱动，未来将受益新能源汽车快速增长所带来的投资收益的大幅回报。
  　　佛塑股份：佛塑股份与上海硅酸盐所合作项目"高分子基复合智能节能贴膜项目"属于高技术附加值项目，产品利润率较传统薄膜产业高。佛塑股份旗下金辉高科是国内目前最有前景的锂离子电池隔膜制造商，但是由于技术水平限制，其隔膜产品主要占据中低端市场，未来可期待通过与硅酸盐所合作，实现技术突破，占据国内高端动力电池隔膜市场。
  　　7、新能源：核电和光伏成双先锋
  　　 　　中金公司认为，由于核电壁垒较高，技术是分享市场的关键。第三代技术AP1000是市场筛选核能公司的重要标准，建议关注拥有核心技术优势且估值合理的核电设备公司：东方电气和上海电气。其中，东方电气持有岭澳二期和红沿河部分稳压器订单，海阳AP1000机组2台稳压器订单，为核电公司龙头。此外，投资者也可关注积极开展核电业务的中国一重、中核科技、自仪股份、海陆重工、江苏神通、南风股份和久立特材。
  　　叶洮建议专注电池、组件，具有市场优势的海通集团和新上市的向日葵；兼顾晶硅和薄膜技术的综艺股份；以及产业一体化的天威保变和拓日新能。而光大证券新能源分析师王海生则表示，强烈看好这两大趋势的引领者乐山电力、综艺股份。因为乐山电力是A股中多晶硅业务弹性最高的公司，公司主要利润来自大直径单晶和太阳能单晶，作为大直径单晶硅产成品的抛光片托盘是芯片制造中的耗损品，每年有固定的需求增长。
  　　重点公司
  　　上海电气：公司是核岛和常规岛的主设备制造企业，拥有相对完整的产业链布局，集团自主研发之二代加核电百万千瓦级蒸汽发生器于近日投产，该蒸发器自主制造成功，标志着上海电气核电设备有限公司已经完全具备了二代加百万千万级蒸汽发生器的独立制造能力，实现了产品制造能级从60万千瓦到100万千瓦的重大突破。
  　　拓日新能：公司是一家集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品为一体高新技术企业，形成从电池芯片、电池组件到终端应用产品完整产业链。公司拟投资2亿元建设陕西蒲城10MW太阳能光伏电站项目，2010年1-9月净利润预告比上年同期增长 80-110%。

◎节能环保： 
  　　挖出优秀骨干企业 
  　　在国家大力投资和政策扶持的环境下，据权威部门预计，到2015年，节能环保产业总产值将达5.3万亿元，相当于同期GDP的10%左右，年均增长率达到20%；节能环保骨干企业产值年均增长率达到30%，形成若干个年产值过百亿元的大型节能环保企业。
  　　因此，对于节能环保产业，把握投资布局可以紧跟相关政策。比如，合同能源管理项目投资在2008年达到116.7亿元，2009年则达到了195.3 亿元。预计2010年~2012年，中国EPC市场的年增长速度约为36%~45%，将带动节能电机、LED照明等节能产品的国内需求。预计到2012 年，中国EPC项目的总投资为500亿~600亿元。一些优秀骨干企业有望通过快速成长突破估值限制，这些企业可以从领域上划分为：
  　　一、合同能源管理模式比较成熟的上市公司，如泰豪科技、达实智能；
  　　二、资源循环利用产业类公司，如桑德环境；在固废资源循环利用领域的格林美；
  　　三、受益于"十二五"政策的龙源技术，以及业绩成长确定的南海发展，加上有废水治理新技术且股权激励价格较高的碧水源；
  　　四、具有较大业绩弹性，四季度拥有股价催化剂的公司，如川投能源、创元科技、浙江阳光等；
  　　五、业绩稳健成长，受宏观和市场环境影响较小的行业细分龙头，如银星能源、泰豪科技等。
  　　◎新一代信息技术： 
  　　战略规划引出亮点 
  　　工信部有关人士指出，国家之所以将新一代信息技术产业确定为战略性新兴产业，主要是由于新一代信息技术代表了产业现在和未来的技术发展趋势。
  　　从国家对未来软件和计算机行业的战略规划我们可以从中发现以下的投资机会：
  　　一、高端软件和高端服务器等核心基础产业，涉及公司如浪潮信息；
  　　二、物联网的研发和示范应用。智能交通、智能医疗、智能电网以及数字城市等方案的提出及应用越来越成熟，后期标准化体系的建立以及自主知识产权核心技术的突破，将带来更加广阔的市场空间。涉及公司如银江股份、数字证通；
  　　三、云计算的研发和示范应用。形成区域性的服务器群、云计算中心产业群将成为未来主导发展模式，市场规模将达到万亿元以上。主要涉及公司如华胜天成、启明星辰、卫士通、网宿科技；
  　　四、软件服务和网络增值服务等，如欣网视讯；
  　　五、软件企业的整合趋势更加明显，目前来看，系统集成的行业集中度相当低，前十大企业占比不到10%，未来企业间的横向、纵向并购都将加剧。可关注公司有东华软件、华胜天成；
  　　六、高端制造业的核心控制软件。高端装备制造产业主要包括四个部分：航空产业、空间卫星应用、轨道交通装备、海洋工程装备以及智能制造装备。主要公司包括川大智胜、软控股份、海兰信、华力创通、超图软件、四维图新、华力创通。
  　　◎生物： 
  　　细分生物医药和生物农业 
  　　就投资机会而言，市场大多数人认为，生物产业的投资机会主要集中在生物医药和生物农业上。
  　　生物医药方面，权威人士预测，按照2015年实现生物医药产业总产值3万亿元的目标，可以倒推出未来五年我国生物医药的年均增长速度将在20%左右。
  　　在国家提出"紧跟世界生物技术飞速发展的步伐，研发防治恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经系统疾病、消化系统疾病、艾滋病以及免疫缺陷等疾病的基因工程药物和抗体药物，加大传染病新型疫苗研发力度，争取有15个以上新的生物技术药物投放市场"的情况下，兴业证券认为，治疗性疫苗、单抗药物、传统的蛋白质大分子药物，都会有发展空间。
  　　生物农业方面，大致可分为生物种业、生物农药、生物疫苗、生物饲料和生物肥料等几大领域，其中生物育种是生物农业的龙头。
  　　生物育种方面可以关注：登海种业、丰乐种业、隆平高科；
  　　生物饲料添加剂生产领域可关注：海大集团、大北农；
  　　水产养殖与繁育行业可关注：东方海洋、壹桥苗业；
  　　动物疫苗与营养领域可关注：中牧股份、天康生物。
  　　◎高端装备制造： 
  　　由大变强创造投资机会 
  　　中央此次将高端装备制造业作为重点推进发展的战略性新兴产业，主要逻辑就是将我国的装备制造业由大变强。
  　　从行业细分上看，航空工业是国家的战略性支柱产业。目前，我国自主研制的ARJ21新支线飞机全面进入高强度取证试飞阶段，大飞机研制也取得关键突破，我国首家大型民用直升机C313首飞成功。
  　　这方面的可选择股票有：西飞国际、航空动力、成发科技。
  　　卫星产业是航天工业的核心领域，应用范围覆盖军事、交通、通讯、气象、测绘等多个关系国际民生重要领域。
  　　这方面的股票有：中国卫星、国腾电子、北斗星通。
  　　在高铁技术方面，全国铁路"十二五"规划将给铁路设备制造业带来巨大的发展机遇。
  　　值得关注的股票有：中国南车、中国北车、特锐德、许继电气、回天胶业。
  　　海洋工程装备是深海开采石油的基础。我国未来会加大海洋油气田的勘探和开采，这将提升中国海洋工程装备制造业的全球市场份额和推动相关技术升级。
  　　以数控机床为代表的智能制造装备业是高端装备制造业的"工作母机"。
  　　相关公司有沈阳机床、华东数控、法因数控等。
  　　◎新能源： 
  　　多点开花精选个股
  　　在国家加快培育发展的七大战略性新兴产业中，新能源产业被列在了国家未来10年先导产业的首要位置。
  　　核电方面，装备的发展能够促进高端装备制造"多点开花"。
  　　可关注水电、核电、风电、火电设备领域的龙头企业，如东方电气、中核科技等；
  　　水电方面，发展进程将重新启动，到2020年我国水电总装机容量将达到3.8亿千瓦，十年内将新增水电装机容量1.8亿千瓦，平均每年1800亿千瓦，相当于每年兴建一座三峡水电站。建议关注从事水轮发电机组生产安装的浙富股份；
  　　风电方面，调整后的风电将重新回归高增长。建议关注大型风力发电机组的开发、生产商金风科技；
  　　智能电网方面，"十二五"期间的特高压项目有望相继开工，从特高压设备来看，变压器、电抗器、断路器、控制保护系统的市场需求将迅速放大。建议关注输电一次设备制造领域的龙头企业特变电工、中国西电；
  　　从今年下半年起，光伏产业从上游多晶硅到下游组件普遍进入大规模扩产周期，这将使得对各种中间材料的需求提升，包括制造太阳能电池基板的基础原料太阳能超白玻璃，以及多晶硅切割过程中的耗材--刃料和切割液等。对应公司可关注金晶科技、南玻A、新大新材和奥克股份。
  　　◎新材料： 
  　　三方面提炼上市公司 
  　　新材料涵盖了稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料、高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料、高性能纤维及其复合材料、纳米材料、超导材料等10多个重点领域。
  　　中银国际分析师陈恬认为，新材料行业可从三个方面挖掘投资机会。
  　　一是看好行业技术壁垒较高、下游空间广阔的上市公司，如聚氨酯行业的烟台万华和红宝丽；工程塑料行业龙头金发科技和普利特；具备复苏预期的有机硅龙头新安股份和宏达新材；高性能纤维领域的国内领先者烟台氨纶等；
  　　二是从受益国家政策支持的节能环保、新能源以及重点工程建设等领域的龙头企业。如新能源材料领域的杉杉股份、江苏国泰和多氟多；国家节能减排战略涉及的有机磷阻燃剂龙头雅克科技，陶瓷耐高温材料先导鲁阳股份，能源净化专家三聚环保和高端除尘领域翘楚三维丝，以及国家高铁、大飞机重点工程建设相关领域的回天胶业和博云新材等公司；
  　　三是从中长期角度，结合中国化工新材料结构转型这一背景，可看好自身具有技术壁垒、并且未来下游市场比较繁荣的精细化工中间体类上市公司，如永泰科技、联化科技和天马精化等。
  　　◎新能源汽车： 
  　　重视关键零部件企业 
  　　在石油资源日见紧缺、环保要求日渐盛行的背景下，发展"低碳、绿色"为核心价值的新能源汽车已迫在眉睫。
  　　整车制造方面，可看好曙光股份、宇通客车等大客车生产企业。中银国际认为传统乘用车生产企业短期内难以受益，并且将承担研发、产能投入等带来的风险。而关键零部件总成制造企业将在未来不断涌现和快速发展，竞相制定行业标准，预计1~2年后将出现有实力的零部件生产企业。
  　　动力电池方面，正极材料的特性差异使得锰酸锂电池适用于公交车等大型车辆，而磷酸铁锂适合成为中速的小型乘用车动力源。建议关注集团拥有全产业链动力总成资产并有注入预期的万向钱潮，和将与正道合作扩建锂电池产能的江淮汽车。而镍氢系电池也有望成为我国主流电池技术路线之一，建议关注科力远等镍氢系公司；
  　　电机制造方面，由于我国的矿产、人力资源优势，建议关注宁波韵升以及将与南车集团合作的曙光股份；
  　　充电站方面则建议关注奥特迅。