稀土行业整合之我见_cycle

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整合稀土行业是国家意志

未来由央企(或国企)主导稀土的开采加工出口
但任何行业的整合不是1+1=2这么容易及简单的
各种利益错综复杂,不是一天两天就可以马上见效的
整合方向如此,但协调及整合时间需要?年才能完成.

整合的重点是对小型矿(及各地盗挖矿的监管)关闭收为国企经营
一是对整个稀土行业的矿产开采监管,防止私采盗挖及走私出口
二是对整个行业的加工能力进行提升
三是作为国家战略资源开始进行有计划的减少出口，甚至进口作为战略储备

对现在稀土行业龙头企业,国家只能引导利用
或根据需要进行并购重组,不会傻到非要一刀切完全由央企经营
再说111及259都是国资委委托由内蒙古国资委及广东省国资委监管的重点国企
不是民企或合资企业，否则也不可能取得关键的采矿证
国家整合只会利好这类龙头企业

理清楚了这些关系，再看看轻重稀土之区分
111矿产属于北方轻稀土矿，矿产储量相对丰富
259矿产属于南方重稀土矿，矿产储量相对有限
758暂无采矿权，其稀土加工分离能力有优势
作为央企未来整合对758的利好最大，接下来看能取得哪些采矿权很重要
就算整合也需要时间去实行，未来远景美好但存在不确定性

摘录了以下数据供参考

包钢稀土2008年数据显示中国稀土工业储量如下（万吨）

[不支持站外图片]

稀土在线的9月初价格

①轻稀土：镧、铈、镨、钕
氧化镧 La2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 30000-33000 (元/吨)
氧化铈 CeO2/TREO 99.0-99.5% 国产 24000-25000 (元/吨)
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.5% 国产 215000-220000 (元/吨)
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 220000-225000 (元/吨)
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 54000-57000 (元/吨)
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 47000-50000 (元/吨)
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 国产 250000-260000 (元/吨)
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 国产 260000-270000 (元/吨)
镨钕氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 198000-203000 (元/吨)
镨钕合金 Pr≥20-25% 国产 250000-260000 (元/吨)
镝铁合金 ≥99.5% 国产 1400000-1450000 (元/吨)
镨钕镝合金 ≥99% 国产 240000-245000 (元/吨)

②中稀土：钐、铕、钆
氧化钐 ≥99.5% 国产 18000-19000 (元/吨)
氧化铕 99.9-99.99%国产 2950-3000 (元/千克)

③重稀土：铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇
氧化铽 99.9-99.99% 国产 2820-2920 (元/千克)
氧化镝 99.5-99.9% 国产 1400-1450 (元/千克)
氧化钇 99.99-99.999% 国产 47000-50000 (元/吨)
金属铽 ≥99.9% 国产 3500-3800 (元/千克)
金属镝 ≥99% 国产 1650-1750 (元/千克)
金属钇 Y/TREM 99.9-99.95% 国产 280-330 (元/千克)

可以看到重稀土价格为轻稀土价格5-10倍左右
如果轻中稀土未来涨价十倍，物以稀为贵，未来重稀土再涨价?倍呢？

再看看今天三剑客的股本及市值
代码总股本流通股本总市值
600111 80734万股 49315万股 695.21亿元
600259 24940万股 24940万股 229.82亿元
000758 63888万股 42586万股 217.09亿元

总结：结合基本面及股价长期横盘保持在30天均线以上，市场选择600259作为龙头必有其综合原因，未来到底会怎样，还是拭目以待吧 !

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