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汇川技术300124,生逢创业板乱世

10-10-14 18:54 50486次浏览
粪猫
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1、前言

“虽然存在种种缺陷,但创业板一定会有伟大的公司出现”。吴晓求在CCTV2如是说。从概率学来讲,他一定是对的。

2、前身
2001年10月,艾默生以超过其净资产400%的价格收购了安圣电气,给当时的资本市场带来了极大的震撼,这项并购在国内是史无前例的。安圣电气作为华为最大的子公司,仅2001年的市场销售总额就达到26亿元人民币,实际利润为5-6亿元人民币,拥有48项国家专利。安圣电气是以电力电子及其相关控制技术为基础的,与华为的核心发展方向不同,为了安圣电气的长远发展,奉行“压强原则”的华为决定将它卖出。汇川技术创立于2003年,由一批来自华为技术和美国爱默生的核心技术和销售人员共同发起创办,创业至今核心团队依然完整。

3、产品
低压变频器(调节器可靠性增强,功能多,节能降耗)1-2年使用所节省出来的资金可收回一次投资。
机电一体化(广泛应用电梯,客梯,货梯,扶手梯)进口产品的第一替代品牌。
伺服电机(高科技电机产品,应用于高性能自动化设备)。
稀土永磁同步电机直驱系统。
新募集资金投资于:高性能低压变频器,电梯机电一体化控制系统,高性能伺服系统,稀土永磁同步直驱系统。以上四项达产后,全面产能提升114%------225%。

4、业绩
[不支持站外图片]

根据手头数据测算,2010年保守全年每股2元,2011年每股3.5元,2012年5元左右。机构报告中广发证券测算2012年4.4元,略有保守。

5、对比
英威腾
[不支持站外图片]

英威腾的销售额率一直略大于汇川,但差距在逐年缩小。汇川的盈利水平一直好于英威腾,优势不断加大,上半年达到英威腾的一倍。
国民技术
创业板第一高价股国民技术总股本1.09亿,汇川1.08亿;国民技术预计2010年1月至9月净利润约13500万元至14500万元;汇川约14000万元至15000万元;国民技术10月14日收盘价122.25,汇川技术110.31。注意国民技术的成长性和成长确定性皆显著低于汇川技术。

6、关键词
目前汇川的核心技术落后于瑞士ABB、德国SIEMENS、日本安川等,但进口替代将铺就汇川的爆炸性成长之路。

7、结语
伟大的公司起点各不相同,相同的是他们在襁褓中就显露出与众不同的品位与质感,请注意是汇川自己在中小板和创业板中选择了后者。
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9899

10-11-12 16:05

0
150以下的的124很放心,好公司要守
FREEMAN2010

10-11-12 15:47

0
涨时重势,跌时重质.前期狂炒垃圾股的股民今天杯具了.

强周期股的汇川今天虽不如弱周期的白酒医药股抗跌,但3个点的低换手和少于指数一半的跌幅表现对我来说还算满意.

猫兄在138元左右建仓沃森生物,我个人的观点看这个交易不是很划算.

如若是追求防御性买入医药股,002422科伦药业已经越来越像当年的洋河,同样的价位,科伦药业比沃森生物高一倍的业绩和不低的
成长性.注定其更抗跌和升势更长久.唯一的缺点就是两个股的总股本都大一点.
如若是追求进攻性和高成长,150的汇川也要高于138元左右成长尚不确定的沃森生物.
或许猫兄更看中沃森生物的未来想提早建底仓,我更倾向于在优质股票成长确立时及时上车,市场会留给你足够的时间的.

对于大盘的系统性风险,我的观点是短期回调不改优质成长股的长期升势.150以下的汇川就已是在送钱.
粪猫

10-11-12 14:24

0
[引用原文已无法访问]

汇川今天表现良好,大盘百点波动,筹码依然稳定。此股不用看价,只需看量。现在要防范的是大盘的系统性风险。

今天138元左右建仓沃森生物,打算长期持有。
FREEMAN2010

10-11-12 11:19

0
市场主流资金从强周期的股票转战弱周期的医药白酒,重回防御老路.
有色煤炭短期见顶.
汇川前期涨幅不小,随周期股一同下杀,由于其质地优良.我选择继续坚守.
是真正考验其成色和筹码稳定性的时候了.
FREEMAN2010

10-11-11 11:56

0
临近午市收盘帐户才转进一笔不很大的资金,市场上没有其它合适的标的就继续吃汇川,早盘的低点没能赶上,
吃在162.8左右的今天次高点,
A股市场从来就不缺股票,但真正优质公司的股票是要去抢的
粪猫

10-11-11 11:26

0
今天上午很有意思。截止11点10分,49手以上卖单有7个,49手以上买单是0个;卖单抛得比较频繁,但看点在于接单很迅速,频繁的抛单也没引发大笔抛单。只要没有连续100手上大笔抛单,其他都无伤大雅。
过去多好

10-11-10 22:48

0
谢谢freeman2010兄弟,002437我也曾经看好并持有.从公开信息看基本面很好但是二级市场的走势却让我怀疑我的分析有问题,于是清仓.但是一直还是关注它,如果兄弟有时间可以走访此公司了解更多的信息,一定要分享哦.

[引用原文已无法访问]
春天蔷薇

10-11-10 21:34

0
猫兄,汇川目前的这些研究项目是不是都是国内领先的?嘿嘿,我一个也看不懂.
FREEMAN2010兄,400W全仓一个汇川技术,真的很佩服你,这需要的不仅仅是勇气,更是对公司的未来高速增长自信上。
能和各位高手一同持有汇川,心中倍感荣幸。
FREEMAN2010

10-11-10 17:27

0
猫兄好,
  超预期和公司业绩出现向上拐点同样适用于低价股,比如绿大地和中恒集团.
  不过从垃圾股里挑出金子需要更大的智慧,敢于在绿大地苗木死亡业绩巨亏,ST伊利出现三聚氢氨奶时全仓杀入需要更大的勇气.
  一般的投资者只要是能以黄金的价格买钻石就足够了.

 过去多好兄,  
  你能守住长春高新已经是很幸运的事.
  市场的牛熊交替,公司的基本面千变万化,做为我们一般股民的确很不容易把握,有些牛股我也是对其基本面吃不准而过早的
  放跑了.毕竟只在网络和报表上做功课一直感觉不踏实.
  所幸的是我自己时间比较自由,手头的生意交给人帮打理现金流一直不错.明年我计划去参加汇川的股东大会,太专业的东西我
  肯定听不懂,但多一点直观的认识总归不是坏事,再顺便去深圳旅游了.
  明年还有一个想去看的公司是002437,虽然我现在都换成汇川不持有它了,但还是对它2012年的高成长有期待.

汇川今天的盘面也没啥可说的,涨幅严格控制在深交所的窗口指导价以下.:)
我个人的市值因为只全仓持有汇川,早盘就创了新高轻松突破400W,期待以后汇川带给大家更多惊喜.
粪猫

10-11-10 16:41

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近期将开展以下项目的研究:
 
  试验室技术研究项目项目解释电机弱磁控制项目.异步电机的弱磁控制技术;.永磁同步电机的弱磁控制技术。

  扩大异步电机调速范围项目.异步电机的调速范围提高到1:300;.电机可以堵转运行,并保持系统稳定。

  变频技术实验室CAN open现场总线技术.了解CAN open的协议,并了解如何成为会员;.通信软件的开发。

  伺服技术实验室伺服闭环控制器参数自适应技术.分别对三个环路的参数自适应方法进行预研。

  PLC的运动控制功能.预研PLC实现运动控制功能,并设计PLC的运动控制的指令。

  可编程技术实验室PLC与HMI的结合.调研PLC与HMI结合的可行性。

  新能源技术实验室电动汽车用异步电机驱动控制技术.了解电动汽车和混合动力汽车对驱动器的需求,包括控制性能、控制逻辑、结构设计、振动要求等;.进行样机预研。
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