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汇川技术300124,生逢创业板乱世

10-10-14 18:54 50474次浏览
粪猫
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1、前言

“虽然存在种种缺陷,但创业板一定会有伟大的公司出现”。吴晓求在CCTV2如是说。从概率学来讲,他一定是对的。

2、前身
2001年10月,艾默生以超过其净资产400%的价格收购了安圣电气,给当时的资本市场带来了极大的震撼,这项并购在国内是史无前例的。安圣电气作为华为最大的子公司,仅2001年的市场销售总额就达到26亿元人民币,实际利润为5-6亿元人民币,拥有48项国家专利。安圣电气是以电力电子及其相关控制技术为基础的,与华为的核心发展方向不同,为了安圣电气的长远发展,奉行“压强原则”的华为决定将它卖出。汇川技术创立于2003年,由一批来自华为技术和美国爱默生的核心技术和销售人员共同发起创办,创业至今核心团队依然完整。

3、产品
低压变频器(调节器可靠性增强,功能多,节能降耗)1-2年使用所节省出来的资金可收回一次投资。
机电一体化(广泛应用电梯,客梯,货梯,扶手梯)进口产品的第一替代品牌。
伺服电机(高科技电机产品,应用于高性能自动化设备)。
稀土永磁同步电机直驱系统。
新募集资金投资于:高性能低压变频器,电梯机电一体化控制系统,高性能伺服系统,稀土永磁同步直驱系统。以上四项达产后,全面产能提升114%------225%。

4、业绩
[不支持站外图片]

根据手头数据测算,2010年保守全年每股2元,2011年每股3.5元,2012年5元左右。机构报告中广发证券测算2012年4.4元,略有保守。

5、对比
英威腾
[不支持站外图片]

英威腾的销售额率一直略大于汇川,但差距在逐年缩小。汇川的盈利水平一直好于英威腾,优势不断加大,上半年达到英威腾的一倍。
国民技术
创业板第一高价股国民技术总股本1.09亿,汇川1.08亿;国民技术预计2010年1月至9月净利润约13500万元至14500万元;汇川约14000万元至15000万元;国民技术10月14日收盘价122.25,汇川技术110.31。注意国民技术的成长性和成长确定性皆显著低于汇川技术。

6、关键词
目前汇川的核心技术落后于瑞士ABB、德国SIEMENS、日本安川等,但进口替代将铺就汇川的爆炸性成长之路。

7、结语
伟大的公司起点各不相同,相同的是他们在襁褓中就显露出与众不同的品位与质感,请注意是汇川自己在中小板和创业板中选择了后者。
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评论(364)
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热门 最新
半个幸福

11-01-06 11:38

0
兄厉害,以后有什么看好的潜力股拿出来让小弟分享下!跟着喝点汤!
[引用原文已无法访问]
粪猫

11-01-06 11:35

0
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还记得去年采访么?主持人问朱兴明如何评价当时公布的100%的预增,朱说我们是一家新上市公司,预测还是保守些好。他没有说谎。

新旧交接,闭门反思。感悟:股票交易的本质就是时间,时间的本质就是“慢即是快”。

目前主要持仓股票:小商品城 汇川技术 沃森生物  搜于特 武汉健民,其中小商品城持有进入第5个年头,沃森生物被套。

另外少量持有新北洋、尤洛卡、丽江旅游和王府井,后两者也都已持股5年。

今年的打算是:这些股都打算继续长线持有,同时抓住中小板创业板新股频繁上市机会,加强深度研究,如能发现更优质品种,果断实行替换,从而始终保持满仓。最重要的是:对市场永远保持敬畏之心。

新年快乐!
chenwh68

11-01-05 22:26

0
利润21500---24100
全年股本滩薄应为8800万左右.
那年报应为2.44----2.74之间.
今年营业收入达到近7亿.
明年达到10亿以上是大概率的事件了.
40%左右的利润率,加上超募的15个亿的财务收入。
算一算  不得了。
2011年每股收益有多少?
brighttooth

11-01-05 21:07

0
[引用原文已无法访问]
看来公司提前泄漏消息给你了,这点让我很生气。希望公司还是更规范些。

虽然我所有账户都满仓汇川,且在快160时满仓的,也只有汇川一股。这支股票我要拿到汇川主营收入到300亿再考虑是否卖出。华为今年销售2000亿。呵呵
FREEMAN2010

11-01-05 20:27

0
呵呵,150是我期间唯一做过一次换股操作买回汇川的价位.底仓是建在去年10月底了,前面的贴子有说过.
不过我的成本多少并不重要.真正优质的成长股应该是套不住人的.
cnfire

11-01-05 18:58

0
呵呵,应该是楼上的楼上,FREEMAN2010 朋友,150敢于全仓买入并守到现在不容易。
cnfire

11-01-05 18:35

0
[引用原文已无法访问]

嗯,恭喜楼上的朋友,长线考验的就是投资人的眼光和意志。
mmoz

11-01-05 18:34

0
恭喜猫猫成精。呵呵。
FREEMAN2010

11-01-05 18:26

0
这么快汇川的业绩预告修正公告就出来了,超预期增长110%—135%,老朱人果真是不错.
按照其在央视的说法,增长达到上限135%是大概率事件.

汇川技术:2010年年度业绩预告修正公告
公告日期 2011-01-06 
证券代码:300124 证券简称:汇川技术 公告编号:2011-001 深圳市汇川技术股份有限公司 2010年年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 1.业绩预告期间:2010年1月1日—2010年12月31日 2.前次业绩预告情况 公司于2010年10月23日披露的2010年第三季度报告对2010年全年业绩进行了预计, 预计2010年度归属于上市公司股东的净利润较上年增长70%—100%。 3、修正后的预计业绩:同向上升 
  项 目 
  本报告期 (2010年1月1日 —2010年12月31日) 
  上年同期 (2009年1月1日 —2009年12月31日) 
  增减变动(%) 
  营业 收入 
  约63800万元— 69900万元 
  30392.89万元 
  增长110%—130% 
  归属于上市公司股东的净利润 
  约21500万元— 24100万元 
  10261.60万元 
  增长110%—135%
二、业绩预告修正预审计情况 业绩预告修正没有经过注册会计师预审计。 三、业绩修正原因说明 上市后公司品牌得到提升以及公司加大市场拓展力度,使得销售订单比预期有所增长。 四、其他相关说明 本次业绩修正公告所载财务数据仅为本公司初步估算,具体财务数据将在2010 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会 二О一一年一月六日
爱木梯

11-01-05 16:50

0
汇川在创业板股票中算难得一遇的好股了,优点很多,风险有两方面,一个是创业板的系统性风险,一个是朱老板的人品风险,其他没什么的。
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