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翻出来晒晒。
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看看吧。南车屡创上市以来新高，北车也把上市当天的套牢盘全部解放。
好日子还在后面呢。
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[引用原文已无法访问]
【2010-08-30】中报点评:中国北车(601299)毛利率进入上升通道
中报概述:公司中期实现营业收入、营业毛利、净利润分别为248.8、29.4、6.3 亿元,同比分别增长68%、44%、65%;综合毛利率和净利率分别为11.84%、2.55%,同比分别下降1.96、0.04 个百分点。中期EPS 为0.08 元。
收入增长的主要原因及变化趋势:在高铁、城轨地铁等铁路建设投资需求拉动下,上半年动车组、城轨地铁车辆、机车、货车收入同比分别增长615%、380%、51%、46%。预计全年仍延续这种增速高低排序。明年依旧是动车组和城轨地铁的增速较快,尤其是动车组。
毛利率下降的主要原因及变化趋势:上半年交付了22 列第一单动车组,该单动车组盈利能力较差,影响了综合毛利率。截止目前,第一单57 列动车组已全部交付完毕,接下来交付的第三单和第二单动车组毛利率将有显著提升,综合毛利率将逐步恢复到14-15%的水平。
期间费用率及变化趋势:中期降低3.25 个百分点,其中管理费用率和财务费用率各降低2.09、1.06 个百分点。公司目标期间费用率在10%左右,我们预计可在10%以内,尤其是管理费用率下降空间较大。
出口快速增长,成为重要后备力量:上半年出口收入22.3 亿元,超过09 年全年水平,出口同比增长84%,出口占比达到9%。
手持订单:手持订单超过1400 亿,其中动车组、机车、城轨、普客货车、其他各700、300、200、100、100 亿左右,明年是交付高峰期。
投资建议:预计10-12 年公司EPS 分别为0.24、0.41、0.55 元,目标价7.2 元,从PEG 及与南车市值比较角度,安全边际高,增持。
【出处】国泰君安 【作者】吕娟
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【2010-10-14】潜力股推荐:中国南车(601766)
中国南车（601766）: 公司目前总在手订单在 870 亿左右，如果考虑合营公司BST320 亿的动车订单，则总在手订单1190 亿，足以保障企业一年以上的生产。 目前国内动车组市场历史累计总订单在 2120 亿，市场参与者主要由北车集团，南车本部，以及南车和庞巴迪的合营公司BST三家构成。南车集团在200-250 公里级别动车市场上占有明显的优势。逢低关注。
(本机构及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在任何利害关系)
【出处】港澳资讯【作者】徐波
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梦西施估计很少长途旅行。
高铁未来将是民航的顽强竞争者。火车站多在市区，机场比较远。
[引用原文已无法访问]
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南车在手定单不要搞反了
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北车的风电电机也很厉害，不过两车的新能源总体上占比都太小。
等高铁、城铁建设高峰过去再来比新能源，呵呵。
我也看好南车，但我觉得南车北车的市值应该差不多才对，现在400多亿比600多亿肯定是市场情绪造成的。
北车在手订单1400多亿，南车800多亿；
北车净资产2.5多，南车1.5多。
作为长线投资人，估值比价格重要。
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汽车越来越多开起来像蚂蚁，每次在杭州天目山路开车，只有一个感觉：累
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买了车的城市路堵好像也不想回忆吧，南车北车是不是还有城铁？
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谁还坐火车？？？？？到火车站的时间及火车站的环境买了车的人谁还愿意去回忆？？？火车只会越来越少的人去坐～～～
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基本面分析比较累，看看走势就知道南车比北车强，所以选择了南车
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