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我的个股研究-山东如意（002193）

10-10-05 11:05 3240次浏览

jenny85810

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山东如意研究分析-jenny原创贴大项小项时间描述　　　　　　　　　　　　重组动态资产项目2010-4-16购买如意科技资产为：年产200 万件/条的服装生产线，包括土地约200 亩、生产厂房约26000 平方米及附属设施以及存货等实物资产，账面价值为：土地3000万元，厂房及附属设施7358 万元，设备5609 万元，流动资产6062 万元，资产价值合计22029 万元。资产注入或重组必须先公告，最后要股东大会通过，再报当地国资委，再到证监会　　　　网络信息摘要公司大股东如意科技下属的服装厂“路嘉纳制衣”主要生产西装,产品80%以上贴牌出口。09 年产能100 万套,2010 年扩产至150 万套,预计2010 年销售额5 亿元,利润4000万元左右。服装厂的面料全部从上市公司采购,占上市公司销售额的20%。我认为从消除关联交易的角度,大股东很有可能将服装厂注入上市公司,而考虑到上市公司和大股东的资金都比较紧张,采用公开增发募集资金收购服装厂的可能性较大。利润情况　通过购买该资产公司预计将新增营业收入(扣除关联交易后)为1 亿元和新增净利润约2000 万元备注及个人点评暂无关联交易如意科技服装09年预计150万米精纺呢绒，实际供精纺呢绒257万米，约14700万元。　10年如无收购如意科支服装项目，则预计供精纺呢绒260万米，15000万元备注及个人点评假设260万米=15000万元销售额，则可以推算09年的28116万销售额约等于487万米精纺呢绒产能；即新2010年三季度新投入的800万米产能完全释放之后，产能为1287万米，约为09年的2.64倍.如果假设产能无法完全释放,只释放到2.2倍,同期,由于产能扩张规模化生产而导致净利率提高,估算为3%.那么,以09年净利4919来计算:4919*2.2*1.03=11146万;除以股本16000万股=0.69元/股,那么2011年6月时,现有股价16.27元的市盈则为:23倍.再考虑到2193的资产注入预期,该股完全可以翻倍行情.

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评论(17)

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jenny85810

10-12-12 01:56

0

现在的走势说明了什么？
我不猜，边走边看。

最近新增的标的600323，
观察中的有600517

anno1911

10-12-02 16:32

0

差不多了

jenny85810

10-11-13 15:49

0

2193的上涨意味着什么？
姑且不猜。且行且看吧
关注的人不多，独自等待

第三件马甲

10-10-13 17:52

0

没有什么可分析的，分明在造屋顶，等着跌吧，跌完了，再说。

jenny85810

10-10-13 17:48

0

楼上今天被洗出去了？
有点可惜。
我还在里面，近两天中小板很多个股调整，2193逆中小板指数向上走，是不是迎接三季度报行情？

我不跟热点，只是在中线目标兑现后出局。盘中的一时的涨跌也没有很在意。
且行且看吧
说不定楼上不是被洗出去了，而是逃顶呢

jenny85810

10-10-12 17:19

0

呵呵，且行且看吧。
我是中线持股，如意持有一个月了，收益不高7%，及不上最近几天大盘的暴涨。
我也没啥在意的，反正中线嘛
就看10月中旬如意的表现了

zenliu

10-10-08 10:54

0

问题也不是没有，如意是国企，在机制和管理团队对品牌运营的能力，还有不确定性。如意纺目前还没有完全应用起来。

jenny85810

10-10-07 16:34

0

核心在于从传统纺织行业，向品牌运营领域转型，长期跟踪。
此言甚得我心，
另外2193的如意纺是看点之一，这项技术使得山东如意和其它中小纺织企业彻底划开了界线。
产品有较强的议价能力。
能对上游的羊毛涨价产生风险转嫁的能力。

zenliu

10-10-07 07:47

0

核心在于从传统纺织行业，向品牌运营领域转型，长期跟踪。

mrxia314

10-10-06 23:32

0

如意只关注跟踪2年了。

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