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000979 中弘地产 会不会成为10倍股?

10-09-27 13:20 3428次浏览
sophy1430
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000979 中弘地产 个股分析

一.股票与公司简单情况介绍
000979中弘地产是借壳上市的,该代码之前是安徽科苑,后来安徽科苑经营不善,连续亏损,以股抵债,并最终沦为被借壳的命运。中弘地产是一家注册在北京的房地产公司,该公司从1999年左右开始涉足房地产业务,发展速度很快。
通过查阅公告等资料,了解到目前000979的结构图。如下

二.股票的几个看点
1.利润承诺协议
结构图之中的中弘投资在2011年净利润不低于5亿,平均到每股上面净利润为1元。
可参考附件1半年报第16页和17页之中的利润补偿的承诺条款
2.保险资金重仓
保险做股票的思路是较保守的,敢这么去做肯定是有所研究。
截止到2010年6月30日共持仓1215.9万股,占流通股比例为13.58%

介入的时间是2010年2季度,股价平均价11.86。据称有所减仓,但总持股仍然很多
3.短期内销售和利润有保障
中弘时代中心已经实现24个亿的销售收入,据我个人的粗略估计,中弘时代中心还可以销售约58个亿。
我看了一下北京像素的楼盘的沙盘图,
网址:http://data.house.sina.com.cn/bj3893/
同时,我去北京房地产信息网
网址:http://www.bjfdc.gov.cn/public/Index.asp
输入北京像素或者中弘时代中心可以查看已经挂牌销售的房子的销售明细
http://www.bjfdc.gov.cn/public/house/project.asp?id=2875658&src_id=2&type_id=1
算账如下
一共19栋,北区10栋,南区9栋。挂牌出售11栋,未销售8栋。这11栋共有可售面积:243611平米,已经销售了126981平米,销售单价每平米19608元,实现了24亿的收入。
算上11栋之中没有销售的116630平米,同时按照楼盘图和每栋已经在售的面积估计剩下的8栋的面积,每栋平均23000平米。共有300630平米,还可以卖58.94亿元。
上面的数据为我个人统计,长江证券统计的数据为总销售面积为69.8万平米,未挂牌面积约45万平米。不过我对它的数据有些怀疑。
4.商业地产项目
御马坊项目西区:中弘兴业房地产公司旗下子公司御马坊房地产有限公司开发,并已经在2010年花了4.5亿元拍下了该块土地,京2010年059地块。
怀柔西游记主题公园项目:中弘兴业房地产有限公司和中铁置业联合成立的一个公司,现在更名为美猴王有限公司,中弘兴业占60%的股份,注册资本1亿,公司出资6000万。
南国荔园项目:中弘兴业控股70%的海南弘昇投资有限公司。南国荔园项目共4500亩地(建筑用地面积不低于1500亩),位于海南海口市。该项目目前处于暂停状态,主要是中央政策防止海南开发过热,要求暂停。
5.海南题材
6.董事长王永红
从其个人的经历应该可以判断:有人脉资源,有商业眼光,有魄力。
见:附件3
三.主流机构的研究
附件5
长江证券的报告是比较详细的。把它下面的项目写的很清楚。
比较重要的信息是它的非中心的销售,御马坊的项目,西游记乐园的项目,海南的项目。
不过,最重要的项目是御马坊的项目,这个也是实实在在开始做的项目。其它的项目只是一个想象的空间。
附件4
兴业证券的报告不够详细,不过写到了一个很关键的地方,就是它开发商业地产的模式。基本上这个模式跟目前国内的“大连万达”的模式有点像。商业地产的优势是开发成功后现金流好,但是前期占用的资金太多。而普通的住宅地产的模式是滚动块,但是没有后续的收入来源。大连万达的模式是和当地政府联合,在一个新的地方打造一个新的中心区域,开发商业地产和住宅地产,住宅地产出售快速获得资金回笼,商业地产持有。
中弘地产准备开发的商业地产项目采用的也基本是这个模式,出售和持有的比例为7:3。同事我们从长江证券的报告中也可以看到它的高管之中有几个人就是从大连万达挖过来的。

四.个人的看法:
我觉得这是一个很好的股票。他的价格不高,流通盘也很小。大股东的70%约3.5亿股要到2013年才能流通。前期也有机构介入。保险资金介入的时间为2010年的4月1日到6月31日,这个期间的平均价格为11.86.
中弘地产开发商业地产,开发海南等项目最终能否获得成功,现在还不知道。但是这个给市场提供了很好的想象空间。如果它做成了,它可能就类似于大连万达,成为另外一个高速发展的奇迹。如果它不成,在2013之前,还是有很高的安全边际的。北京像素“非中心二期”等项目提供了很好的安全边际。
建议介入的价格成本为10元左右,考虑到市场走势的不确定性,在目前可以先建仓一部分,分批入市操作。
预计在明年该股有机会上冲15-20元,如果其它的数据比较好,这个股票可能会给我们带来更多的奇迹。
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评论(12)
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狗狗森林大火

10-12-14 09:06

0
看的很远
sophy1430

10-09-30 12:16

0
这个问题,要看流通市值!
总流通盘很小。
第一大股东的股票要到2013年才解禁流通。
第二大股东的明年流通。
算上第二大股东的,总盘子也不过2个亿股左右。
没多少。

[引用原文已无法访问]
sophy1430

10-09-30 12:14

0
价格自己决定。我发的是我自己的计划

[引用原文已无法访问]
sophy1430

10-09-30 12:14

0
坐地“暴涨门”后 冷眼瞧北京像素 
开发商:中弘地产  项目位置:朝阳区五里桥bj.bbs.house.sina.com.cn# d' S2 g: J* j
  户型区间:40-60平米loft新浪乐居论坛% t. o/ v- h8 [
  售价情况:均价23000元/平方米新浪乐居; \! _5 U4 Z+ u9 j
  容积率:2.38
  绿化率:40%
  物业公司:中弘文昌物业管理公司
  物业费:2.98元/平方米•月房产论坛,装修论坛,业主论坛0 z9 t) O' f
  北京像素楼盘介于东五环和东六环之间,是朝阳区和通州的交界地带。借着“CBD东扩”和邻近修建中的地铁6号线的利好,仅有50年产权的北京像素也成了香饽饽。然而“暴涨门”时的火热现象已不复存在,在市场观望情绪浓重的形势下,北京像素的成交如何呢?曾一度热销的北京像素!先给大家讲述一下北京像素“坐地涨4000”位于朝阳区五里桥的中弘•北京像素小区的6、7号楼,地处东五环与六环之间。4月3日,近千名购房者连夜排号,并交纳了2万元定金。售楼方给予了两项口头优惠政策:2万元押金抵房款4万元和全款支付可享受9.7折优惠。售楼人员当时表示,6号楼均价为2万元,7号楼均价为2.4万元。房产论坛,装修论坛,业主论坛" ^0 _# S1 `2 X  D
  然而,到4月11日开盘当天,开发商公布的价格却显示,两幢楼的均价分别为2.4万元和2.8万元,比最初的承诺价格上涨了4000元。此外,所有的优惠政策全部取消。
  于是乎,购房者不干了,表示对上涨价格无法接受,要求开发商给予回应。甚至有购房者将房产宣传广告涂上“告开发商”和“欺诈”等标语。上千购房者高举当初的选房申请书,一致向开发商讨要说法。开盘售楼的好事差一点演变成千余名购房者的群体性事件。
  最后,在朝阳区相关政府部门人员介入后,购房者与开发商谈判7小时,开发商才对购房人进行了“妥协”,但最后价格还是比当初承诺的价格高出2000元/平米。买房,购房,装修论坛,房产论坛6 _: N3 W: a0 a9 ~
 北京像素位于规划的朝阳北路北侧,地铁6号线终点站北侧,距CBD中心区8公里,是公认的泛CBD区域,项目距朝阳路1.5公里,京通快速路2公里,机场高速5公里,东四环8公里,东五环约4公里,温榆河走廊2公里。
  区位总体上不错,西边是依托中央电视台,北京电视台建设的以传媒业为主打的CBD,尤其是CBD东扩的规划出台后,这里未来可以预计会变成热门商区。新浪乐居论坛6 e) J1 M  T+ {' E
  值得一提的是,北京像素是在建的地铁6号线的始发站,而且进站口就在小区的旁边,很方便。比较值得注意的有三点:一是以朝阳北路为中轴的东四环到东五环间基本全是住宅区,因此朝阳北路堵车是常态,也可以预计,6号线开通后必然也将拥挤不堪。二是小区正处在北京机场的航道上,二三分钟就飞过一趟,而且飞的很低,我仔细听了听,在车水马龙的路上还是可以清楚听到嗡鸣,不过非常可以满足喜欢看飞机的人士。 至于周边的配套设施现在看,小区旁边还没有什么配套设施。要到珠江罗马花园附近才有家乐福以及朝阳北路的大悦城。不过北京像素周边还有卡夫卡等几个在建社区,加之地铁6号线的修建完成,商业配套应该会日趋完善。买房,购房,装修论坛,房产论坛  {% T/ x1 s
  但是项目东面2公里左右就是著名的高安屯垃圾场,据说这里曾经很臭,经过08年的治理,稍微见效,但在阴雨天,依然是会经常窜出臭味,晚间让你无法入睡。但是很多人去的时候并没有闻到什么气味。
  因离飞机场较近,小区经常会有飞机低空从上飞过,可能对于晚间需要安静环境休息的居民不利。 据说北京像素是迄今为止北京最大的LOFT社区,楼体都在13层左右,约有一万户。起码从沙盘上看可以说整体相当美观,除了投资客外,主要是吸引年轻人尤其是首次置业者。售楼人员说这种风车式的楼座布局可以有效的解决采光遮挡问题。小区整体风格都是黑白灰的格子式外观,造型时尚。这种风格仁者见仁智者见智,有些人看上去会觉得它很现代,有些人看上去会觉得很局促。看过正在施工的项目,让人就是觉得项目局促的那类人,大家怎么看呢?小区规划还是很不错的,小区内娱乐、运动、医院等配套设施比较健全,最亮眼的是一条穿越整个社区的步行观光天桥,如果建成当然会是一条美丽的风景线。在连接地铁出入口处精心设计了上万平米地铁主题商街。规划出与园内坡地景观结合的立体商业模式,上下两层齐集大型超市、品牌旗舰店、足浴店、银行等等。在社区内,还有包括攀岩、沙滩、露天电影、运动场所等,符合年轻人休闲需求,全面地满足年轻人生活也是项目的初衷。新浪乐居' l: b1 q4 f, V+ \
  北京像素水电问题
  因为北京像素的楼盘首付为50%,虽然都是小户型总价较便宜,但是首付还是相对较高。且产权属于商住2用的,只有50年,开发商是04年拿的地,产权已经过去了6年,2011年才能正式入住,实际只剩43年的产权。且LOFT属于非普通住宅,出售时不满5年要征全额营业税、个税、土地增值税,附加费用较高,投资或换房出售出手比较难。如果在东边上班的话,位置还是不错的。但北京像素在销售之前,开发商宣传其为精装小户型住宅,并承诺申请民用水电,许多购房人也曾表示买房就是为了安家,就是看中了民用水电的承诺。而在北京像素卖房之后,开发商方面却表示,北京像素完全就是办公楼,绝对不是住宅,不可能申请下来民水民电、天然气等相关配套,北京像素的“变脸”让人很受伤啊,可恶的虚假宣传!
  商用民用水电标准:商用水电比民用水电价格高多少呢?按照目前确定的相关费用标准,水费为5.6元/吨,电费为0.78元/度。而现北京市现行居民住宅水电费用标准,水费为4元/吨,与5.6元/吨的价格相去甚远。与此同时,北京市居民住宅用电价格0.48元/度,与0.78元/度的价格亦有差距。房产论坛,装修论坛,业主论坛, y4 l- L
 北京像素户型产品
  项目的售楼处位于“非中心”,就在北京像素不远处,从拿地立项的情况看,北京像素可以算是非中心的二期,不过非中心是写字楼,而北京像素是中弘对住宅市场了解后的转型。由于立项的局限性,北京像素只能将户型设计为小户型LOFT。而这种设计又是近期大热,何乐而不为呢!大多人反映去售楼处的时候发现那还真是冷清,就一两个人再没有其他看房人了。
  目前均价22000-27000元/平方米,部分房源在售。户型面积为40-60平米loft,其中4.75米层高loft均价22000-23000元/平方米;5.48米层高loft均价26000-27000元/平方米。项目楼高13层和14层,6梯30余户,有多种朝向。项目为50年商业产权,商水商电,无天然气入户。一次性付款95折,商贷99折。部分房源2010年10月30日交房,还有一部分2011年5月交房,毛坯。bj.bbs.house.sina.com.cn+ s6 N+ T; Y* H. d, y
  4.75米层高户型其实就是一个大方格,优点就是方便根据个人需要自由设计空间,推崇个性化。一般可以装修成楼上楼下两间房,一个大客厅,一厨一厕。另外楼上的小走廊可以作为一个小办公区,正对窗户,视野不错。新浪乐居# B) x( e
  5.48米层高的户型更加独特,它属于新式的“半月式”设计,楼下的面积和楼上的面积不是正对的,楼上的面积会在对面住户的楼上,也就是说你的对门同时也是你的楼上。这样设计比较新颖,户型上可以形成两面观景,但会有一些面积浪费在走廊上。不过像素会赠送一个4平米左右的衣帽间,算是弥补了。
  总体来说,北京像素都为小户型设计,进深短,没有阳台,这在真正入户后的使用上会有一些不便之处。而且收房为毛坯房,只做两层之间的隔板,房间的隔断可以自己装修设计。但是会很费钱费力!bj.bbs.house.sina.com.cn* M1 Z2 ~5 p$ e
  

[引用原文已无法访问]
sophy1430

10-09-30 12:13

0
这个问题已经有讨论过。
下面补个资料

[引用原文已无法访问]
包包肚

10-09-28 22:31

0
同志锅,现在的价格是12.11,要大跌2元才能建仓吗?
bully

10-09-28 22:29

0
垃圾一个
w24678

10-09-28 21:22

0
非中心二期南区规划的是10栋,但目前还前开工,算可售面积早了点。另外非中心立项是商业地产,改成住宅还是有很多问题的,最终会怎样说不清,至于其他项目都还在纸上,更谈不上效益。
sophy1430

10-09-28 10:00

0
该公司的住宅地产目前只有一个楼盘。情况非常容易搞清楚。
剩下的全部是商业地产,看看万达模式在目前中国是多么成功吧。

就在几天前,我去了四川和宜昌等,发行在宜昌有万达广场,在四川万州也有万达广场,四川达州有没有我没看到,可能是坐出租车。我着实感慨了一番,万达模式很成功。

公司开发的商业地产项目,有点特殊。不过对于炒作股票来说,提供了一个很好的炒作点。

[引用原文已无法访问]
中国石油

10-09-27 13:34

0
要看用多久的时间来看了.

地产股目前你能指望他怎样?

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