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首都农业集团资产整体上市 ?
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狄大的评论....
【 原创: 狄飞惊2010-09-20 20:40 只看楼主(-1) 淘股论坛 浏览/回复2547/14 复制分享 】 收藏 1 推荐9 加油券0/0 基本信息：日期 股票名称 股票代码 涨幅(%) 成交数量(股) 成交金额(万元)
2010-09-20 三元股份 600429 10.37% 34425304 28796
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
机构专用 84788886 (1013.642万股) 0 29.44
机构专用 16179991 (193.43万股) 0 5.62
机构专用 11662820 (139.428万股) 0 4.05
中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 9211289 (110.12万股) 0 3.2
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 8829099 (105.551万股) 0 3.07
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
机构专用 0 26788201 (320.25万股) 9.3
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 0 11064404 (132.274万股) 3.84
中信建投证券有限责任公司北京市马家堡西路证券营业部 0 8337623 (99.675万股) 2.9
中信金通证券有限责任公司绍兴解放南路证券营业部 0 3680501 (44万股) 1.28
华泰联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营业部 0 2989137 (35.735万股) 1.04
点评：
三元当时因收购三鹿资产而被暴炒，成为三聚氢胺事件的乳业唯一价格受益者；然而历史在这个时点开了一个玩笑，之后的蒙牛、伊利在业务结构调整以后，反而占据了更大的市场，而三元对所收购资产的整合效率非常低，从而失去了大部分原来三鹿的奶粉市场占有率。如果今年再亏损，600429就将成为ST，这是三元集团所不能够接受的，而集团之前即有重组表态，目前所拥有的全国最大的种公牛站、优质的奶源基地、育种公司和兽用疫苗等丰富资源均构成强大的想象力。今天机构的强力扫盘应非无因，多头将持续。
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银河-三元股份：公司简评研究报告 0920
1．事件如果公司2010年度再度亏损，将再度被ST。
2．我们的分析与判断（1）约束激励机制变化，和（2）资产及业务变化，对任何公司来说都是形成长期拐点源头的重要组成部分。2010年下半年如果不能扭亏，那么公司将再次被ST，这可能不是去年即公开表示准备进行业务整合和重组的实际控制人在2009年刚刚重组三元集团后能够接受的。
我们推荐三元股份（600429），可以说是推荐伊利股份（600887）的姊妹篇，因为推荐伊利股份（600887）最重要的论点之一——“从乳业大变革拐点角度”一年来连续5篇公司深度报告推荐——同样适用于三元股份（600429）。
我们再次重申“2009/2010年度是乳业和伊利股份历史性拐点”的观点，行业盈利模式则发生凤凰涅盘式的变化，未来行业整体盈利能力大幅提高，毛利率和原奶价格开始具有相关性即是其中一个重要的表现。具体分析逻辑请参看8月30日《伊利股份（600887）深度研究报告：重申迎接乳业和公司历史性拐点机遇（第四次更新）》、2009年2－11月《伊利股份（600887）深度研究报告：超越预期迎接历史机遇（三次更新）》等4篇公司深度报告和2010年4月28日《伊利股份（600887.ss）：乳业大变革拐点下的市场份额上升》、及2010年各月度食品饮料行业投资组合等报告。
我们在此列举集团部分资产和业务。集团拥有（1）全国最大的种公牛站，年产优质冷冻牛**500万剂，占全国40％以上市场份额；（2）全国最大的现代化、集约化良种荷斯坦奶牛养殖基地奶牛平均年单产达9500公斤，达到国际先进水平率先实现奶牛体细胞检测，奶源质量达到欧盟标准；（3）国家奶牛胚胎工程技术研究中心，国家奶牛高技术产业化示范基地，拥有国内唯一优秀种公牛自主繁育体系，自主生产优秀种公牛和优秀组合胚胎。
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