0019深深宝：两市唯一茶叶消费类股票 盘小价低

深深宝发布《2010 年度非公开发行股票预案》本次非公开发行股票数量不超过7,700 万股（含7,700 万股）发行价格不低于7.83 元/股 ，预计募集资金总额不超过60,010 万元，拟投资于：以收购深宝华城48.33%的股权项目为基础，投资茶产业相关项目（茶产业链综合投资项目、年产300 吨儿茶素综合利用项目、精品茶叶连锁项目、茶及天然植物研发中心项目）和调味品生产线扩建项目。

一、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

深圳市深宝实业股份有限公司是中国食品饮料行业首家上市公司，是国内最早生

产利乐软包饮料的企业之一，公司在延续传统产品生命力的同时，以“天然、健康、

营养”为理念，积极开发和拓展茶叶的精深加工领域，目前已形成茶叶及天然植物原

料、调味品及软包装饮品等三个产品系列的专业化运营。

截至2009 年，公司已全部解决因对外担保等历史遗留问题而制约公司发展的历

史包袱，为公司实现新的发展扫清障碍。公司茶产业现已在技术研发、品牌、市场网

络、产业链运营和人才聚集等方面积累了扎实的基础，但目前产能已趋于饱和，基于

市场竞争与客户需求，公司必须投资扩容与提升现有茶产业的规模和内涵；同时，三

井调味品一直以优良的品质和独特的风味在调味品市场凝聚了一批忠实的客户，并建

立了相对稳定的销售渠道，也同样面临产能扩充和市场投入的发展瓶颈。

随着经济增长和人们生活水平的提高，以及人们对天然、健康理念的追求，以绿

色健康为导向的茶饮料迅速崛起。根据中国饮料协会的统计数据，茶饮料市场

2002-2009 年的销售额以年均23.06%的速度增长。

根据公司发展战略规划，公司确立了整体发展战略目标，即：抓住机遇，集中资

源，以茶叶的精深加工为核心，以建设天然健康产品和服务一体化的产业链为目标，

向茶园种植和体验基地及终端产品两头延伸，实施产业化、标准化、国际化经营，着

力提升茶产业链的协同效应和传统产业价值创造能力，打造国际一流的茶叶及天然植

物原料企业。公司自2002 年进入茶产业以来，凭借雄厚的研发能力，先进的设备和

技术，不断创新的经营管理理念，在茶叶深加工及植物提取行业中达到领先水平，在

国内茶饮料市场上享有良好的知名度和美誉度，现已通过了多家国内及全球知名品牌

食品饮料公司的质量和采购认证，成为其主要的茶叶及天然植物原料供应商。公司将

集中主要人力、物力及财力资源向茶产业倾斜并提升传统产业的价值创造能力，通过

建立一支专业化、职业化、高素质的运营团队，提升茶产业和传统业务的运营水平，

构建领先于未来的核心能力，巩固和提升行业地位。

本次非公开发行拟募投的项目不仅顺应了市场趋势，而且将成为公司战略实施的

落脚点，为公司二次创业奠定扎实基础。但如果仅仅依靠公司现有实力，完成茶产业

相关项目和调味品生产线扩建项目的规模化投资面临巨大的资金压力。目前，国内证

券市场的外部环境为公司通过资本市场融资提供了良好的机遇。因此，公司结合实际

情况拟采用非公开发行股票方式进行资本融资以满足相关项目的资金需求，以加速实

现公司的战略发展目标。

（二）本次非公开发行的目的

本次非公开发行拟募投项目以集成、组合的产业链形式投资茶及天然植物领域，

打造国内首座茶及天然植物科技城（以下简称“聚芳永茶科城”）。各募投项目可充

分利用公司的资源优势，在极具前景的天然和健康产业领域，引入高新精深加工集成

技术，使传统茶产业摆脱技术落后、竞争激烈的局面，输出符合市场需求的多样化产

品和建立茶园体验基地。

本次非公开发行拟募投项目实施后，将形成集文化、科技、产品、渠道为一体的

创新型聚芳永茶科城产业模式。这将有效提升公司茶叶及天然植物原料、精品茶叶、

调味品的研发及生产加工能力，优化公司产品结构，加强品牌和渠道建设，增强公司

主业盈利能力，改善公司财务状况，实现可持续发展，以优良的业绩回报投资者。

四、募集资金投向

本次非公开发行预计募集资金总额不超过60,010 万元，投资以下项目：

单位：万元

序号 项目 项目总投资 拟投入募集资金

一、 茶产业相关项目投资 59,010 56,010

1 收购深宝华城48.33%的股权项目6,510（注） 6,510（注）

2 茶产业链综合投资项目 27,000 27,000

3 年产300 吨儿茶素综合利用项目 15,500 15,500

4 精品茶叶连锁项目 6,000 3,000

5 茶及天然植物研发中心项目 4,000 4,000

二、 调味品生产线扩建项目 6,900 4,000

合计 65,910 60,010







茶叶消费与文化在我国历史悠久，市场极为广泛，茶文化在世界范围都广泛被接受，中国传统的中药，白酒等消费类大牛股公司比比皆是，茶叶消费市场的巨大潜力也一样会有被市场所关注。深深宝经过这次增发后，茶叶产业将逐渐成为公司最重要的主营业务，它也成为目前A股上唯一的茶叶消费类公司，随着增发项目的逐渐推进，相信公司的未来发展将一片光明，股价也会受到市场关注而短中期都会有所表现。
当前股价低 流通盘小，具备长线大牛股特质，建议持续关注，积极参与。