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雅克科技:阻燃剂行业龙头

10-07-11 10:21 6001次浏览
chemff
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一则不算新闻的信息:

美国特种化学品供应商科聚亚近日宣布,自2010年6月1日起或按相关合同规定,将在全球范围内对旗下核心产品——牌号为Reofos和Kronitex的高性能磷酸酯阻燃剂实行25%的提价。
此次提价主要由于双酚基丙烷、苯酚及丙烯这些有机衍生物原料价格持续大涨所致。
  有关科聚亚:科聚亚公司总部位于美国康涅狄格州(Connecticut),09年销售额高达25亿美元,是全球化的特种化学品及农作物、游泳池、温泉和家居防护产品的制造和销售商。
信息来源:慧聪化工网

点评:次新股雅克科技与科聚亚同属有机磷阻燃剂行业,1季度收入同比增长60%,而净利润增长不到10%,猜测也是受成本上涨困扰,从科聚亚提价行为来看,产品提价滞后于原料价格上涨,但是有提价能力。

阻燃的应用无处不在,从我们日常的手机、电脑、电视、汽车中的塑料材料到工业用途的各种材料,估计都要用到阻燃,行业前景应该是不错,诚邀各位吧友共同探讨、分析行业和公司前景。[报告] [报告]
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评论(54)
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chemff

10-07-11 20:22

0
楼上的哥们,您还是去找股神吧,您请走好,不送哈!
寻找股神

10-07-11 20:19

0
中小板的企业,,管他什么行业龙头,成长性多高,不跌个30%坚决不买
chemff

10-07-11 20:18

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阻燃简单说就是阻止燃烧,与生命相关,这样的行业,前景会如何?
chemff

10-07-11 11:31

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今日雅克能否成为明日雅宝,为股民带来10年15倍的回报?
chemff

10-07-11 11:27

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以下是天相的投资报告:根据这个报告,公司股价还是偏低不少的
公司此次发行A 股2800 万股,发行后总股本为1.11 亿股。公司第一大股东持股3724 万股,实际控制人为沈氏家族。
 公司主营磷系阻燃剂和其他橡塑助剂等四个系列30 多种产品,主要产品为有机磷系阻燃剂TCPP、TDCP、YOKE
V6、BDP 等和催化剂Yoke T-9 等,2008 年有机磷系阻燃剂产量为3.16 万吨,约占全国总产量的35%,是国内第
一大有机磷阻燃剂生产企业。
 磷系阻燃剂替代卤系阻燃剂是行业趋势。据咨询机构Freedonia 预计阻燃剂市场2010年的市场规模在230万
吨,其中25%为磷系阻燃剂,由于磷系阻燃剂安全性和环保性更佳,未来将快速替代占比超过30%卤系阻燃剂。而
国内市场由于强制性安全法规执行力度不够,目前市场未完全启动,我们预计随着相关领域安全性能的提高,
阻燃剂市场将获得30%以上的增长。
 对内技术绝对领先,对外成本优势明显。公司通过和研究机构及国际大客户合作,形成了具备接近国际领先企
业的技术水平,远远领先国内竞争对手。由于中国是世界最大的磷矿石生产国,且政府限制磷矿石出口,使得
公司磷系阻燃剂产品在国际市场上具有20%的成本优势,而随着公司滨海一体化项目投产,公司的成本优势将进
一步提高。
 募股资金投向分析。公司计划募集资金3.50 亿元,用于投资4.1 万吨阻燃剂的响水项目和10 万吨三氯化磷/三
氯氧磷、8 万吨聚合氯化铝、3.5 万吨磷酸酯无卤阻燃剂滨海一体化项目。我们预计公司募投项目2012 年完全达
成,将给公司增加营业收入8.07 亿元,增加净利润6360元。
 盈利预测及估值。预计公司2010-2012年EPS分别为0.81、1.21元、1.96元,我们认为公司的合理市盈率水平
应在40-45倍之间。按照预测的2010年业绩计算,公司股票上市后的合理价值区间应在32.4~36.5元之间。
chemff

10-07-11 11:22

0
看看美国雅宝公司的股价,15年10倍,目前股价已经恢复到金融危机之前水平
chemff

10-07-11 11:20

0
chemff

10-07-11 11:14

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国际三大阻燃剂公司:美国雅宝、美国科聚亚、以色列化工
chemff

10-07-11 11:08

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有熟悉这个行业和公司的吧友请慷慨发言啊!
chemff

10-07-11 11:05

0
09年雅克,收入5.7亿,净利润7160万,净利润率12.55%,10年1季度收入1.65亿,净利润1670万,净利润率10%,销售收入同比增长60%,公司股本1.1亿,假设全年收入增长50%,则销售收入为8.5亿,按10%净利润率,净利润为8500万,eps大概为0.77,如果净利润率回升1个点,增加850万,合EPS0.077,可以预计业绩在0.8-0.85之间,现价26左右,对应30PE。
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