医药行业黄金十年？

来源：医药经济报 2010年6月28日

凡事预则立，不预则废。

　 “未来十年，我国医药工业总产值的复合年增长率有望达到22%。我们预计到2019年，将达到73813亿元。”作为第五届中国制药工业百强年会的重头戏，国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所所长林建宁正式发布“2010～2019年中国医药经济预测”报告，为行业勾画出令人振奋的“黄金十年”蓝图。
　　十年于历史的长河只是稍瞬即逝的短暂片段，但对于一个产业而言，意味着N种可能。林建宁认为，在宏观经济持续利好、医药需求快速增长、有利的政策导向等多种因素推动下，未来黄金十年可期，“是充满机遇的十年，但是机遇只留给有准备的人！”
　　
　　整体向上

　　关于医药行业黄金十年的构想，所设定的预测前提是：中国GDP保持平稳增长，增幅在6%以上；新一轮医改政策按既定进度有序推进；8500亿元财政增量投入落实到位，且财政对于医药的投入还将不断增加；全球经济不出现大衰退；医药出口不出现深幅负增长。
　　“这些前提实现，才能真正迎来黄金十年。”林建宁表示。
　　对于未来十年中国医药工业总体的预测，林建宁给出了惊人的数字：复合年增长率有望实现22%，到2019年工业总产值或达到73813亿元。而2009年，这个数字仅为10048亿元，且是首超万亿大关。
　　格外令业界关注的是，在整体向上的大背景下，所催发的市场蛋糕究竟有多大？南方所的预测结果是我国药品市场总规模不断壮大，未来十年复合年增长率为20%，到2019年将达到40188亿元。其间，三大药品终端格局将发生变化。2010年三大终端格局为：医院终端占据58.6%，零售药店占22.2%，而第三终端为19.13%。而十年后，三者所占据的份额可能变为56.00%、17.20%、26.80%，可预见零售药店与第三终端的变化尤为明显。
　　
　　作为世界经济舞台上的超级新贵，中国的地位与影响正以不可阻挡之势攀升，并被广泛认为在可预见的将来成长为世界经济强国。中国的医药产业同样遵循此发展轨迹。
　　“未来十年，在美、欧、日等药品市场增速放缓的背景下，中国药品市场将保持快速增长，预计2019年有望成为全球第二大药品市场。”林建宁指出。
　　
　　产业链优化　　

　 “未来十年，医药行业将被两大趋势贯穿，一是全球化，二是多极化。”林建宁如此预测未来中国医药经济发展的整体趋势。
　　而从产业链的各个细分环节来看，都呈现优化态势。最令中国医药界“纠结”的研发领域，十年后又会有什么样的结果？创新程度如何？林建宁的判断是：药物研发环境改善，自主创新有所突破。而更确切的来说，在原始创新方面，仍然处于开始起步但突破不大的阶段，但是部分本土企业有望借助资本的力量，与国外中小型生物医药企业开展合作研发。在占据主流的模仿创新方面，仿创结合会有所突破；同时仿制水平明显提高，更加注重生物等效性；此外国产高端品牌通用名药有望进入国际市场。而在外界期望颇高的基础研究与临床研究领域，中国有望成为全球最大的药物临床研究基地，与国际的差距逐步减少，更趋成熟。
　　从2009年医药工业百强的情况来看，其整体集中度达到42.02%，比2008年上升1.43个百分点。而集中度提高正是整个医药产业发展的必然趋势。林建宁表示，十年后的医药工业将兼并加快，集中度进一步提高。其中尤其值得注意的是，较之以抢占资源、占据渠道或获取潜力品种为主要方式的现阶段并购，未来并购的特点有明显变化：大型制药集团依靠资金的力量加快并购步伐；资本市场成为新的推动力量，药企上市进程加快；更多业外资本进入医药领域，国际资本青睐中国高端用药市场；同时跨国制药企业也加快在华扩张，从单一的产品销售转变为高端药品的生产本土化。同时伴随着兼并推动下的产业集中度提高，产业业态的多极化态势更为明显：即产业内部不断整合、分化，形成多个企业群体力量的集合。
　　“未来十年，国内制药企业分化加剧，没有特色的小企业将被淘汰。”林建宁提醒。
　　2010年，让行业感受最深的可以说是医药商业的频频并购。作为新医改推动的产物，流通领域的兼并重组呈现前所未有的活跃。而这种商业的不断整合，将带来十年后跨地域大流通格局的形成。与此同时，渠道扁平化、中间环节的逐渐减少也是流通业发展的必然。此外，谁也无法阻挡医药流通进入电子商务时代的步伐。
　　在外贸领域，林建宁认为医药外贸在国际化竞争中将加快产品结构调整，且与国际水平接轨的程度提高，同时外资在华本土化生产日益明显，这些因素都将带来进口药品的增幅放缓。
　　十年后，药品终端格局也将重新洗牌。第一终端将呈现平稳增长，比重有所微调，其中高端用药领域外资产品的份额将进一步扩大。林建宁指出：“尽管零售终端增速放缓，比重下降，但连锁经营的集中度将提高，与上游工业的联系更加紧密，同时多元化经营是主导趋势。”而越来越被业界重视的第三终端蓝海将实现进一步的快速增长，比重得到提高，但林建宁判断，“第三终端的真正成熟应该是未来十年的后半段。而现在第三终端事实上只有小部分企业获益，主要是要解决配送难题和改变市场规模偏小的现状。”