辽通化工——被低估的新疆成份股

资料很全，谢谢

059悄悄的走强，涨停的不要

辽通化工：成功转型为石化企业
2010年08月09日 15:36安信证券 

 

　　收入增长基本符合预期，净利润低于预期：上半年，公司实现营业收入103亿元，同比增长570％，综合毛利率17.61％，下降19个百分点，归属于母公司净利润2.17亿元，折合EPS0.18元，同比基本持平。尿素装置共生产合成氨46.2万吨，尿素79万吨，实现销售收入263040万元，利润32299万元；石化产业共生产柴油76万吨，双烯20.86万吨，聚乙烯8.54万吨，聚丙烯6.86万吨，实现销售收入722323万元，利润2581万元。营业收入变动的主要原因是新项目投产后，油化产品、聚烯烃产品、精细化工产品销量增加所致，毛利率下降的主要原因：1、化肥价格下降，导致产品销售收入减少；2、天然气涨价导致化肥单位成本上升；3、由于国内成品油降价，影响了油产品的毛利率；4、由于聚烯烃产品销售价格低，导致其毛利率低，从而影响了企业的整体毛利率。

　　石化装置稳定运行超预期：炼化分公司500万吨炼油装置于2月1日转入生产经营，上半年常减压装置实现有效运转150天，运转率100％（常减压装置自2009年12月10日至7月21日已实现A级连续运转225天）；乙烯分公司45万吨乙烯装置于3月16日转入生产经营，上半年45万吨乙烯装置实现有效运转106.44天，运转率99.48％。公司作为兵器集团石化产业链承上启下的环节和石化业务整合平台，兵器集团上游拥有海外原油资源，下游对石化产品年需求量巨大，通过收购辽通化工，并建设炼化一体化项目，兵器集团整个石化产业链得以打通，辽通化工起到了承上启下的重要作用。我们长期看好公司转型后的发展空间。

　　调低盈利预测，维持买入-A投资评级：鉴于天然气价格趋势性上涨对公司尿素盈利能力的侵蚀，我们调低了未来公司尿素业务的盈利预测；公司炼化石化业务中的柴油业务盈利能力稳定，烯烃系列产品盈利能力受宏观经济周期影响较大，我们分别下调了2010~2012年净利润48％、51％、49％，分别为0.4元、0.63元、0.76元，公司炼化石化装置开工运行稳定超预期显示公司在石化业务卓越的管理能力，在经济不出现二次探底的假设下，我们看好公司炼化石化业务所带来的长期增长潜力，按照2011年20倍估值，12个月目标价12.6元，维持买入-A投资评级。

4、公司部分董监事辞去公司董监事职务的议案
  因工作调动，本公司董事冯恩良先生、李玉德先生、王久洲先生、范志平先生和李万忠先生辞去公司董事会董事职务。
  因工作调动，本公司监事王利人先生、徐洪满先生辞去公司监事会监事职务。
  5、补选公司董监事会部分董监事的议案
  经华锦集团推荐，于小虎先生、刘云文先生、任勇强先生、杜秉光先生为公司补选董事候选人；本公司推荐许晓军先生为公司补选董事候选人。
  经华锦集团推荐，王久洲先生为公司补选监事候选人。陈军先生为公司职工监事。
频繁的人事变动，是不是预示着重组前兆，让我们拭目已呆吧。

2010年上半年机构密集调研
在资本市场上，对于辽通化工最关心的除了散户，那就是众多机构。2010年03月03日 东方证券；2010年03月04日 银华基金、鹏华基金、嘉实基金、华富基金、民生人寿、博实基金；2010年03月05日 中信建投；2010年03月22日 华富基金；2010年05月14日 招商证券、国投瑞银、中欧基金、富国基金；2010年05月19日 银华基金、华宝基金、中银基金；2010年07月09日 大连麦博科技投资；2010年07月12深圳汇利源投资管理公司、中石化资本运作处。

对于如此多机构关注辽通，它应该有其被关注的地方。随着辽通的脱胎换骨，乌鸡变成凤凰，希望在二级市场上股价能一飞冲天，而不是“阳痿”不前。

周二股指跳水真相大调查
两市离收盘前突然跳水，根本原因出在银行股身上，今天银行股走势太没底气，华夏银行此时下跌2.4%，农行、工行、中行的跌幅皆在1%左右，莫非是为了这一则市场猜测--《存款准备金率或再上调 公开市场到期资金减少》？央行日前表示，下半年将进一步加强和改善流动性管理，合理搭配公开市场操作、存款准备金率等工具，保持银行体系流动性处于合理水平。这是央行继今年5月份第三次上调准备金率之后，时隔两月再次公开提出使用"存款准备金率"。此次重提，是否意味着为管理银行体系流动性，央行已在酝酿准备金率的再次调整？对此，业内人士表示，下半年经济增速不尽乐观，货币政策总体应为适度宽松。但因通胀预期及热钱等因素的不确定性，并不能排除上调准备金率或者"补偿性加息"的出台，前者的时间窗口或在今年10月份。

今日A股市场出现了尾盘跳水的走势。就盘面来看，无疑是受到股指期货的影响，毕竟目前A股市场被股指期货绑架的态势较为明显。因此，市场往往会出现跌过头，反弹也可能反弹过头的特征。所以，一旦市场出现跳水走势，不能有效收回的话，往往意味着A股市场短线面临着较大的调整压力。

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