农行A股价格区间每股2.52-2.68元

http://money.163.com/10/0628/21/6A9VTFMO00252H36.html

农行A股价格区间每股2.52-2.68元
2010-06-28 21:21:50　来源: 网易财经　跟贴 36 条 手机看股票 网易财经6月28日讯 农行晚间公告，根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素，农业银行确定本次发行的价格区间为人民币2.52元/股-2.68元/股，较之前2.7元的市场预期要低，此价格区间对应2009年市盈率水平为13.27倍至14.12倍，全额行使超额配售选择权时，对应市盈率13.57倍至14.43倍。

初步询价期间，共有91家询价对象管理的244 家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币2.52 元/股）的配售对象共214 家，对应申购数量之和为595.058 亿股。

农行此次A+H上市拟发行222.35亿A股和254.12亿H股，并授予承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。行使超额配售权后，农行A股发行股数将达255.7亿股，H股将达315.3亿股。

据此计算，本次农行A股IPO的融资规模将为560.32-595.90亿元，行使超额配售权后的融资金额将达644.36-685.27亿元。农行H股IPO定价区间为2.88港元-3.48港元，融资金额约732亿至884亿港元，行使超额配售权后的融资规模将达到908-1097亿港元。农行本次A+H上市的融资金融合计将达到1199.45-1367.44亿元人民币，折合176.51-201.23亿美元，若行使超额配售权后，融资金额将达211.49-241.78亿美元,超过工行2006年创造的219亿美元的融资纪录，成为全球最大IPO。

农行于今年4月7日遴选承销商，正式启动IPO程序，并分别于6月9日和6月10日获的中国证监会、港交所的上市批文。综合多家媒体报道，中国人寿、中国人保、中粮集团等将成为农行A股战略配售对象，此外，农行还选定了卡塔尔投资局、科威特投资局等11位H股基础投资者，合计认购54.5亿美元。今年4月21日，社保基金以155.2亿元入股农行，成为农行唯一战略投资者，持股比例3.7%。

根据招股说明书，农行2009年末总资产达8.88万亿元，净资产为3429.25亿元，去年实现净利润650亿元。农行本次募集资金将全部用于补充资本金，该行去年末的资本充足率为10.07%，略低于银监会对大型银行11%的最低要求。

(本文来源：网易财经 作者：何涛 丁成)