六月股市三件大事 新兴产业淘金手册

云计算试点启动 产业链上下游望迎万亿市场
产业链上下游多家上市公司迎来发展机遇

　　22日，工信部和国家发改委联合发布的通知明确，在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。

　　业内人士接受上海证券报采访时表示，中国的互联网已经发展到一个较高的水平，且处于移动互联网发展初期，在两部委的推动下，云计算在中国的市场规模有望在3年内突破1万亿人民币，产业链上下游的多家上市公司将迎来发展机遇。

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　　云计算，即一种基于因特网的超级计算模式，在远程的数据中心里，成千上万台电脑和服务器连接成一片电脑云。因此，用户可以通过电脑、笔记本、手机等方式接入数据中心，云计算可以让你体验每秒超过10万亿次的运算能力，将改变现在电脑“机箱+显示器”的模式。

　　目前，微软、谷歌等跨国公司已在云计算领域取得了一定优势，但是在中国电子学会云计算专家委员会副主任委员倪光南看来，云计算的内涵还在不断发展，只要做好创新，中国在云计算的某些方面领先于国际同行完全有可能。

　　对此，两部委在联合发布的《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》中明确，五个城市的试点示范工作主要包括，推动国内信息服务骨干企业针对政府、大中小企业和个人等不同用户需求，积极探索各类云计算服务模式；加强海量数据管理技术等云计算核心技术研发和产业化；组建全国性云计算产业联盟。

　　两部委还明确，将加强云计算技术标准、服务标准和有关安全管理规范的研究制定,着力促进相关产业发展。

　　新增收入有望超万亿

　　谈到云计算在国内的发展前景时，业内人士一致认为，国内的云计算市场前景极为乐观。

　　世纪互联云计算事业部副总经理许广彬指出，中国的互联网已经发展到一个较高的水平，而国内的用户对于云计算产品也表现出很强的兴趣与需求，并且在实际使用中反响积极。

　　IDC中国计算机系统研究部高级分析师周震刚指出，中国拥有世界上数量最多的中小企业，对于正处于成长期的中小企业而言，自己投资建立数据中心的投资回报率较低，并且很难与业务的快速成长匹配。“而云计算的租用模式刚好为这些中小企业提供了合适的解决方案。中国市场上最终用户对于云计算的需求将成为其在未来几年中高速发展的基石。”

　　IDC此前发布的报告则指出，从2009年底到2013年底，四年间云计算能为全球带来8000亿美元的新业务收入，为中国带来超过11050亿人民币（1590亿美元）的新净业务收入。

　　产业链上下游将普遍受益

　　实际上，在国际巨头的探索下，近年来围绕着云计算概念展开的产业链逐渐成形，产业链上下游各个企业都有了自己的代表群体，且有望在产业链布局中获益。

　　记者了解到，云计算的实现依赖于能够实现虚拟化、自动负载平衡、随需应变的软硬件平台，在这一领域的提供商主要是传统上领先的软硬件生产商，领军企业包括IBM、Cisco等。国内的对应公司包括浪潮信息(000977,股吧)、华胜天成(600410,股吧)、华为、中兴、联想等。

　　其次，帮助用户搭建云计算的软硬件平台需要有系统集成商，与亚马逊、Google对应的国内公司包括浪潮软件(600756,股吧)、东软集团(600718,股吧)等。

　　此外，云计算产业链还包括为企业和个人用户提供计算和存储资源的服务提供商，今后绝大多数的计算处理以及应用开发都将在这些服务中展开。国内服务商包括鹏博士(600804,股吧)、网宿科技(300017,股吧)等。

国家圈定七大战略性新兴产业
  　　重点推进
  　　我国将根据战略性新兴产业的发展阶段和特点，进一步明确发展的重点方向和主要任务，统筹部署，集中力量，加快推进。其中，国家确定的未来战略新兴产业发展的重点是：
  　　（一）节能环保产业
  　　重点开发推广高效节能技术装备及产品，实现重点领域关键技术突破，带动能效整体水平的提高。加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范，提高资源综合利用水平和再制造产业化水平。示范推广先进环保技术装备及产品，提升污染防治水平。推进市场化节能环保服务体系建设。加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系，积极推进煤炭清洁利用、海水综合利用。
  　　（二）新一代信息技术产业
  　　加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。
  　　（三）生物产业
  　　大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种，提升生物医药产业水平。加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化，促进规模化发展。着力培育生物育种产业，积极推广绿色农用生物产品，促进生物农业加快发展。推进生物制造关键技术开发、示范与应用。加快海洋生物技术及产品的研发和产业化。
  　　（四）高端装备制造产业
  　　重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业。积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展。依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设，大力发展轨道交通装备。面向海洋资源开发，大力发展海洋工程装备。强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。
  　　（五）新能源产业
  　　积极研发新一代核能技术和先进反应堆，发展核能产业。加快太阳能热利用技术推广应用，开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场。提高风电技术装备水平，有序推进风电规模化发展，加快适应新能源发展的智能电网及运行体系建设。因地制宜开发利用生物质能。
  　　（六）新材料产业
  　　大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料。提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。
  　　（七）新能源汽车产业
  　　着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。同时，开展燃料电池汽车相关前沿技术研发，大力推进高能效、低排放节能汽车发展。
  　　新兴产业――
  　　未来十年最大结构性投资机会
  　　《决定》中给出了未来战略性新兴产业发展的目标。到2015年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。目前战略性新兴产业占中国国内生产总值的比重为3%左右，《决定》中提出的目标意味着五年后新兴产业增加值将较目前增长1.67倍，十年后将较目前增长4倍。但如果考虑到中国经济未来十年持续的增长和通胀影响，新兴产业未来实际的增长速度要远远高于这一数字。若按中国经济每年增长8%计算，五年后新兴产业增加值实际将较目前增长2.92倍，十年后实际将较目前增长9.79倍。若再考虑到每年3%的CPI增长，则五年和十年后的新兴产业增加值实际分别将较目前增长3.49倍和13.20倍。由此可知，国务院为战略性新兴产业制定的发展目标意味着有关行业将实现“十年十倍”的增长，这将为投资者提供未来十年最大的结构性投资机会。
  　　《决定》显示了中国政府推动经济发展方式转型的空前决心。未来五至十年中国经济发展模式将发生重大变化，追求GDP数字、及依靠固定资产投资、房地产、出口来拉动经济高增长的模式将终止。与此同时，新兴产业作为中国经济结构调整的龙头和未来的重要驱动力，将获得空前发展。中国政府还将持续出台支持鼓励和优惠补贴政策，这将推动新兴产业需求爆发性增长。由于新兴产业普遍存在供给不足，相关产业相当长时期内可以持续获得超额利润，其行业成长性和公司业绩的预期都将不断提升。《决定》提出的目标前所未有的明确，可操作性前所未有的强。此次决定规划到2020年，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。这对新兴产业不同行业的发展进一步明确了定位，对投资者将产生明确的指导作用。在可操作性上，此次决定进一步明确了各大新兴产业发展的重点方向和主要任务，对强化科技创新、积极培育市场、深化国际合作、加大财税金融政策扶持力度、引导和鼓励社会投入都做出了具体的安排和指导，将有力推动新兴产业的发展并很快引发各个层面出台新一轮新兴产业扶持举措的高潮。
  　　《决定》的推出是中国经济转型的重要转折点，是中国保持未来经济持续稳定增长的新的动力。紧随未来20年中国经济增长的脉络，布局战略性新兴产业成为资本市场投资的必然选择，因此目前A股市场存在一定的“新经济泡沫”是合理的。这是因为，资源配置向新经济倾斜，有利于孵育新的经济增长点；历史上重要的经济转型都会提前产生资产领域的泡沫。投资者不要期望新兴产业在股市里有估值的折价，不能用传统行业估值的投资理念来看待新兴产业。投资者需要重点关注新兴产业的龙头企业，因为如果新兴产业能够实现“十年十倍”的增长，其行业的龙头企业成长速度还会远远超越行业的平均增速。因此，目前尽管中小盘股整体上估值偏高，但仍有部分中小新兴产业公司处于价值投资区域。投资者通过精选个股来积极参与新兴产业，将有望充分分享中国经济重大结构调整带来的丰厚回报。(CIS)
  
  来源：上海证券报

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  　　新材料中分列特种功能和高性能复合材料两项

尽管近期大盘受各种利空困扰,一直处于缩量探底,但本月接连出台的新兴产业新政,包括新能源汽车、生物产业、软件业等“三剑齐发”,使新兴产业板块提前发动。本报前期连续追踪的与新能源汽车相关的新材料板块炒作尚未尘埃落定,以莱茵生物(002166,股吧)、黑牛食品(002387,股吧)为首的生物产业、以新世纪(002280,股吧)、中国软件(600536,股吧)为龙头的软件股已纷纷崛起,带动整个新兴产业相关概念板块并大面积扩散至创业板、中小板。

　　据有关部委最新消息称,战略性新兴产业方向已进一步定为7个领域、23个重点方向。“新七领域”为节能环保、新兴信息、生物、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料。与年初版本相比,从原来的9个领域缩小为7个领域,其中“高端装备制造业”替换了“新医药”;将“生物育种”扩展为“生物产业”;“新能源汽车”包含了原来的“电动汽车”,并扩展了“插电式混合动力汽车”一项;“民航”和“海洋工程”则被取消或划入其他领域。

　　业内人士预期:“上述规划意见将在9月份下发”,这意味着新兴产业框架基本已成定局。同时也因国家几大部委的介入,而被市场普遍期待为“4万亿后的下一个经济刺激点”,但与之前着重扩大内需、加强基础建设、改造提升传统产业所不同的是,此次指向的是中国转变发展方式、调整产业结构的根本变革,并将引领未来10年中国经济的产业重点和发展方向。

　　政策推动效应

　　政策扶持对新兴产业的正面效应有前车可鉴。例如,我国软件业近年来的大发展得益于“18号文件”对产业的优惠政策,推动了中国软件产业保持每年38%的迅猛增长速度。2009年我国软件服务业的收入达到9970亿元,软件出口额达196亿美元,分别是2000年的16倍和49倍。随着2010年底优惠政策的到期,市场和业界对下一个“黄金十年”充满企盼。因此,上周受国家即将出台支持软件业政策的消息影响,软件板块在“新18号文”即将推出的强烈预期下集体爆发。

　　“三剑齐发”炒作

　　由于上述行业受支持政策的影响深远,相关个股的强势表现得到很好延续。软件板块龙头股新世纪最先启动,中国软件则充当了连续涨停的先锋,浪潮软件(600756,股吧)、久其软件(002279,股吧)等亦连续报收涨停,宝信科技并再度带动新兴产业个股的热情,如信息安全的卫士通(002268,股吧)产业,高校概念的复旦复华(600624,股吧)、中国高科(600730,股吧),证券软件的同花顺(300033,股吧)、信雅达(600571,股吧),外包服务的立思辰(300010,股吧),电子商务、互联网的上海梅林(600073,股吧)、网宿科技(300017,股吧),电力自动化、矿用安全系统的中元华电(300018,股吧)、金智科技(002090,股吧)、汉威电子(300007,股吧)等等。

　　与此类似,上周四国家生物医药产业规划即将推出的消息也一度引领板块集体走强,龙头股莱茵生物同样是提前启动,最近两周连续收出11根阳线,阶段涨幅已翻番,达安基因(002030,股吧)等也是后来居上,不过板块炒作整体力度稍逊色于软件板块。

　　同样受惠政策驱动的还包括前期本报多次分析报道的新能源新材料板块,作为新能源汽车产业链的上游资源龙头股,以及受益的细分行业龙头股亦领先于大盘反弹,并不断被市场深入挖掘,虽然随着6月初新能源汽车补贴政策等通知的出台,板块炒作有所退潮,但我们重点指出的龙头股亿纬锂能(300014,股吧)、广晟有色(600259,股吧)和一些细分行业龙头如当升科技(300073,股吧)、多氟多(002407,股吧)、天通股份(600330,股吧)等依旧强势不改。

　　展望市场未来炒作方向,除继续关注龙头品种外,新兴产业7大领域中一些未被充分挖掘的行业板块,如新兴信息产业、生物产业（生物农业）等个股仍可密切留意。

　　链接

　　新兴产业7大领域产业内容

　　节能环保将重点突破高效节能、先进环保、循环利用;新兴信息产业将聚焦下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件;

　　生物产业将主要面向生物医药、生物农业、生物制造;新能源中,核能、太阳能、风能、生物质能将领衔;新能源汽车主要发展方向确定为插电式混合动力汽车和纯电动汽车;

　　高端装备制造业领域,提出了重点发展航空航天、海洋工程装备和高端智能装备;

　　新材料中分列特种功能和高性能复合材料两项。