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国际板最起码利好国际化券商吧!

11-05-18 22:19 1596次浏览
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今天国际板板的我不知道是不是真能受益,其实一个借口就够了!

但真正让我关心的是,承销国际板的券商
要知道上国际板的,大多是大家伙!目前看最可能受益的还是中信,光大等
中信无论从政策上,还是实力上毫无疑问是老大!
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从投行业务来看,华南券商,如广发、国信、招商等,近年来相当活跃,保荐承销项目虽小,但却接连不断。而中信投行此前一直靠大项目吃饭


中信证券(600030)拟启动H股发行 拟建立海外资本平台

加快国际化步伐
  作为最早尝试走向国际化的券商,早在2007年,中信证券就曾经计划赴港发行H股,筹资30亿美元左右,但由于种种原因未能成行。
  2005年,中信证券在香港成立中信证券(香港),开始拓展海外业务。2006年又对中信证券(香港)进行了增资,收购了中信集团下属中信资本市场控股旗下的三家子公司,获得了证券承销、证券经纪及期货业务资格。
  2007年10月,中信证券与贝尔斯登达成战略合作共识,签署全面战略合作预案。然而,突如其来的肇始于2008年初美国的次贷危机,击倒了贝尔斯登。2008年3月,贝尔斯登的流动性因挤兑风波而迅速恶化。之后,摩根大通和贝尔斯登迅速达成以每股2美元进行全面收购的协议,中信证券侥幸躲过一劫。
  此后,中信证券将目标瞄准了东方汇理银行。
  2010年5月,中信证券公告拟与东方汇理银行建立战略合作关系,合作方范围同时包括其下属的盛富证券、农业信贷银行证券(美国)公司和里昂证券等公司,合作方式包括业务合作、客户资源共享、组建合资公司、成立战略联盟等。
  去年底,中信证券完成了中信建投的股权转让。该股权转让分两次完成,其中45%的股权交割日为2010年11月15日,投资收益约为60.75 亿元;8%的股权交割日为12 月16 日,投资收益约为10.8 亿元。中信证券合计入账70亿元。实际上,中信证券并不缺钱。因为,加快国际化步伐才是其战略布局的关键。
  对于中信证券H股募集资金投向意在拓展境外投行、买方业务,海通证券分析师也指出,加大买方业务尤其是资本中介型已成为中信证券近年来发展的重中之重,在境内无法大规模开展的背景下,境外市场是公司在这一领域的最好突破点。
【出处】证券日报【作者】于德


【2011-04-14】
中信证券(600030)股东大会通过H股发行议案
  中信证券今日公告称,该公司昨日下午召开临时股东大会,审议并通过了《关于发行H股股票并在香港上市的议案》等九项议案。据悉,中信证券将在股东大会决议有效期内发行不超过发行后公司总股本10%的H股股数。
【出处】证券时报【作者】曹攀峰
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