恒泰艾普---------吹去黄沙始见金?

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谢谢油票

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因为本人持有并在买入300157,可能要我来比较两个公司你并不能得到很中立的结论.
首先,个人认为油服行业是能给予相对高估值的行业,看到一份资料成熟市场美国
钢铁行业的平均市盈率是5-8倍,一般制造业是10多倍,而油服业是38倍.
国内市场的比如惠博普.
具体比较300157和300191,目前在企业规模,人员素质,客户构成上我认为300157要高于300191,这个两个公司的招股书和其它公开资料都可以查到.
300157 员工数308人,12名高管中11人有博士和博士后学历.
300191员工数61人,博士2名.
还有一点300157有软件销售的收入和之后每年软件升级的收入.
300191的看点在于目前估值相对不高,和BP的合作与今后获取部分油田权益的发展方向.个人认为最大的风险是客户结构过份依赖于中石油
的单一客户.
300157最大的风险就是高估值,目前静态70多倍的静态市盈率一旦业绩跟不上风险巨大,必须靠高成长来化解.

其实我最想拿300157来做比较的公司是300055万邦达.等有时间我来做一下对比,应该很有意思.

楼主的研究态度值得肯定，加油了

楼主，能比较下300157和300191吗？

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看来你也是一直偏好小盘股,握个手.

综合我之前的了解和这次电话沟通,个人对该公司的结论如下:
1.短期公司估值偏高,并不具吸引力.
2.公司国际化有加速迹象,近期关注公司在南美和东南亚市场有拿海外大单的可能.南美的委内瑞拉和巴西是重点
3.近期或年内应该会有并购上下游企业增厚业绩的可能,关注并购标的的质量.

总之,国际化能否成功是恒泰艾普能否高成长和给予其高估值的关键.只有海外市场今后不再依赖国内三大油才能反推公司的技术实力的确有竞争力,而不是靠人脉关系仅靠拿国内油田的业务,类似于神州泰岳完全依靠国内中移动的业务才是这类企业最大的风险.同行业的潜能恒信就是因为其过份依赖中石油的业务在估值上差别这么大.
耐心的投资者可以等待半年后其成长性和国际化是否真正体现再做决定.

继续,

问:我根据公司的年报和一季报以及投资者关系平台公司的问答之前所得到的信息是公司2011年以前大部分业务包括海外业务都是来源于国内三大油(中石油,中石化和中海油),公司2011年一季度明确表示仅在南美市场公司已经是70%占比的业务直接面对海外客户.但这篇中国日报的报道是说今年2011,Now 70 percent of the company's overseas business is not directly related to them  现在公司70%的业务已并不直接依托于国内的三大油(中石油,中石化和中海油),这个数据怎么解读?
答:这个没有错,因为到目前为止和业务的发展来看是这个情况.
问:问题是现在是一季度,去年公司一季度的业绩是0.06,全年业绩是0.80左右.一季度业务的全年占比很低,是不是这个情况?
答:去年公司的业绩是1块多.
问:那是没有全面摊薄的业绩吧?摊薄后是0.80
答:去年我们还没有上市,当然不能摊薄,业绩就是1块多(MM坚持说去年是1块也有道理,我拿真金白银买你的股票就是要算摊薄的,不和她争了)
问:按以往的惯例公司的业绩主要体现在四季度,对吧?
答:是的,因为国内三大油公司的招投标和结帐惯例是这样的.恩,不过因为公司今年的海外业务直接面对国外公司,现在逐渐在平滑季度的业绩
(基本上我感觉问得也差不多了,以我的水平也只能问出这些东东)
问:请问您贵姓?谢谢你的回答,下次有问题再向您了解了
答:我姓X,不客气

在300124上和楼主走在一起了，这个票一度也拥有过，但是仅是短期持有就立刻走了，目前我关注的是易华录和电科院，毕竟从估值和增长的角度来说，感觉比300157来得放心些，希望以后仍有新的机会和楼主在一个战壕里坚守。

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谢谢提醒
之所以文章的标题是  恒泰艾普---------吹去黄沙始见金?  
 结尾这个问号就是非常不能确定的意思,但不妨碍我们去观察一个公司
本文没有荐股的意图,一再也强调公司是高发行价高市盈率的创业版新股的巨大风险.

新股就是绞肉机，谨慎点吧。