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谈谈司尔特002538

11-05-08 11:07 2939次浏览
tangshengh
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司尔特是一家传统的复合肥生产企业,公司的核心竞争力在于公司所在地安徽宁国有大量的硫铁矿,公司可用硫铁矿制备硫酸生产磷酸一铵再生产复合肥。生产硫酸的过程中会有副产品红粉(主要成分铁)可以外卖,蒸汽可以用来发电、等等。用酸成本几乎为0。.

公司一季度季报显示,实现每股收益0.23元,其中有500万元来自财政补贴,但是由于公司在一季度上市,上市期间的销售费用,管理费用均较高,减去补贴收入,补入销售、管理费用的增量,公司一季度实际每股收益0.27元。那么全年EPS为1.08元,这是最保守的假设。因为从其他复合肥上市公司像芭田股份等近两年的盈利能力来看,三、四季度盈利能力往往好于一季度和二季度。
公司2010年报显示(摘录自年报):积极稳妥地向上游原材料产业延伸,适当时机参与硫铁矿石、磷矿石资源整合,加快钾长石开发利用。通过本次募集资金投资项目实施,也可加大原材料采购量,提高议价能力。
从年报中可以看出公司对原材料控制的欲望,市场上往往认为硫铁矿不值钱,但对于用硫铁矿作为原材料的企业将降低公司的生产成本。我想公司既然在10年年报内提出了向上游延伸,想必10年必然会有动作,若成功向上游延伸,那10年的业绩绝对不会在1.07元。超过1.2元是绝对有可能的。
那么公司目前的动态市盈率才20倍。而同行业的公司芭田股份26倍,同在安徽地区的六国化工38倍。那么司尔特最少能值多少钱呢26*1.2=31元,最高38*1.2=46元。何况作为次新股 第一份年报就给市场超预期的业绩,更值得我们信赖。同时公司每股资本公积达到6.2元,每股位分配利润1.6元。公司送股转股能力的可能性非常强。
以上只是浅谈了一下司尔特,在目前市场下有业绩的公司更值得我们投资者的信赖,毕竟风险是第一位的。
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评论(10)
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热门 最新
见龙在田888

12-03-12 19:12

0
呵呵,验证成功,5%收益
见龙在田888

12-03-06 16:14

0
今天是个买入机会,突破后回踩

过几天来验证
宝升仓

12-02-25 21:47

0
大隐于市

11-09-07 14:06

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不给力啊
蟹钳

11-08-26 11:59

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今天怎么低开后还杀低?
风过无尘

11-08-26 11:08

0
解放了
蟹钳

11-08-25 22:10

0
[引用原文已无法访问]

这样的中报 应该可以吧
风过无尘

11-08-25 18:08

0
看明天能否解放中签者…
happy001

11-07-08 12:51

0
很不错的股,中报预增100%

即使在08年经济危机,业绩也保持增长!
siriusknight

11-07-07 23:44

0
学了,无油干推!
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