研究员们0027的分析有木有尽职？诸多负面影响为何视而不见

被电力股走势忽悠的简单的看看了0027 年报、季报和研究报告，发行负面影响多处被研究员忽视。

负面1.年报中披露了10年执行22%所得税率的公司11年要执行24%,12年执行25%
负面2.季报显示成本上升净利润下降，成本利润曲线趋势不佳
负面3.公告披露lng电厂下调上网电价，影响净利润9000万亿
负面4.港口拱手于人，控股权给了盐田港，未来即使有利润，免不了多交一次所得税，好处是港口初期抗的亏损也少点，最好别再增资。
负面5.内蒙风电成灾，窝风严重，近几年都难以盈利。风电投资和垃圾发都属于财务效益相对稳定类型，未来即使盈利也不具成长性。

这些对于未来效益都构成负面影响的因素，研究员为何视而不见？甚至对11、12年都给出了利润增长的预测。中金的报告更可笑竟然给出一个敏感性分析结果来，真不知道大哥是根据拍出来的。那多子公司，和不同产业的成本结构以及不同的税率您都算了吗？

没有靓点，缺乏成长性的公司，静态pe将近20倍，居然谨慎推荐。

有木有尽职啊