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持有伟星新材，小套
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竟然没有人顶。
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转帖另一位达人的blog:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5520c9170100r7fv.html
内容如下：
同行业者对伟星股份的看法及我对伟星的一点看法(2011-04-28 11:36:48)转载标签： 杂谈 分类： 伟星股份
同行业者对伟星的看法及我对伟星的一点看法
同行业者对伟星的看法（转自股吧）
我是伟星的同行业者，谈谈我对伟星的看法。
伟星这几年的速度非常快，以前跟我们公司竞争只有S浔兴股份，后来伟星加入进来了。变成三足鼎立。S虽然做为拉链行业的老大，但我不看好他，因工作的关系经常有接触。不管是从服务还是管理方面个人觉得都不怎么样。伟星虽然是后面起步的。但他进步的特别快。特别是技术和营销方面。我们公司都时刻感觉着伟星在威胁着我们。伟星在柒牌、劲霸等品牌客户。只要是有品牌的基本上都有伟星的分。所以我特佩服伟星的营销能力。他们派一个业务员呆在劲霸公司专门维护劲霸这个客户呢。所以我非常看好伟星。说明一下，我这里说的是卫星公司的拉链产品。当然伟星主要是做纽扣的。
作者：222.77.120.* 发表时间：2010-07-19
是YKK的兄弟吗？欢迎欢迎，希望以后经常提供信息。顺便问一下，伟星的拉链质量有可能赶上ykk吗？高档服装的拉链还是ykk的天下。
作者：115.170.120.* 发表时间：2010-7-21
我不是YKK的。中国拉链跟YKK根本没办法比。 YKK所有的机器都是自己研发的。中国的所有机器都是仿别人的。 YKK拉链的价格是中国拉链行业老大S 浔兴股份的3倍以上。我们公司的价格也跟S差不多。伟星跟YKK的差距很大。但我相信他跟S有的拼。
作者：222.77.120.* 发表时间：2010-7-22
我希望未来伟星能赶上YKK，毕竟只是拉链嘛。那时伟星才能大放光彩。呵呵，不过，先把浔兴拼下去。
作者：115.171.49.* 发表时间：2010-7-24
毕竟只是拉链。从这句话就看出你不懂拉链。拉链的制作精确度要求的达到0.01毫米。还有缩水等很多复杂的要求。环保要求，特别是做出口的。所以我说做拉链难想做好更难。千万别小看拉链，不然你就错了。
拉链是典型的劳动密集型企业。所以对员工的要求很高。所以拉链的质量就是出在细节上。这就是YKK与国内企业最大的区别。浔兴就是经常被客户退货。柒牌就是典型。经常是一车一车的拉回去。把拉链做好了，那利润是非常高的。有的特殊拉链可以达到100％的利润。
作者：222.77.120.* 发表时间：2010-7-24
你吹的再多，股票不涨有个鸟用
作者：218.2.216.* 2010-07-24
你还真以为自己的看盘高手啊？！说这个看盘水平有待提高，说那个吹得多不多。这种探讨公司产品、基本面情况的好贴，你看不懂就别乱说话，一边待着去。
作者：61.173.219.* 发表时间：2010-7-25
今年4月份我还出差去了一趟青岛，在哪里碰到了伟星的业务员和YKK的业务员。 YKK现在也开始加入到纽扣行业进来了。但从跟YKK的业务员谈话中可以明显的感觉到 YKK的纽扣跟伟星的差距还是满大的。这个业务员在YKK做了8年。这点让我感到满吃惊的。日本企业就是会比中国企业能留得住人。这中经验丰富的业务员对企业来说是宝呢。所以我感觉这个行业的竞争真是越来越激烈了。还是浔兴那句话：细节成就品质。像这种行业同制化严重的行业靠的就是做好细节。
4月中旬我去青岛的时候，伟星公司就给他们在青岛办事处的人发出通知。他们公司总部的拉链订单已经排到7月份了。要求办事处的人接到订单自己处理。所以我们公司在青岛办事处的人赚大了。伟星转给我们公司青岛办事处的订单都有好几百万。所以伟星的发展我个人是绝对看好的。毕竟是同行业比较了解。
作者：222.77.120.* 发表时间：2010-7-27
这才是真正的投资者，对行业及公司的业务、产品非常了解，希望多看到这样的好帖，也希望多介绍产品和行业的情况，谢谢了！
作者：211.160.190.* 发表时间：2010-7-29
请问楼主，服装辅料行业壁垒高吗？谢谢！
作者：211.160.190.* 发表时间：2010-8-10
服装辅料的行业壁垒不高。 很多东西出现同质话。 在拉链和纽扣方面。电镀工艺要求比较高。
如果你想入这个行业 可以先搞个代理商做做。转手卖了也很赚钱的。
我在拉链行业搞了6年了。
作者：222.77.120.* 发表时间：2010-8-10
多谢楼主耐心细致的回答！拉链行业的关键点在哪里？曾经看过YKK的报道，不知伟星能否赶上它？谢谢！
作者：211.160.190.* 发表时间：2010-8-11
拉链行业虽是传统行业，但关键还是创新，因为新产品的价格特别高。比如说 S B S 的 5#隐形拉链只有他生产 他已经垄断了市场。 YKK的研发能力中国拉链行业还没哪一家可以个他比。他的防水拉链可以卖到100多元一条。我估计20年内在技术和创新上中国拉链没办法赶上YKK。
YKK拉链的价格比我们公司的高3倍以上。比一些小厂的至少高5倍以上。 YKK一年的研发经费可能跟中国拉链老大S的产值差不多。
作者：222.77.120.* 发表时间：2010-8-11
楼主，伟星要配股了，看来行业要复苏了，有感受到行业的复苏吗？
作者：211.160.190.* 发表时间：2010-8-12
今年拉链行业的超级景气是很多老板都没想到的。整个行业今年不缺订单，就是缺工人。曾经去一个小厂那里。那老板跟我们说有一个客户要下1000万的订单，拿钱来要货，可惜他没工人生产。要知道这些小厂的一年产值也就在2500-3000万之间。这就可以看出今年形势是多好。我们公司有很多客户未了要货就派人来我们公司帮我们生产。这点就可以看出今年拉链和辅料是多么的景气了。今年绝对没问题，但明年就不知道了。
作者：222.77.120.*
我看七匹狼等衣服股票走得不错 估计2003也不错吧 是这样吗 多谢
作者：119.22.0.* 发表时间：2010-8-15
楼上的，七匹狼今年是不错。这个公司是我们的客户 ，我经常去的。所以我非常了解。
七匹狼就在我们公司隔壁镇。有去那里的时候我都是拿我们公司的车来练，开到他们公司。每次只开到门口，因为只知道前进所以开到门口就停下换别人开了呵呵！七匹狼的运作模式很好的。 他自己品牌的衣服基本上全部外发加工。自己本厂却帮别人加工。这样赚两头呢。 他帮忙加工的有。 KAPPA、飞克、喜德龙、贵人鸟、我看到的就有这么个牌子。其他可能还有没看到的。
因为他是品牌厂，所以他帮别人加工要的费用高。而他把自己的衣服外发给外面的厂。因为数量大，有品牌所以他可以把价格压得很低。所以我说他赚两头。我去过七匹狼的3个外发加工厂，规模都还可以。 七匹狼还有一个分出来的公司，叫七匹狼运动。不知道有没有在上市公司里面。
去一个公司，要开他的管理好不好。首先可以先看保安。七匹狼的保安给我印象很深！看到你车来了，他会小跑过来，然后立正给你敬个礼再询问想关的信息。出来也一样的！ 非常好。
作者：60.171.227.* 发表时间：2010-9-03
感谢LZ带着大家和伟星共同成长壮大，顺便请教两个问题：
1.伟星6月发布公告，在香港设立全资子公司，进军国际市场，不知LZ对国际市场是否了解，请介绍一二。
2.服装辅料行业客户的粘性是否比较强（客户是否很容易将订单转移？）？LZ是业内人士，能否简单介绍一下实现订单的过程（包括接订单及生产交付等）？
作者：211.160.190.* 发表时间：2010-9-08
伟星拉链对面浙江永强集团的，我们客人就指定用伟星拉链的。不大会转单吧，质量稳定比微小的差价要重要。
作者：222.73.191.* 发表时间：2010-9-08
感谢楼上热心朋友的回复，我感觉拉链是相对通用的产品，比较容易转移订单，而纽扣是相对个性化的，订单不容易转移，不知对不对？还有服装辅料产品如果转移订单，转移的成本高不高？希望了解的朋友说说，谢谢！
作者：211.160.190.* 发表时间：2010-9-09
我说说我的看法。一般对我们这类的公司到香港成立子公司。其实就是办事处，意义不是很大。可能是做试探性的摸索。另外国际市场你要看哪里的订单。中东这边的质量要求低。欧洲、美国这边的对环保要求高。而大公司如沃尔玛等采购的话他是要验厂只要验厂过了。就有大批的订单。总的来说拉链行业同志化严重。就比细节。当然YKK是除外的。伟星在拉链行业不是很突出。因为他的产品跟我们公司差不多。我看中的是他进步的速度。
服装行业客户的粘性就要看你的客户是做外单还是内单。如果是外单那客户一般指定用那个公司的拉链那是没法改的。内单的话，基本就看公司怎么操作了。中国的采购大家都知道。都是要钱的。如果你没给回扣。明天就不知道是不是你的客户了。当然做外单也有灵活的。比如客户指定要YKK的。但很多服装厂就只在服装的主链用YKK的袋链帽链用其他的厂的。
订单的实现比较不好说。一般是按销售合同来的。我只是做这个行业的质量。因为经常出去处理事情所以知道的多一点。伟星是我们公司的主要竞争对手
作者：222.77.120.* 发表时间：2010-9-12
作为卫星的股东我说两句。我自己是经营筒灯的。自从去年小孩子血铅中毒的新闻发布以后。很多小厂的筒灯就不生产了。因为电镀厂关了好多。能够运行的电镀厂全部要求现金。而且价格很高。当时我看卫星的主营项目有一项是电镀，我就买了。理由很简单扣子也是要电镀的。小扣子厂也会关掉好多。那么有电镀能力的大扣子厂岂不是很赚钱。于是就买了。
作者：123.165.245.* 发表时间：2010-10-27
我有好几个同学在伟星，他们都说伟星集团主业已经转移到房地产方面了，因为这个来钱快，但也比较化钱，所以伟星现在比较缺钱，伟星现在还跟湖州地方合办了个湖星村镇银行圈钱，所以说摊子大了，也不是好处。（仅指伟星集团）
作者：123.153.150.* 发表时间：2011-03-01
我也谈谈我的看法吧,卫星拿了狠多年了，中间买买抛抛，一直是两只重仓股之一，现在也是半仓卫星。为什么看好他呢，我看好他的赢利模式，纽扣做到了全球老大，自然吸引了很多服装客户，可是服装客户不可能只要纽扣一个辅料，因此，水晶、镜片、拉链等与服装有关的也顺带着依靠这个渠道很快占领市场。很喜欢这种专注主业、量力发展的稳健增长型公司
作者：218.28.33.* 发表时间：2011-03-03
能讲讲近期以及拉链、钮扣行业的情况吗？
据我了解最近行业原料成本/人力成本都在上升，不过伟星的毛利率似乎维持的还不错
作者：211.138.125.* 发表时间：2011-03-04
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我对伟星的一点看法
最近伟星股份一季报公布以后，股价跌跌不休。有几大所谓利空，一季度传统淡季，股价只有几分静态市盈率一下到100多了。一季度报表利润比去年同期下降40%多，比海普瑞还多，那得跌得比海普瑞也多？呵呵。一季度扣除非经常损益实际净利润同比增长11.16%，但是相对营业收入增长27.58%,利润增速也是下滑了，还要跌，呵呵。还有股票软件上摆乌龙，显示公司大股东巨额减持，更是大笑话。像花蛤兄说的一样，“投资要大气，一分两分很在意吗？眼光要放长远些！”我们应该关心的是，伟星股份三年、五年、十年以后日子过得怎么样，在竞争中成长还是落败。到底有多少鸟在树林里面。
不过最近伟星还真遇到了黑天鹅时间了了，据传伟星房产一老总豪赌涉及2亿左右公款资金亏空，有说是几千万个人资金的，Google了一下，确实有相关事情，详情不知。为什么赌博事件是黑天鹅事件，其它不是呢？因为高管减持是完全无中生有，不存在天鹅。报表利润下降由于本期没有卖地皮下降结果早就知道。实际利润增速不如收入，看看现在的通货膨胀，原料成本/人力成本都在上升，也应该想到。利润不是还增长了不是。关键是在未来的市场竞争中工厂的中长期利润能否保持稳定，这需要水晶球了。
伟星集团包括伟星股份、伟星新材、伟星地产，地产的高管赌博和伟星股份倒是没关联，但澳门豪赌这样的字眼震撼性比较强，何况毕竟不是浔兴股份的人赌博了，联想效应很大，伟星集团的高管都是赌徒怎么办。当然这个对伟星股份的实际影响应该不大，甚至是好事，减小了伟星股份的高管黑天鹅豪赌的可能性，呵呵。
不过章卡鹏先生和张三云先生2010.12.29发布一致人公告，2011.4.20董事会再次声明一致行动协议的主要内容，或许真和这有关，难道这事是2010年底的。令人感慨的是赌博的魔力实在是太大啦，我印象中伟星股份包括伟星集团的人都是踏踏实实干实事的人，没想到他们中有人倒在了澳门。
不过这事对伟星的伤害不如假色拉油对运通那么大，所以也不会有运通那么大的机会，就是说这次大跌买伟星股份将来赚的钱几乎肯定不如巴菲特在美国运通大跌时买入赚的钱多，一是利空大小不可同日而语，二是公司行业不同，信用卡赚钱刚刚的，纽扣拉链赚的都是辛苦钱。运通不提，现价买伟星股份，将来收益可能不如现价买银行、格力电器、鲁泰B，因为从PE、ROE来看伟星并无优势。不过我自己有一个不成熟的想法，从10年、30年来看，伟星股份的长期未来可能是确定性最大的，银行弄不好搞成花旗雷曼，空调万一出来个制冷业的乔布斯咋办、织布的不知道又有什么新材料，纽扣拉链似乎变数小些（会像巴老说的人们嚼口香糖的方式一直不变，还是会出现什么我想不到的新东西？）如果服装辅料行业如我所判断的很长期间变化不大，那最大的变数就是伟星股份的管理层不在踏踏实实干实事。从这一点来看，伟星地产高管赌博对伟星股份是长期的利好，因为这一事件给伟星股份的高管敲响了一个警钟，降低了他们将来不踏踏实实干实事的可能性。
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