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000603的重组公告是我最满意的公告,里面的资料非常详细,我的所有研究都以公告数据为准。
如果000603能够完成重组,那它将有3996吨银,130万吨铅锌的62.96%的股权,那他到底直多少钱呢?
有2个方法来定位,一是用传统业绩,看每年业绩多少,根据适应率定位,这是市场普遍认同的方法。
2是用资源储量定位,假设它一次开发完成,可以赚多少钱,那股票就应该是多少适值,这更具有理性和逻辑性。
首先用资源储量定位。目前银7300,铅锌1.8万,000603的对应总价值大约在160亿左右。目前市场价格合理。
用业绩定位,2013以后,年产银163吨。铅锌5.565万吨,如果金属价格稳定,则未来年收入20亿,
对应0603的净利润8亿左右,每古业绩1.6元。
那每古1.6元可以定位多少呢,市场惯给予30倍定位,那看50元了,合理吗?
粗看很合理,其实犯了指名错误,应为0603的矿产服务年限不过16年,怎么可以定位30倍呢,作多定位16倍,呵呵,不过荒唐的中国股市经常创造奇迹,投机的同时心里一定要冷静。
总体来说,在目前价格0603比较合理,无吸引力。