恍若隔世，没错，这就是3月给我的感觉
2011年的3月真的是不太太平，众说地球上了震动档，2012年自动停机
真的是天灾人祸，天灾是日本海啸，这个其实倒没什么
比起天灾来更可怕的是人祸
利比亚的资源之战
小日本那个核电站事故本来是完全可以避免的，早已到了设计寿命
但东电公司没有选择关机，而是选择了延长，试问一个折旧早已全部完毕的电厂，多开一天能多赚多少呢
又有谁舍得轻易舍弃呢，与之对应的则是我国的高速公路不断延长收费期
人类早晚要为自己的贪婪付出更大的代价，事实上也已经在付出了
日本人为核电付出辐射代价，我国人民则忍受着巨大的物流费用导致的通胀
还是来看看实盘
首先是A股利润回吐，重仓个股均有不小的下跌幅度
天山减持没完成计划目标，事实上也是我太贪嘿嘿
太重，上药继续下跌，好的是九阳终于割掉了。
其次H股总算走出了今年月月亏损的局面，本月获得了正收益
主要来自味千的超预期报表和811一贯的分红政策加上天能动力下半年毛利恢复带来的上涨
然后再来YY一下4月的计划
从最近年报阅读的感觉来说，整体上感觉通胀对利润的扼杀已经在慢慢显露出来
特别是4季度上市公司普遍显现出了毛利下滑的趋势
与之对应的是原材料成本，人工成本，物流成本，租金成本等要素全面上涨。
于是乎在手中消费股连续利润回吐后，我终于准备改变策略，
减持消费股，工业股，增持现金，收租股，资源股。
然后准备积极物色新能源，环保方面的标的
主要的逻辑是看好未来油价的不断上涨，看好油价的逻辑又来自下面几个方面
首先是油价的价值回归，
目前的油价在经历了全球多轮QE后对应的购买力早已不是经纪危机时的100美金了
所以目前油价的上涨我认为仅仅只是价值回归。
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其次推动油价上涨的动力来自奥巴马政府，只有高油价才能推动低碳经济
试问油价如果常年保持80美金一带，有谁会投资新能源来获取电力，能源
政府不会无休止的补贴新能源的，特别是当下各国政府手里都没钱
中国例外，这是个异类，国富民穷，说hi了，大家听过算过。
所以最有动力推动油价上涨的就是政府，没错，就是政府，不要去幻想政府要控制通胀了
奥巴马政府正想利用油价上涨来推动低碳经济从而创造GDP。
而日本的核事故也是推高油价的要素之一，起码我国已经在酝酿核电占比从4下降到3了。
最后则是全球新一轮的印钞，日本地震后其政府快速反应注入流动性，美国的QE，
我国不改结汇政策则也会继续保持印钞队伍中的份额不被摊薄
吴敬琏老人家是个负责任的人啊，年初的时候提出了通胀是货币超发体现
http://finance.ifeng.com/opinion/macro/20101223/3104224.shtml
现在的中国是输入性通胀和国内超发货币下双重通胀，不要幻想政府有能力控制了
综上，我认为油价上涨只是时间问题了，所以当心布局能源股是我准备去做的一个尝试
最后说下个股，先简单写一下，回头假期里慢慢补充，未完
山东墨龙 大意了，忘记新增股本了，实际PE不低，先把超配的割掉
经纬纺机 这个是bobo朋友老冯给的，虽然上涨很凶，但PE依然不高，作为一个准金融股回头值得找低点吸筹
天能动力 这个也是bobo朋友老冯给的，实盘里获利也不小，感谢老冯，
主要是10年下半年通过提价带来的毛利恢复
味千控股 好，就是贵，会降低仓位
晨鸣纸业 岳阳纸业 林产进入轮砍期，林-浆-纸一体化的公司，属于控制资源型的纸业股了
内蒙君正，中泰化学，新疆众和，鄂尔多斯，远兴能源
这五个东西产业链的背后其实都是煤炭
煤-电--pvc，硅铁，铝箔，多晶硅，甲醇
国投电力，川投能源，都是水-电一体化的资源公司
etfans
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