000831信息收集贴

稀土报价:

浏览用户3964 问 五矿稀土( 000831 ) 在赣州，围绕南方稀土稀土的整合正在如火如荼的进行，我们看到赣州稀土公司分别签约并购了龙南万宝，龙南锴升，与寻乌南方、定南南方签订协议，最近又准备与龙南和利、信丰新利、全南晶环签约收购。请问同属于赣州的五矿稀土在这次重要整合中为何一直没有任何动作？增发的2.2亿资金准备怎么用？为何不参与赣州稀土分离企业的收购整合？为何不从大股东手里收购寻乌南方、定南南方？
2013年08月07日 17:03
 000831 五矿稀土 
五矿稀土答 浏览用户3964: 您好！本次募集资金主要用于提升重组资产绩效及补充流动资金。五矿集团及五矿稀土集团于2012年08月15日做出相应承诺：自重大资产重组完成后3到5年，在符合法律法规、法定程序的前提下，通过资产重组、业务重组或放弃控制权等方式，消除同业竞争。作为上市公司，五矿稀土亦希望尽早解决与五矿集团内相关企业的竞争关系，统一运营、资源共享。如公司就上述相关事项开展了具体工作，公司将严格依照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注，谢谢。
2013年08月08日 16:58
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浏览用户8363 问 五矿稀土(000831) 希望公司在稀土整合中有大智慧，大手笔：
南方稀土整合是国家的发展战略。希望公司用开创性的思维来运作。比如你们总说，集团内的公司还没够注入条件，难道非等公司羽翼丰满运行几年才可以整合吗？比如，集团公司能不能无偿划拨给上市公司？这样，增厚了公司的价值，价格上涨，公司和投资者都不吃亏啊。从ST关铝到五矿稀土，临近年尾一蹴而就，这一脚就挺好，期待你们更精彩的射门。。。
2013年08月06日 21:30
 000831 五矿稀土 
五矿稀土答 浏览用户8363: 您好！非常感谢您对公司的支持与关注，谢谢。
2013年08月07日 10:51  0+加分
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大红大紫 问 五矿稀土(000831) 我对贵司的回复不是很满意，贵司回复'关于定南南方、寻乌南方与赣州稀土集团签署协议的具体细节，公司尚不完全清楚'。我想请问贵司既然知道尚不完全清楚，那是否应该去弄清楚，给我们小股东一个明确的回复呢？有劳了。
2013年08月05日 10:37
 000831 五矿稀土 
五矿稀土答 大红大紫: 您好！经询问定南南方、寻乌南方，其均未被赣州稀土集团收购。关于具体的协议签署情况，因我公司并未参与，因此相关细节尚不完全清楚。如有进一步需要，烦请直接与上述企业联系。谢谢。
2013年08月05日 17:38  0+加分
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浏览用户7340 问 五矿稀土(000831) 2012 年 10 月,五矿稀土、廖春生、李京哲与公司签订了关于稀土研究院盈利补偿的约定，2013年2月公司进行了会计估计变更，涉及项目参数设置范围较大，可调性较强，总体呈现降低出调低折旧费用，增加利润的情况，如果不存在这种情况，请解释一下，不要以会计准则、法律法规、符合公司情况搪塞，说明一下调整前后总体费用、利润的上升和下降关系就可以了，谢谢！
2013年08月05日 09:00
 000831 五矿稀土 
五矿稀土答 浏览用户7340: 您好！置入稀土资产与拟出售资产所属行业不同，其部分会计估计存在一定差异。此外，根据公司2013年3月29日披露的2012年五矿稀土研究院公司审计报告，截止2012年底该公司固定资产净额为338,348.39元，其折旧费用对利润影响有限。感谢您的关注，谢谢。
2013年08月05日 17:31

稀土走私利润翻倍 与面粉等混装绕过海关
www.eastmoney.com2013年08月04日 06:53
手机免费访问 eastmoney.cn|字体：大中小|我有话说
　　“走私”作为一项法律概念上的罪名,在稀土圈里竟然成了做生意的词汇？近期,在国家对稀土行业的严打整治中,有的企业负责人涉嫌走私被当地公安局带走配合调查 (《每日经济新闻》7月23日曾作报道).
“这不是新鲜事。只要有暴利,就会有人铤而走险。”一位稀土业内人士对《每日经济新闻》记者说。

稀土行业协会会长马荣璋去年公开表示,2011年,国外的稀土进口统计数量比我国海关的出口统计数量高出1.2 倍,即走私量是正常出口量的120%,“现在的走私量可能没那么高了,但走私一定有”。
记者日前暗访一家出口货运企业,了解到他们走私稀土的细节。
避开海关获利50%以上
“这个圈儿里的,如果严格按照国家政策界定的话,很多地方都”不干净“.”上述稀土业内人士对《每日经济新闻》记者如是表示.
他所说的“不干净”,指的是选用私矿、超分离冶炼生产指标生产(业界也称接外活儿),还有走私.
为什么稀土走私会屡禁不绝？上述业内人士认为,是因为“利润使然”.
《每日经济新闻》记者获悉,目前,国内对没有稀土专营发票的私矿打击力度增大,中游分离冶炼企业不会在这个风头贸然使用私矿,贸易商也谨慎囤货,不在国内销售.做出口的话,如果经由海关报税,利润将大打折扣；如果通过中介关系出口,利润至少能保证在50%以上.
以税号2846101000的氧化铈为例,每千克出口关税为15%,增值税为17%.根据百川咨询提供的数据,6月氧化铈的出口均价为8.69 美元/千克,约合 5.3 万元人民币/吨.而氧化铈在国内价格不过为 2.6 万元/吨,出口价格翻倍.
据该人士透露,国外客商也会了解国内稀土价格行情.如果他们认为8.69 美元/千克的报价太高、要求降价的话,国内贸易商只能自掏腰包来弥补差价,这显然不是笔划算的买卖.但避开海关就不一样了,国内贸易商可以用3万多元/吨的价格卖出,付给中间商一些手续费,保证自己的利润至少在50%以上.走私需求就这样产生.
稀土被“夹带”出关
黄先生(音)是一家出口货运企业的负责人,虽然年纪不大,但谈起“敏感货”生意(稀土走私)很熟练.
“你要出口氧化铈、氧化镧、碳酸铈这类2万多元/吨的便宜稀土,每吨我们要收取3500元手续费.如果是氧化铒那些中重稀土,手续费自然更高.”黄先生对《每日经济新闻》记者说,“这价格不算高,每吨我们就赚600元~800元.如果量大的话,可以考虑优惠.”
黄先生所在的出口货运企业既代理服装、箱包这类普通货物的出口报关,也代理稀土、木炭这类“敏感货”.他们主要从广东黄埔港和深圳蛇口港出关,将货柜转运到香港,然后帮助内地出口商所定的仓位出路条,运往海外买家.
“国内运输费需要企业自己出.”黄先生说,他们负责从内地转口到香港,再运到国外环节.
他知道夹带这些 “敏感货”出关的严重性,但他很自信地说,“我们一天发3、4辆港车 (香港与内地通关的物流用车),每天稀土出货量可达10吨左右.”每个货柜不止装一家企业的货.他以每天出20吨左右举例说,18吨左右装纺织服装(行情 专区)玩具,夹带两吨稀土,稀土以滑石粉的名义报关.
上述业内人士此前对《每日经济新闻》记者说,这是稀土走私的一种手段.吨价高达几十万元的重稀土,与面粉或滑石粉混装起来绕过海关检查,流向关外,然后再在国外提炼.无色无味的粉末搅合在一起,很难分辨.
黄先生说,做这一行风险很大,一辆港车100万元,如果出了问题,港车和司机都被查扣,司机再进去坐一两年牢的话,那么公司就要支付近200万元.
“这些私活,我们能做就做,不能做我们也不会硬揽.”黄先生说,“在能力范围内,我们可以给客户承诺,比如一天出几吨货可以.如果几十吨货要我们一次出完,那肯定做不到.”

八部门组织开展打击稀土行业违法违规行为专项行动 
【发布时间：2013年08月07日】 【来源：原材料工业司】 【字体：大 中 小】 
 
  
关于组织开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动的函　

工信部联原函[2013]344号

有关省、自治区、直辖市人民政府：
为落实近期国务院领导同志批示精神，根据《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》（国发[2011]12号）“地方政府对本地区稀土行业管理负总责”的要求，经稀有金属部际协调机制成员单位研究，自2013年8月15日至11月15日开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动（专项行动方案见附件）。本次专项行动的责任主体是稀土生产地地方人民政府。请各相关省（区、市）人民政府统一组织相关部门，按照专项行动方案开展工作，并将有关情况函告工业和信息化部。
附件：《打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动方案》

工业和信息化部  公安部  国土资源部  
环境保护部  海关总署  国家税务总局  
国家工商行政管理总局  国家安全生产监督管理总局
  2013年8月5日  

（联系人及电话：施耀强 张永奇 010-68205584）

附件： 

打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动方案
《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》（国发[2011]12号，以下简称《若干意见》）下发以来，稀土管理工作显著加强，但随着价格大幅提高，受利益驱使，稀土非法开采、违规生产、黑市交易、偷逃税款、违反环保及安全生产规定等行为在部分地区十分严重。根据国务院领导同志关于落实属地监管责任，依法严格查处、严肃追究，绝不允许违法生产经营存在等批示精神，经稀有金属部际协调机制成员单位研究，决定自2013年8月15日至11月15日开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动（以下简称“专项行动”）。具体工作方案如下： 
一、主要任务
一是检查地方各级政府落实《若干意见》精神及属地监管责任情况，执行指令性生产计划、开采总量控制指标、环保核查、安全生产、增值税专用发票等规章制度落实情况。二是对辖区内稀土矿山、冶炼分离和贸易企业（含中央企业）逐一进行核查（见附表1）。摸清稀土矿山企业生产量、销售量及流通情况；冶炼分离企业矿产品来源及数量，生产量、销售量；贸易企业稀土矿和冶炼分离产品来源及数量，销售量及下游客户，填写核查表（见附表2-4）。三是清理从废旧产品中回收利用稀土的企业，查清原料来源及数量、销售量。四是核查非法开采、生产的举报线索。五是在上述工作基础上，集中查办一批违法违规典型案件。
二、工作重点和要求
（一）打击非法开采稀土行为
重点查处非法盗采、无证勘查和开采等违法行为，严厉查处稀土矿山生产存在的越界开采、超指标开采行为，取缔非法开采（回收）矿点，依法没收矿产品及违法所得，并予以处罚；清理建设项目中违规回收稀土资源行为，对未按要求回收稀土资源行为的，立即责令停产整改。
（二）整顿违规生产行为
重点核查冶炼分离企业矿产品来源、执行指令性计划和相关政策情况。依法没收其收购的非法开采和无法说明来源的稀土矿产品及违法所得，并予以处罚。对无计划、超计划生产企业，立即责令停产。对无环评、安评批复文件的，责令停产整改。对2011年5月10日《若干意见》发布后，未经国家有关部门批准新建的冶炼分离企业（项目）一律责令停产（停建）。
（三）打击流通环节的违法违规行为
重点检查贸易企业购销的稀土矿产品，对买卖非法开采和无法说明来源的稀土矿产品，依法没收矿产品及违法所得，并予以处罚。对稀土贸易企业将收购的合法矿产品销售给无计划生产企业及购销无计划冶炼分离企业产品的，责令停止贸易行为。引导稀土矿山企业将矿产品直接销售给有计划指标的冶炼分离企业。
（四）清理稀土废旧产品回收及综合利用企业
查清与生产数量对应的原料来源、数量及库存原料，并予以核实。对以“资源综合利用”为名，变相收购加工非法稀土矿产品的，立即责令停产整改，依法没收非法稀土矿产品及违法所得，并予以处罚。检查项目立项、土地、环评等批复文件，对手续不全的，责令停产整改。
（五）打击黑色利益链
各地要认真核查举报的违法开采、生产、销售、走私稀土产品等线索，凡存在违法违规行为的，依法进行查处。有关重点稀土产区要建立举报奖励制度，设立举报电话。
（六）检查稀土监管责任落实情况
各地要对照《若干意见》要求，检查各级政府落实稀土管理责任，执行指令性生产计划、开采总量控制指标、环保核查、安全生产、增值税专用发票等规章制度落实情况，对发现的问题，要立即进行整改，进一步明确加强监管的措施，落实责任单位和责任人。充分发挥增值税专用发票在稀土监管中的作用，研究落实增值税专用发票与生产计划的挂钩政策措施。工业主管部门将会同国土、税务、工商等有关部门定期到冶炼分离企业检查矿产品来源情况，及时纠正违法违规行为。
三、进度安排
开展专项行动时间为2013年8月15日至11月15日。分为三个阶段：
（一）省（区、市）自查：8月15日至9月30日
由各省（区、市）人民政府组织相关部门，对稀土矿山、冶炼分离和贸易企业自2012年6月1日至2013年7月30日以来的生产、销售数据等资料，要到企业现场进行逐一核查，填写核查表，并将查处情况及整改措施于9月30日前函告工业和信息化部。
（二）部门联合检查：9月30日至10月25日
工业和信息化部会同有关部门及专家组成联合检查组，检查各地落实《若干意见》和专项行动进展情况，指导督促有关地区深入开展专项行动，落实监管责任，建立长效机制，加强稀土行业管理工作。
（三）整改工作总结：10月25日至11月15日
各地对本次专项行动要进行认真总结，针对发现的问题，研究提出有针对性的整改措施。工业和信息化部将会同有关部门认真总结专项行动开展情况、取得的成效及促进稀土行业健康发展的措施建议，上报国务院。
四、组织保障
（一）加强组织领导，明确责任分工
这次专项行动由相关省（区、市）人民政府统一负责，有关部门按分工开展工作，国土资源部门负责查处稀土非法开采、超指标开采等违法违规行为；工业主管部门会同国土、税务、工商等相关部门整治稀土冶炼分离企业、稀土废旧产品回收利用企业及贸易企业的违法违规行为，检查无计划、超计划生产、增值税专用发票使用情况；环境保护部门负责整治环境污染问题；安监部门负责整治安全生产问题；海关负责打击走私行为；公安部门负责打击专项行动中发现的涉嫌犯罪行为。稀土生产地地方人民政府是本次专项行动的责任主体，特别是稀土主产地地方人民政府，要层层落实监管责任制，切实解决存在的突出问题，确保专项行动取得实效。
（二）加强监督检查，严格责任追究
要根据专项行动的内容，逐级开展监督检查，确保整治工作取得成效，防止走过场。对整治效果显著的地方，要给予表扬；对问题突出、工作不力的，要督促整改或通报批评；对有关部门不认真整治，甚至支持、纵容违法违规行为，以及瞒案不报、有案不查、查处不力的，由监察部门依法依规严肃追究有关单位和人员的责任。
（三）加强宣传引导，通报典型案件
充分发挥新闻媒体的舆论导向和监督作用，大力宣传专项行动工作的成效，宣传正面典型，推广先进经验，营造良好舆论氛围；主动通报和曝光典型违法违规案件。
各地在专项行动过程中发现的问题请及时报工业和信息化部。
附表：略
 
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本次增发后，前十大股东如下：

截止到本日公司总股本:9.81亿股
流通股本：6.53亿股

浏览用户5971 问 五矿稀土( 000831 ) 去年，就说是3-5年内整合集团内稀土资产，但到今天还这么说，是否应该改为2-4年了整合集团内稀土资产，请予以严肃回复，谢谢！
2013年08月01日 23:04
 000831 五矿稀土 
五矿稀土答 浏览用户5971: 您好！五矿集团及五矿稀土集团于2012年08月15日做出相应承诺：自重大资产重组完成后3到5年，在符合法律法规、法定程序的前提下，通过资产重组、业务重组或放弃控制权等方式，消除同业竞争。作为上市公司，五矿稀土亦希望尽早解决与五矿集团内相关企业的竞争关系，统一运营、资源共享。如公司就上述相关事项开展了具体工作，公司将严格依照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注，谢谢。
2013年08月03日 13:36
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大红大紫 问 五矿稀土(000831) 请问寻乌南方稀土有限责任公司（简称寻乌南方）、定南县南方稀土有限责任公司（简称定南南方）与赣州稀土集团所签订的并购协议是否还有效？还是已经终止无效了呢？谢谢直面回答。
2013年08月01日 21:52
 000831 五矿稀土 
五矿稀土答 大红大紫: 您好！关于定南南方、寻乌南方与赣州稀土集团签署协议的具体细节，公司尚不完全清楚。经询问，定南南方、寻乌南方未被赣州稀土集团收购。感谢您的关注，谢谢。
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浏览用户7977 问 五矿稀土(000831) 国家稀土整合乃大势所趋，五矿稀土被投资者寄予厚望。此时，公司应该拿出超人的智慧和胆魄来推进稀土整合工作，首先把五矿集团的稀土整合了。如果真的如公司所承诺，3-5年内整合集团内稀土资产，如何取信管理者和投资者？如果让你们参与南方稀土整合，岂不需要30-50年？所以，希望公司大刀阔斧的把五矿集团的整合到一个平台，让工信部看看你们的执行力。。。
2013年08月01日 14:39
 000831 五矿稀土 
五矿稀土答 浏览用户7977: 您好！五矿集团及五矿稀土集团于2012年08月15日做出相应承诺：自重大资产重组完成后3到5年，在符合法律法规、法定程序的前提下，通过资产重组、业务重组或放弃控制权等方式，消除同业竞争。作为上市公司，五矿稀土亦希望尽早解决与五矿集团内相关企业的竞争关系，统一运营、资源共享。如公司就上述相关事项开展了具体工作，公司将严格依照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注，谢谢。
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故事的故事 问 五矿稀土(000831) 近期，赣州稀土集团在现有基础上，通过股权换股权、股权换资产等方式，加快推进省内已通过环保核查和行业准入的稀土冶炼分离企业的并购重组，近期主要完成对龙南和利、信丰新利、全南晶环的并购签约工作，其中前2家是包钢稀土子公司，后一家是广晟有色子公司，请问作为南方稀土集团整合预期的龙头，000831为何迟迟不见任何实质性的工作？
2013年07月31日 08:38
 000831 五矿稀土 
五矿稀土答 故事的故事: 您好！关于所述赣州稀土集团并购签约的具体事宜公司尚不清楚。如公司就并购、重组等事宜开展相关工作，公司将根据交易所规则，及时履行披露义务。感谢您的关注，谢谢。
2013年07月31日 15:24
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温故知新思齐 问 五矿稀土(000831) 2012年10月31日上午，赣州稀土集团有限公司（简称赣州稀土集团）与寻乌南方稀土有限责任公司（简称寻乌南方）、定南县南方稀土有限责任公司（简称定南南方）正式签订并购协议， 目前此协议状态如何, 完成,暂停还是终止? 谢谢
2013年07月30日 18:40
 000831 五矿稀土 
五矿稀土答 温故知新思齐: 您好！经了解，定南县南方稀土有限责任公司、寻乌南方稀土有限责任与赣州稀土集团合作事宜尚未有相关进展。公司也将积极关注此事项的相关情况。感谢您的关注，谢谢。
2013年07月31日 09:19

稀土阶段性上扬有望延续，公司作为稀土资产整合平台空间可期
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研报日期：2013-08-01

稀土打私或扩向全国，有望带动稀土价格继续反弹。受赣州地区严打稀土私矿提振，稀土市场出现大幅反弹，镨钕镝铽等品种价格上涨明显。氧化镨钕价格自6月中旬低点涨幅约31%，氧化镝涨幅约81%。赣州严打稀土私矿行动或许仅是全国稀土的整治工作的开端与铺垫，稀土打私行动有望扩至全国。据了解，工信部拟联合环保部、海关、国土资源部、商务部等多部委开展全国稀土整治工作，目前方案已经进入各部委会签阶段。历年稀土私采量超过稀土总量控制指标及全球消费量，成为压制稀土价格的重要原因。我们认为，随着赣州稀土整治延续至9月份，以及稀土打私扩向全国，稀土私矿开采有望得到一定抑制，进而带动稀土价格阶段性上扬延续。
　　公司作为国内最大最先进的中重型稀土冶炼分离企业，定位于五矿集团唯一稀土资产整合平台的空间可期。目前稀土矿与氧化物价差的扩大，以及一定的低价原料库存有益于公司稀土冶炼分离产品的利润扩张。公司股价与稀土价格相关性达0.7，弹性十足。公司分离冶炼技术行业领先，体现在酸化环节对药剂用量更低，以及萃取环节的产品纯度更高。此外，公司旗下的两家分离冶炼企业也是业内首批通过环保核查的企业，环保标准明显优于行业竞争者。五矿集团在13年初五矿稀土通过置换ST关铝资产上市时承诺，对于所控制的其他企业与五矿稀土从事相同或相似业务的情况，五矿集团承诺将在此次资产重组完成后的3-5年左右，通过股权并购、资产重组、业务重组或放弃控制权等方式进行解决，以避免同业竞争。经测算，公司潜在注入的稀土冶炼产能约1.4万吨，约为公司目前产能的1.5倍，未来3-5年有望完成注入。另外，五矿集团旗下还有3本采矿证，控股3家稀土矿山、6家稀土分离厂、3家发光材料生产厂、1家节能灯厂，并参股2家母合金厂、1家稀土精密材料厂与包头稀土交易所。公司作为五矿集团唯一的稀土资产整合平台的空间可期，但时间上存在不确定。
　　上调盈利预测，重申增持评级。鉴于近期稀土市场大幅反弹且至少有望持续至9月份，我们上调公司13-15年每股收益至0.16/0.22/0.30元（原为0.14/0.19/0.26元）。公司作为五矿集团目前唯一稀土业务发展与资本市场融资平台，未来整合空间可期，重申公司增持评级。(申银万国证券)
提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

稀土报价

五矿稀土：第五届董事会第二十次会议决议公告
公告日期：2013-08-05
证券代码： 000831   证券简称：五矿稀土  公告编号：2013–035

  五矿稀土股份有限公司
  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2013 年 7 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第五届董事会第二十
次会议的通知。会议于 2013 年 8 月 2 日以现场加通讯方式召开。公司 9 名董事在规定时间内通过记名方式对本次会议的议案进行了审议和表决。本次会议符合
有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
  根据中国证监会《关于核准山西关铝股份有限公司重大资产重组及向五矿稀土 集 团有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2012]1701 号），公司向 6 名特定发行对象非公开发行 14,236,375 股股份，募集资金 224,649,997.50 元。本次非公开发行股份完成后，公司总股本变更为人
民币 980,888,981 元。
  公司 2012 年第二次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次非公开发行的相关事宜。据此，董事会同意公司的注册资本由原人民币 966,652,606 元变
更为人民币 980,888,981 元。公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，依据进展情况及时履行信息披露义务。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
  鉴于本次非公开发行完成后，公司注册资本及股权结构发生变更；且公司2012 年第二次临时股东大会授权已授权公司董事会全权办理本次非公开发行的
相关事宜，董事会同意对《公司章程》进行相应修订。

  修订后的《公司章程》全文于 2013 年 8 月 5 日刊登于巨潮资讯网上。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、审议通过《关于签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》
  公 司 于 2013 年 7 月 向 6 名 特 定 投 资 者 定 价 发 行 人 民 币 普 通 股 (A股)14,236,375 股，共计募集资金人民币 224,649,997.50 元。扣除与发行有关
的费用，公司实际募集资金净额为人民币 215,225,761.12 元。根据监管规定，募集资金应存放于专户集中管理，会议同意公司与保荐人中信证券股份有限公司
及中国银行赣州市分行长征大道支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确募集资金的监管事项。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  五矿稀土股份有限公司董事会
  二○一三年八月二日

五矿稀土：重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套

资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

发售证券的类型：非公开发行A股股票
证券简称：五矿稀土
证券代码： 000831
上市地点：深圳证券交易所
发行时间：2013年7月12日
发行方式：向特定对象非公开发行
发行数量：14,236,375股
证券面值：1.00元
发行价格：15.78元/股。确定本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于暂停上市日（2011年3月24日）前20个交易日公司股票交易均价8.48元/股。
本次发行通过投资者竞价，共有32位投资者提交申购报价单，均为有效申购。根据价格优先、原股东优先、认购金额优先及收到《申购报价单》传真时间优先的原则，确定最后的发行价为15.78元/股，与发行底价的比率为186%。
募集资金总额：224,649,997.50元
发行费用（包括承销费、律师费、审计师费用等）：9,424,236.38元
募集资金净额：215,225,761.12元
发行证券的锁定期：新增股份上市之日起12个月
本次发行新增14,236,375股股份的预登记手续已于2013年7月25日在中国结算深圳分公司办理完毕，并由中国结算深圳分公司出具了证券预登记确认书。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2013年【8】月【5】日。根据深交所相关业务规则的规定，2013年【8】月【5】日公司股价不除权。
本次发行中，6名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，可上市流通时间为2014年【8】月【5】日。
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今年4月刚刚摘帽去星的五矿稀土于8月1日晚间发布公告宣布完成定增，本次发行最后的发行价为15.78元/股，与8.48元/股的发行底价相比提高186%。
本次发行对象总数为6名，分别为华泰资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上海大辰科技投资有限公司、陈建、国华人寿保险股份有限公司和上海证大投资管理有限公司。合计发行约1424万股，募集资金总额约为2.25亿元，资金将主要用于提升重组资产绩效及补充流动资金。
按本次发行完成后公司股本总额模拟计算结果显示，最近一年及一期的每股收益由0.0280降为0.0276，每股净资产由2.30上升为2.49。
公司称，本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变化。公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降，公司抗风险能力得到提高。
据了解，公司2012年实施了重大资产重组，主营业务由电解铝及其深加工业务转变为稀土冶炼分离及技术服务。据公司2013半年度业绩预告显示，公司重组后实现了扭亏为盈，相比去年同期，归属于上市公司股东净利润亏损1.69亿元变为盈利900万元-1500万元，每股基本收益由亏损0.26元到盈利0.009元-0.015元。