从日本大海啸看唇亡齿寒的全球性产业链

从日本大海啸看唇亡齿寒的全球性产业链

在这波日本大海啸，首当其冲的东日本，是整个日本产业的重要命脉，包括许多重工、原物料以及半导体产业都设厂于此，而这些工厂如今已经在大水与地震的侵袭下，淹没在恶水之中。包括Canon（镜头工厂）、Epson、Honda、Nikon（D3与底片F6等高阶机工厂）、Fujitsu、Panasonic、Sony、Toshiba、Toyota、Renesis（包含前NEC电子）等至少21家知名大企业受到这次海啸的冲击，更有许多原物料提炼厂设于日本东海岸。

而此时，却已经有些人正开始算计所谓的转单效应，揣测在日本这波重创期间，一些厂商会否把零组件订单转到台系厂商，甚至日本半导体厂商会否委托台湾厂商代工，以因应这突如其来的灾变。不过这种想法是不切实际的，现在的产业已经走向全球化的精密分工，是牵一发动全身，无论是台湾、日本、韩国、北美甚至以色列等地，只要一个地方产业因为天灾人祸停摆，后续都是会影响整体产业的。

即便相關硬體廠商由於日本產業無法供貨願意轉單，那也要看台灣廠商有無相關的製造能力，尤其日本的電子產業發展歷史悠久，又是跟著許多國際知名品牌一同成長，也培育出許多獨步全球的技術，例如鋰電池產業如Panasonic與Sony、高品質小尺寸LCD如Sharp、Sony、Epson、車用電子組件如Renesis、Epson，石英微機電產品如Epson等，都是不易被取代的。

雖然Toshiba的主要晶圓廠並未受到嚴重的衝擊，但是日本主要的原物料提煉廠幾乎都設置在東部，最重要的矽晶亦然，而東芝也是全球前二大的NAND Flash供應商，與三星在伯仲之間，而日本亦是全球NAND Flash出貨第一大國，佔全球NAND超過40%以上，例如這次iPad 2即是選用東芝的NAND Flash。然而台灣在高階NAND Flash還難以與日韓技術抗衡，若以轉單，也是三星會得到優先權。

也就是說，某些特定的產品即便想在市場挑選其他替代品，也不易挑到相同等級與品質的產品，而台灣電子產業雖然興盛，卻處於不上不下的情形，在主流市場的產品供應不成問題，但在高端技術的發展卻仍與日本有些距離。不過這不能說台灣技術不佳，而是受制於專利、技術發展方針與重心市場的不同，造就現在的局面。高端的技術訂單不易拿到，而其他中低端技術還要面臨韓國與大陸的競爭，瓜分到最後也不見得佔到便宜。

日本這次除了受災的生產工廠以外，能源短缺造成的後續影響也會很快的反應到市場，尤其核能電廠以及發電設施受創，民生以及工業用電勢必也會有重大的影響，而工廠在不知何時才能真正恢復正常供電之前，也不可能貿然大量生產零組件；另外，交通方面的受創，也會影響原物料、組件以及成品的輸送，這方面的傷害還未知需要多少時間才能恢復。

不過日本原物料組件因為海嘯的影響並不會快速的反應到市場上，舉例來說，甫發表的iPad 2其實在今年1月份就陸續開始出貨，而生產的時間也還在此之前，也就是從原物料、組裝到出貨，至少都要有3個月到半年的時間，也就是即便零組件以及元物料短缺造成產品生產空窗，整個後續效應多半也要近半年的時間才會浮現。

在這個時間點，其實列為奢侈品的這些3C玩意兒何時能夠恢復供應已經沒有那麼重要，希望日本能夠快速走出這次海嘯的影響，重新振作起來。