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从公告内容看
一是变相借款协议。通过签订担保协议，从恩正矿业借款五千万，最终结果是一个月后退回货款或部分退回解除协议。实质上就是国恒向江西恩正矿业有限公司借款的变相协议。一个月时间也不长，到时候看公告。
二是通过非关联方关系，做大江西国恒利润，然后江西恩正矿业将2亿元钢材转手倒卖给国恒铁路下面某一子公司，这样你有我有全都有了江西国恒实现了经营收入，恩正矿业得到了利润，而且也实现了利益转移。
三是江西恩正矿业是实实在在做矿，这个不太可能吧，该公司三月成立，不可能短短三个月内有如此大的用量，采矿权难道到手了？这是大家都想的结果，到时候江西国恒一收购，那想像力。。。
“根据公告的内容来理解,恩正矿业开矿需要钢材,向国恒贸易买钢材,国恒贸易可能是一家贸易公司,自己不一定生产钢材,到市场上去倒点过来,卖给恩正矿业,总价是2个亿,首付5000万,也就是说国恒多了贸易量,也有了现金流,并且会有一定的账面利润,对国恒来说,是好事,又有钱进账,又有利润可做.恩正矿业现在不知是什么背景,是否有矿权,或者有没有希土概念,恩正矿业现在的股权还不能纳入国恒,这样非关联方才能确定利润.恩正矿业购买了钢材是自用还是贸易,现在也不清楚,若一部份自用一部分做贸易,就是说恩正矿业用一部分钢材投资建矿,一部分钢材转手倒卖后,所获收益投资买矿,这样恩正矿业就发展啦.这时国恒铁路适时提出资产置换与定向增发购买资产的方案,购买恩正矿业100％的股权,恩正矿业的投资者通过PE的方式顺利退出,国恒现有铁路资产置换给政府,从而使国恒转变为一家矿业公司.这时国恒铁路的股价是多少不知道,上述仅是预测,供国恒决策者参考.”
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天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“本公司”）经会议讨论一致通过以下议案： 一、鉴于本公司全资子公司江西国恒铁路有限公司（供方）与江西恩正矿业有限公司（需方）签订合同总金额不低于20000万元的钢材购销框架协议，协议约定先由需方支付5000万元预付货款，如供方未在约定1个月期限内发货，则供方应无条件退还5000万元预收货款。董事会审议通过若本公司全资子公司江西国恒铁路有限公司未能按照钢材购销框架协议约定履行返还5000万元预收账款的义务，则由本公司就上述5000万元预收账款提供连带责任担保。 表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。
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注册号： 360100210192397 法定代表人：
（负责人） 龚信刚
企业名称： 江西恩正矿业有限公司 企业类型： 私营有限责任公司
成立日期： 2011-03-10 核准登记日期（设立/变更）： 2011-03-10
登记机关： 南昌市工商行政管理局
注册资本（金）：
（资金数额） 1000.0 （万元） 币种： 实收资本： 1000.0 （万元） 币种：
住所： 南昌市南京东路508号2009、2010室
经营期限起： 2011-03-10 经营期限止： 2031-03-09
最新年检年度： 企业状态： 开业
经营范围： 矿产品的开发；国内贸易（涉及许可证、资质证或其他批准文件的经营项目除外）；机械设备、电器设备的租赁、汽车租赁（出租汽车客运及道路货物运输除外）（以上项目国家有专项规定的除外）
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外地机构疑似在接货
国恒铁路再度走高，11点左右最高涨至涨停，虽然之后该股有所走软，但最终收盘时仍上涨了近6%，并创出了近10个月的新高，同时，成交量再度放大。统计数据显示，该股近5日资金累计净流入23825.68万元，其中昨日净流入17634.11万元。
虽然该股近日出现了大涨，但第一季度国恒铁路却是沪深股市中“最不受待见”的股票，两家私募股权投资机构共计减持了3968万股，而大股东中融国际信托也抛出了8240万股。国信证券刘然表示，该股近期出现大涨主要的题材有：第一，股价优势明显，经过连续大涨之后，目前的股价也没有超过4.5元；第二，具备近期持续火爆的高铁概念；第三，未来资产注入预期明显。正是基于上述题材，股东的大举减持给了主力扫货的机会，近期的放量大涨正是主力机构拉高吸筹造成的。
银河证券毛昂发布的研究报告指出：公司增发新股的募集资金将主要投入广西和甘肃的地区铁路路网建设，目前收购已经完成，铁路建设即将全面展开，预计将在2-3年内投入运行，届时公司铁路运输业务将出现快速发展；罗定线和酒泉线的建设和运营后对公司贡献将大幅度增加，这是公司长期发展的最大收入和利润增长点。毛昂预计，公司未来业绩将呈现高速发展局面，在继续建设新铁路线路投入使用后，公司将进入高速发展轨道，三年内公司收入和利润将20倍以上，目前公司股票的估值就明显低估，给予公司“推荐”评级，2011年目标价格为10.4元。
对于未来走势，刘然表示，该股昨日放量突破近10个月形成的大箱体顶部，说明该股有望迎来主升阶段，短期目标将看至6元一线，短线投资者可以参与其中的机会。(
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楼主的意思是0594该起飞了？
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