最近可以关注核电类股

关注核电股，逻辑主要如下：

1：地缘政治不稳推升了中国对摆脱传统化石能源依赖性的诉求，核电很好替代。
2：高铁和水利股爆发的逻辑就是在于投资的确定性，
3： 2011-2013核电设备制造将迎来销售确认的高峰期，行业收入规模复合增长率>80%，同时规模效应推动行业盈利能力提升。
4： 核电列入高端装备制造业规划，是未来发展的战略重点。国产化政策将推进关键零部件的进口替代进程。
5： 核电制造由于周期长，所以是订单驱动型的，具有大量在手订单的企业，未来增长的确定性强。

核电具有较高壁垒和国家投资特征，在紧缩预期下，核电投资确定性应该与高铁和水利类似，高铁和水利已经高位，我认为核电在紧缩预期下再来一波是大概率事件。