2月16日江西水泥000789公告分析

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(000789)江西水泥公布第五届董事会第十六次临时会议决议公告：江西水泥第五届董事会第十六次临时会议于2011年2月15日召开，审议通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的决议、《江西万年青水泥股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、关于本次董事会后暂不召集股东大会的决议、关于子公司成立江西石城南方万年青水泥有限公司投资建设石城粉磨站的决议等议案。

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一支老牌人气水泥股，在水泥飙升时却因故缺席，如今似要王者归来。
江西水泥在江西省市场占有率本身就有50%以上，而华新、海螺等在各自区域应该不到20%的市场份额。如今公告收购锦溪水泥50%股权一方面能巩固及扩大江西水泥的市场占有率，另一方面也将有力贡献利润，提升业绩。而投资兴国及万年商品混凝土搅拌站项目则有助于公司拓展其下游行业，完善公司产业链。
而在前贴上提及关于供需的问题，因无法获得江西省去年的总产量及2011年的预期供应较难有结论，但水泥大体环境供不应求应是确定的。而另一组数据也可参考，2011年江西省水泥新增需求预计在600万吨，而江西水泥新增预计在400万吨，有需求缺口。
再论及水利建设对江西水泥的影响，应该说江西水泥会是众多水泥股收益最大的一家公司，因水利建设多在农村，而江西水泥60%销往农村，另有30%为基础设施工程。因此受益明显。而公司利润方面由原来的有烟改无烟后，也极大降低生产成本。
一句话：明天0789一字板的概率极大，而是否能带动水泥继续板块作战则需观察，个人偏向水泥板块能持续，基点在于0789作为水泥新龙头亮相。