0
.8, 看看公司自己对未来5年的利润的预测
2011年: 15亿; 2012年:38亿; 2013年: 50亿; 2014年: 102亿; 2015年: 198亿; 未来五年合计398亿;
这个那里有？
0
那边开发项目过程相当艰难，自然条件太恶劣了。
0
5， 广汇的价值:
5.1 巨大的资源, 包括煤炭, 石油, 天然气. 粗略估计一下是十分巨大和惊人的, 广汇人已经坐在金山上, 公司发展速度就看看公司的掘金的速度了
5.2 孙广信; 在我的眼里孙广信是公司的核心竞争力之一, 至少目前来看是这样的, 孙具有大视野, 大格局, 大思路, 大手笔; 回头看看广汇这几年的历程, 应该对孙作出判断; 一个人足可以带出一个好团队, 一个好公司, 孙广信决定了公司掘金的速度.
5.3 国家的新疆大开发战略, 国家已经从稳定边疆的战略高度来看这个问题, 另外新疆的丰富的各种资源也可以给内地提供必须的发展的动力燃料, 我想这是国家的核心利益.
5.4 公司已经积累起来的和政府的关系, 作为中国特色, 民营企业的发展, 没有和政府的良好关系是很困难的, 翻一下公司的发展历史就知道了.近期张书记有两次关于广汇的活动, 一次是视察煤化工基地, 一次是早餐会. 在早餐会上有重要的讲话, 大家应该认真领会张书记的意思. 广汇至少获得未来相当长时间的政府的支持. 这里面还有一个重要问题, 地方企业比央企向地方交的税多, 新疆地方政府支持地方企业是有动力的.
5.5 广汇已经形成了一个巨型能源公司的雏形: 巨量资源储量, 大物流大交通, 构建下游的销售网络, 广汇现在是刚刚起跑, 给他一定的时间,我想会有令人满意的结果
5.6 广汇的未来的市场是不需要担心的, 你只要看看中国的经济发展, 看看满街跑的汽车, 看看人们逐步追求享受生活质量的态度, 看看我国资源对外的依存度就知道了
5.7 资源价格从长远来看是逐步上涨的, 随之而来的是公司的内在价值的提升
5.8, 看看公司自己对未来5年的利润的预测
2011年: 15亿; 2012年:38亿; 2013年: 50亿; 2014年: 102亿; 2015年: 198亿; 未来五年合计398亿; 现在的市值: 大约450亿; 如彼得林奇说的, 当你买入一只股票时, 问自己一个问题: 你如果有足够多的钱, 你是否买下这个公司? 答案很清楚.
我想补充一点, 这些盈利预测, 就我的看法有点保守
0
4, 生产规划
4．1, 煤炭计划: 见前面的叙述
4．2, 甲醇/二甲醚:
一期: 120万吨甲醇/85万吨二甲醚
二期: 300万吨甲醇/220万吨二甲醚
合计: 420万吨甲醇/300万吨二甲醚
4．3, 天然气, 包括外购: 见前面叙述
4．4 原油和炼油炼油: 见前面的叙述
4．5, 煤制油:
一期: 360万吨
二期: 360万吨
合计720万吨
0
【 · 原创: 芝麻姐姐 2011-01-25 22:55 只看该作者(-1) 】 楼主，您这些资料的出处是您亲眼所见吗？
回芝麻:
这些资料本人花费乐大量时间收集而来, 并归纳整理
0
3, 股份公司的资源
3.1 600256的煤炭资源
弄清楚600256的煤炭资源量可能也不是一件容易的事情, 总的来说总共有三块
股份公司: 伊吾: 85亿 + 富蕴: 约100亿(股份公司50亿的权益)
集团公司: 伊吾县: 48亿
三塘湖: 应该有广汇的资源; 具体有多少, 在集团的名下还是股份公司的名下目前未知
小节: 在广汇(包括股份公司和集团)名下的煤资源总量可能有200-300亿吨
3.2.1 伊吾县
1, 伊吾县煤矿，面积：3.795平方公里，储量4485.44万吨。现有90万吨/年采矿权证。
2、白石湖勘查区，面积：95.01平方公里，储量160690.7万吨。白石湖煤矿和伊吾县煤矿拟合建800万吨/年-1200万吨/年露天煤矿，开工时间2010年，竣工时间2011年。
3、黑顶山勘查区，面积：3.76平方公里，储量6177.84万吨。2010年6月开始对新疆伊吾县淖毛湖东部勘查区3线以西进行详查；2010年8月开始对新疆伊吾县淖毛湖东部勘查区3线以西和黑顶山勘查区一起进行精查野外工作；2011年建成600万吨/年的大型露天煤矿。
4、东部勘查区，面积：233.93平方公里，储量683560.24万吨。淖毛湖地区东部勘查区，2010年7月完成普查野外施工；从2010年7月开始，对新疆伊吾县淖毛湖东部勘查区进行全区详查野外施工和局部精查野外施工；2013年底建设多座合计3000万吨/年以上的大型煤矿。
5、根据铁路建设进程和市场需求，安排建设白石湖煤矿井工矿和东部勘查区井工矿，合计生产规模为5000万吨。
合计约85亿吨
3.2.2 富蕴
总共有7个煤探矿权, 到底有多少煤没有正式的公布, 从广汇在富蕴的投资项目(120亿立方煤制气, 760万吨煤制油)投资巨大, 配备足够的煤, 水, 电, 土地等是广汇进入投资的基本前提条件. 在2009年7月尚强和阿勒泰会谈的时候已经提出了要求, 有理由判断, 广汇的要求得到了满足. 基于以上判断至少有100亿吨煤
1, 新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 T65120090701031862 新疆富蕴县阿勒安道煤矿普查 27.21 2009.7.16-2011.7.16; 333级以上煤炭资源量44亿吨
2 新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队 T65120090701031856 新疆富蕴县喀姆斯特中区煤矿详查 22.98 2009.7.16-2012.7.16
3 新疆煤炭综合勘查院 T65120090401029340 新疆富蕴县金斯格库木煤矿普查 28.75 2009.4.16-2011.4.16
4 新疆润泽矿业开发有限公司 T65120090601030854 新疆富蕴县金斯格库木煤矿区预查 27.08 2009.6.11-2010.6.11
5 新疆大绿洲生物工程有限公司 T65120080901014072 新疆富蕴县白板地煤矿普查 28.81 2008.9.4-2010.9.4.
6 T65120090901034151 新疆富蕴县协贝能科克煤矿普查 28.84 2009.9.16-2011.9.16
7, 探矿权人：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队
（二）勘查许可证号：T65120090701031833
（三）勘查项目名称：新疆富蕴县阿勒安道西部煤矿普查
（四）勘查面积：13.53平方公里
在富蕴分公司公开的招聘信息中, 透露了如下信息:
1、227.9平方公里矿权范围内矿产资源量。从2010年4月开始勘探以来，227.9平方公里矿权范围内共获得探明的内蕴经济资源量（331）、控制的内蕴资源量（332）、推断的内蕴资源量（333）和预测的资源量（334）共计266220.99万吨。
2、全区矿产资源量。707平方公里范围内，除以上227.9平方公里矿权范围以外区域共获得探明的内蕴经济资源量（331）、控制的内蕴资源量（332）、推断的内蕴资源量（333）和预测的资源量（334）共计231900.87万吨。
新疆广汇煤炭开发建设指挥部将在喀姆斯特煤田阿拉安道矿区拟建两个井工矿（一期拟建1200万吨/年-1500万吨/年，二期拟建1000万吨/年）来满足需求。一期煤矿建设明年启动，2014年竣工。
在一篇券商写的广汇的研究报告中, 提到股份公司在富蕴有50亿吨煤的权益
3.2.3, 三塘湖; 广汇在三塘湖可能有煤矿, 储量以及归属没有公开的信息报道.
3,4 天然气:包括三块:
3.4.1 哈国资源:
公开信息中: 53亿立方, 根据前面的推断, 现在探测的储量应该远大于53亿立方, 至少是透露的200亿立方, 甚至更多
吉木乃一期生产能力: 5亿/年
吉木乃二期生产能力: 5亿/年
3.4.2 外购资源:
库车: 8亿立方/年, 原来规划做聚烯烃, 项目可能调整为液化天然气(待求证)
鄯善: 实际资源量3亿立方/年
长庆: 5-8亿
3.4.3 自产气:
伊吾县一期: 5.5亿立方/年
伊吾县二期: 15亿/年
伊吾县三期: 80亿立方(待定)
富蕴一期: 40亿立方/年
富蕴二期: 40亿立方/年
富蕴三期: 40亿立方/年
3.5, 石油: 来自哈国, 目前公开的信息是1亿吨, 有可能超预期, 是否是11亿目前位置不敢得出结论
1000万吨原油:
500万吨炼油, 炼油选址: 阿勒泰
值得期待的是:在哈国有8300平方公里的探矿权, 目前只勘探了300平方公里,那8000平方公里的地下到底有什么,只有天知道
3.6, 水: 水资源是必须提到的资源, 水资源是煤化工的必不可缺少的资源, 是制约煤化工的关键因素之一, 拥有水资源是煤化工的先决条件
伊吾县: 1600万方水库
富蕴煤制油用水:714亿方
3.7, 公路:交通是制约新疆煤运出的瓶颈, 这400多公里的运输黄金通道,设计能力1000万吨左右. 在2011, 2012将给广汇输送大量的煤, 产生大约20亿的利润, 可以接力房地产玻璃后的现金流和保持比较好的业绩, 我想这是广汇发展的项目推进的梯度
3.8, 铁路: 淖柳铁路线项目2010年8月26日完成设计招标，下半年获得铁道部的立项批复，2012年12月建成通车, 运力约1.2亿吨, 可能是铁道部占35%的股份, 必须是大股东, 广汇参股, 还需要有第三家企业参股, 我记得有可能是宝钢
3.9, 仓储物流:
淖柳铁路和伴行公路与国家“一主两翼”铁路相连。北线，依托“一主两翼”的北翼，连接三北铁路，将煤炭运达渤海湾市场。中线，依托“一主两翼”的主线，连接陇海铁路，将煤炭运达长江三角洲地区，再通过海运将煤炭运达珠江三角洲市场。南线，通过敦煌到达成都、重庆，向西南将煤炭供应到中西部市场，向东南将煤炭供应到华南和珠江三角洲市场。淖柳铁路和伴行公路的投资建设很大程度上降低了淖毛湖矿区煤炭的出疆成本，为大物流战略起到桥头堡的作用。
启东2000亩物流园, 进军长三角的战略支点, 进而转运至华南
是否可以展开想象, 未来也有可能外购LNG, 启东作为外购资源的上岸地点
3.10, 页岩气
在一篇采访文章中, 王力源就提到要从美国引进页岩气开发技术.
1月20日，国土资源部油气资源战略研究中心副主任张大伟在一个天然气峰会上透露，国内将在一季度启动8个页岩气区块招标，参与竞标的企业中，将新增中化集团公司、新疆广汇集团和振华石油控股有限公司等企业。
这样看来, 页岩气招标有8个区块, 可能有7-8个企业参加竞标, 基本是每个企业一个区块, 问题是那个企业获得潜力大的区块. 本人看来, 作为一个民营企业参与一直有国企垄断的国内资源的勘探开发有标志意义. 作为一个股民来说, 广汇可能获得国内的天然气资源.
3.11, 银行, 几年前投资乌鲁木齐商业银行8000万, 占5.8%股份, 根据华夏日报的报道, 接下拉上市的城市商业银行很大的可能是乌鲁木齐商业银行, 我个人的看法是和支持西部大开发的政策有关,
这笔投资将升值
参股银行有利于获得银行的贷款支持
3.12, 房地产, 不做过多的叙述, 有点商业地产, 也许价值几十到100亿
3.13, LNG下游的网络建设:
气化南疆和阿勒泰
LNG加注站的建设, 首先占领垄断新疆, 进而辐射河西走廊, 这是仿效大石油公司的做法, 垄断下游销售网络
3.14, 意外之财
在富蕴有五个铁矿探矿权
在富蕴有两个铜矿探矿权
在富蕴有一个金矿探矿权
进入富蕴的网站看看话, 可以看到铁矿, 铜矿, 金矿均有生产如果将来有一天广汇公布发现了可观的铁矿,铜矿或者金矿, 没有什么大的意外, 也许还是一笔可观的意外之财.如果储量不大, 不会成为广汇的主业, 如果储量巨大, 成立一个有色金属公司也不意外
0
楼主，您这些资料的出处是您亲眼所见吗？
从您写的东西看，感觉您还是很看好这家公司的。估值算过吗？怎么计算得，股票嘛，在中国最重要的还是要业绩慢慢兑现。要等到何时？
0
楼主您对256最后的判断是什么？为什么最近暴跌，而且主力做空坚决啊？
0
孙老板启动香港H股上市，256被抛弃！
0
楼主您对256最后的判断是什么？为什么最近暴跌，而且主力做空坚决啊？
2
评论(22)
收藏
展开
