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价值型的股票
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据业内人士估计,MDI11年估计会提价20%.
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兄弟,你的问题很简单,你买的不是公司股权,而是一张赌票 所以你才会觉得越涨越安全越跌越危险. 如果是真的投资, 公司基本面与你买入的预期没有大的改变, 止损是荒谬的.
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昨天买如后，回家有点担心。担心跌下来怎么办。又亏损了。计划今天大盘不稳就卖掉。
今天早上，应该说基本上是向上涨；但由于我心态不稳。卖出了。
我发现，自己问题处在心态上，和股票的信心上。买入了，持股了，心里很不安。
论坛上很多老大都看空，看的我也发毛。
任何观点都要服从走势，哪怕短期的。
防范风险第一，但是发现等大家都意识的时候，机会却来了。
也许，什么时候，都要，提起想，要逆向思维。
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基本面：随着宁波万华二期MDI项目的试车，已经发生了重大变化；很多研究报告已经出来看好；有利；
技术面：12-27 烟台万华出现了走强趋势，但当天大盘就开始急剧调整，也跟着下来了；现在已经跌破60日均线和上升趋势线；走坏；未来如果大盘继续深幅调整，对其股价也会有向下牵引；不利；
判断：最低17.4，最高19.96 的平台尚未跌破；大盘好，预计在此区间震荡，大盘不好，可能跌破17.4.
今天：尾市收盘时发现其比大盘强一点，随买入3500 成本价在18.75左右；坦率的说，追高了，风险很大。已经到了前面了缺口附近；
后期策略：如果明天冲高至18.9附近，或者走弱至18.0（止损价），卖出3400股，留100股继续观察；以后要长期关注该股走势。现在已经表现出和大盘不同步的趋势；
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2010-12-30 中银国际最新发布的研报表示，烟台万华目前净利基数和资产规模较大，但未来2-3年行业供需面决定其中短期盈利境况较为乐观，预计未来两年公司净利复合增长率仍将达到30%。长期看，公司以MDI为主，其他新产品开发和生产为辅的发展思路十分清晰，伴随着集团收购匈牙利borsodChem公司，以及烟台工业园的开工建设，未来5年甚至更长的业绩增长仍然值得期待。目前公司股价仅相当于16.3倍2011年预期市盈率，估值较低，维持“买入”评级，目标价28元。
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5日 -2.71%
10日 -0.74%
20日 -1.01%
60日 9.95%
120日 39.71%
250日 -12.31%
总市值 310.71亿
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烟台万华：机构调高评级
2010-12-29
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查看烟台万华(600309)走势
有1家机构调整评级：由"看涨"调高为"强烈看涨"。
截至2010-12-29，共有31家机构发布评级：
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港澳资讯提供 （仅供参考，风险自担）
公司研究：烟台万华(600309):受益于行业景气 业绩提升
在建筑节能领域,当前80%的市场被聚苯乙烯占据,聚苯乙烯属于热塑性材料,较PU聚氨酯板熔点低,更易燃,且易流动,人们重视火灾的隐患后,这块市场将被热固性形材料所占领,被较聚苯乙烯防火性能更好的PU板取代。之前上海大火误杀万华,这个短期的情绪都将得到市场的纠正,大火实质上将促进建筑节能市场的打开,利好烟台万华。
另外高铁建设及机车、风电、太阳能等快速扩张的新型产品拉动PU胶黏剂的需求。
MDI目前在国内的应用主要是冰箱、鞋底浆料、氨纶等,而在国外主要是建筑节能材料,国际市场建筑保温材料占据MDI需求的50%。"十二五"期间,建筑保温板市场需求将增加,新型建筑保温材料聚氨酯将得到发展,原料MDI的国内产业规模将有较大发展空间。每年新建和改造节能建筑面积约28亿平方米,按节能50%测算,若聚氨酯占到整个新建和改造节能建筑30%市场份额,聚合MDI年需求量约16.8万吨。
秸秆生态人造板是利用秸秆为原料,添加MDI胶粘剂,在一定温度压力下压制而成的一种新型人造板。秸秆生态板完全不含甲醛,能够彻底解决当前家居环境的甲醛问题,符合行业的长期发展方向,有替代普通人造板的潜力及空间。其物理性能不输给传统人造板,且具有解决秸秆焚烧难题,节省珍贵森林资源,为农民增收等优点,受到国家政策的鼓励和支持。2010年我国人造板产量有望达到1.6亿立方,新增生态板及对存量人造板的替代将给MDI提供广阔的发展空间,新的应用领域有助于烟台万华估值提升。
目前公司股价对应11年PE15X,而特种化工行业中值30X,均值25X,烟台万华估值已经很低,未来公司受益于行业景气,业绩提升,同时新兴产业带来的新增需求都将大幅提升公司估值水平。预计公司10-11年PE提升至32.5X,21.5X。公司未来6个月内合理价格26元,给予"买入"评级。
【出处】国泰君安
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