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江小流的思路不错,顶
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声明一下：300080、002408以及提到的其他个股，TGB均有高手发掘过，并非本人独门研究。当然本人也不是今天才发现这批个股，而是在这一时段做个归纳总结，作为一个股票池长期跟踪，和朋友交流探讨。
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今天来看看齐翔腾达002408。在大盘下跌40点的情况下，002408逆势上涨2个多点。
公司对石油加工副产品碳四进行深加工以转化成高附加值精细化工产品业务,主要研发、生产和销售甲乙酮、MTBE、异丁烯、叔丁醇等;其中甲乙酮为公司主导产品,国内行业排名第一,市场占有率达41%,世界产能排名第五。目前公司甲乙酮、MTBE、异丁烯、叔丁醇的设计产能分别为10万吨、4.5万吨、2万吨和1.2万吨。随着青岛8万吨甲乙酮新装臵的磨合日趋完善,公司甲乙酮未来最大产能利用率将能达到150%,年产量可提升至15万吨,并将跻身世界级甲乙酮企业之列。 甲乙酮未来需求增长保持5%-10% 我国是全球最大的甲乙酮消费市场,甲乙酮最大的两个下游消费领域涂料行业和胶粘剂行业快速发展,甲乙酮消费增长一直保持较高的速度,远远高于国外甲乙酮2.5%左右的增长速度,未来几年需求增速将保持5%-10%。 原料供应充足稳定、实现循环生产使产能利用率高、规模优势带来议价能力 公司与齐鲁石化和青岛炼化长期战略合作,原料碳四直接通过管道输送,供应稳定并节约成本。公司采用联合装臵生产,具有产品结构调整灵活的优势;并通过技术革新实现循环经济优势,产能利用率高。
几个看点 1、盈利主要依赖甲乙酮。齐翔腾达是碳四加工企业，主要产品是甲乙酮，甲乙酮产品的收入占公司主营业务收入73%，毛利占72.7%。 2、齐翔腾达具有三大优势：资源优势、技术优势和规模优势 资源优势：原料碳四来自炼油厂，国内的8 家甲乙酮企业基本上都靠近炼厂。公司两套装置分别靠近齐鲁石化和青岛大炼油。齐鲁石化能提供20 万吨/年碳四原料，青岛大炼油能提供60 万吨/年的碳四原料。公司是中石化系统下属齐鲁石化改制企业，和中石化2 家下属企业签了长期合作和非竞争协议，协议经中国石化总公司确认。公司原料供应有保证，国内其他甲乙酮企业多数存在原料不足的问题。 技术优势：公司具有先进的提纯技术，能从较低浓度（含20%丁烯的原料）的原料中提取甲乙酮直接原料丁烯，而且生产过程中转化率高，产品纯度达到99.9%，超过美国的标准。高技术导致高质量，高质量导致高价格，公司产品价格明显高于国内同类产品。 规模优势：公司产能11.5 万吨，国内第一，全球第五。规模大导致生产过程中物耗、能耗和装置折旧低。
短期的催化剂：因为近期甲乙酮设备检修较多，产品价格在今年7 月份开始上涨，一举突破上半年的8000-8500 元/吨的平台，目前达到了12000—13000 元/吨。我们析认为直至10 月底，东北亚的检修产能才能全部复产，年内产能都很难恢复到检修前的满产状态。我们预测在年底之前，甲乙酮价格都将保持在目前价位之上，甚至有挑战历史高点16000 元/吨的可能。并且展望11 年，我们认为除齐翔腾达外，其他厂商开工率都维持在80%以下，不存在扩产的充分条件，而需求端还将维持两位数的增长，整体上依然维持紧平衡的状况。如果再有像停车检修类的供给端冲击的话，不排除价格再次大幅飙升的可能，因此我们预测11 年价格都将维持在10000 元/吨以上。(以上载自券商研究报告）
公司3报披露的每股收益为1.16元，并预计2010年1-12月的净利润与上年同期相比增长70％-100％，那么每股净利润在1.14-1.34元之间。以目前甲乙酮的行情，相信公司可以超预期完成利润增长即每股收益达到1.34元以上，那么齐翔腾达的10年市盈率仅30倍左右，在中小板公司里面属于低估。而以公司每股9.31元的净资产和6.87元的公积金来看，公司大比例送配的可能性非常大。
我给她10年40-50倍的合理市盈率，那么她的合理价格应该在54-67元之间。
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先来看看300080。
公司是我国规模最大的晶硅片切割刃料生产企业之一。作为专业从事太阳能晶硅片、半导体线切割刃料研发、生产、销售的高新技术企业，公司具备较强的技术研发优势。公司近年来快速成长，未来有望成为中国太阳能光伏产业中专业的晶硅片切割刃料、废砂浆回收处理的龙头公司，预计未来两年年增速将超过30％。
今年以来，受下游光伏行业景气回升的影响，公司产品供不应求，产品价格不断上涨。公司盈利也增长较大，3报披露的每股收益为0.96元，并预计2010年1-12月的净利润与上年同期相比增长40％-90％，那么每股净利润在0.98-1.33元之间。以目前光伏行业的发展，我相信公司可以超预期完成利润增长即每股收益达到1.33元以上，那么新大新材的10年市盈率不足50倍，在创业板公司里面属于低估。而以公司每股13.29元的净资产和10.33元的公积金来看，公司大比例送配的可能性非常大。
我给她70倍的创业板合理市盈率和7倍的创业板合理市净率，那么她的合理价格应该在90-100元之间。
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给出理由先？
有好股大家一起分享
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[引用原文已无法访问]
为什么啊？
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还不如杭耻前进，概念好，低价位，盘子小，高成长，即将大涨
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002472 002204 闭上眼睛买吧
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002404
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接下来希望有时间将此组合的个股基本面稍加剖析，理清思路。
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