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还好，中体产业现在我只留下200股进行观察。基本仓位都换股中成股份了。
[引用原文已无法访问]
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中体虽好，可不要贪杯噢
谢亚龙这颗定时炸弹还是蛮有杀伤力的
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下面这个报道和我分析的基本一致，看新一任领导班子，看下一步的发展思路，是下面股价发展的关键。
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中体产业(600158):房地产收入是体育类的8倍
■证券日报
日前,国务院办公厅发布《关于加快发展体育产业的指导意见》(以下简称《意
见》).《意见》明确提出,到2020年,培育一批具有国际竞争力的体育骨干企业和企
业集团, 形成一批有中国特色和国际影响力的体育产品品牌.《意见》还要求,通过
加大投融资支持力度,完善税费优惠政策等措施促进体育产业发展.
谁能堪此发展体育产业的大任呢人们纷纷把目光投向了上市公司, 目前沪深股
市中, 具备体育概念的只有中体产业(600158),信隆实业(002105),探路者(300005)
等为数不多的上市公司.其中, 中体产业属于"根正苗红"的国字号,其大股东为国家
体育总局体育基金管理中心,实际控制人是国家体育总局.
不过, 这家名称中内含"中体"的上市公司,和上市公司"中关村(000931)"一样,
主营业务都是房地产.在刚刚披露的2009年年报中,中体产业来自房地产的收入约为
7.28亿元,而体育赛事收入和健身服务收入之和只有0.9亿元.换言之,中体产业的房
地产收入是体育收入的8倍.
尽管中体产业的主营业务是房地产, 但是在2009年房地产市场一片大好的情况
下,中体产业交出的成绩单却令投资者大为失望.其2009年主营业务收入9.66亿元,3
年来首次下破10亿元,同比减少27.29%.2009年净利润5097.69万元,与2008年的1974
6.78万元相比, 下降了74.18.在净利润大幅下降7成半的同时,中体产业的对外担保
数额大幅则提高至1.6亿元,相当于净利润的3倍有余.此外,2009年坏账准备合计约2
500万元,比2008年的约2000万元,增加了25%以上.
可以从另一个侧面印证中体产业处境的是, 中体产业2008年的公益性捐赠支出
为358.54万元,而2009年这一数字则变成了区区的1000元.
从2009年3月30日,原中国足协副主席谢亚龙第一次以新任董事长的身份主持股
东大会至今,时间已经过去整整一年.中国足球依旧如谢亚龙上任一样,萎靡不振,而
中体产业则陷入了3年来的首次"负"增长.此外, 在历年来中国足球的黑幕被一层层
曝光的同时,中体产业与法人股大王刘益谦的"故事"也不断引发市场猜疑.刘益谦曾
经在买卖中体产业的法人股上赚金8亿元左右.而在去年年底, 中体产业再次决定拟
向刘益谦和嘉兴市中辰建设管理有限公司定向增发16000 万股,其中刘益谦认购118
00 万股, 每股价格7.1元,募集资金主要用于房地产开发.目前中体产业二级市场价
格在12元左右.据公司年报透露,定向增发相关资料已于去年年底报送证监会.
根据任期, 2010年4月,中体产业将产生新一届董事会.发展中国体育产业,中体
产业,准备好了吗
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中体产业公司，1998年成立。
重要人物：
1.
谢亚龙先生，1955年12月出生，硕士研究生。曾就职于北京体育学院副院长，国家体委群体司司长，国家体育总局田径运动管理中心主任、书记，国家体育总局体育科学研究所副所长，国家体育总局体育信息中心党委书记、副主任，国家体育总局足球运动管理中心主任、党委副书记。
点评：谢现在55岁，级别应该是副局或者副局以下，政治仕途上应该没有前途，正常退休年龄应该是60岁。还有5年的时间，他还会担任董事长吗？按照道理，应该还是他。
2.
吴振绵，1998年成功组建了中国第一家体育产业的上市公司——中体产业股份有限公司(现改制为中体产业集团)，并担任公司总裁。 篮球运动员出身的吴振绵在中国体育界以懂经济、实干著称，中体产业的发展凝结着他的心血。作为体育产业国家队——中体产业集团的总裁，他完成了体育和房地产的完美结合，树立了房地产界的领先品牌“奥林匹克花园”，开创了“科学运动，健康生活”的理念。奥林匹克花园以运动和健康为特色和先导，将奥林匹克文化和社区居住文化相结合。
吴振绵先生履历： 公司职务： 1994年2月 中华全国体育基金会副秘书长、秘书长 1998年3月至今 中体产业集团股份有限公司副董事长、总裁 中体奥林匹克花园管理集团董事长 2004年11月 中国奥林匹克花园房地产联盟主席 2005年3月至今 中体竞赛集团总裁 社会职务： 中国篮球协会副主席 中国武术协会副主席 中国羽毛球协会副主席 所获荣誉： 2003年度中国住交会“十大风云人物” 2004年度中国住交会中国房地产名人堂 。
点评：62岁了，应该是到了退休年龄，那么，下一任总裁是谁？谢亚龙兼任？来一个有活力的人？
如果来一个非常牛的运作牛人的话，中体产业就厉害了。但是不指望。现在只能看刘谦同志的眼光了，既然有成本7块的定向增发，必然后市不会是一个简单的14块的翻倍而已。不过这个是最后的底线，现在的我，是不可能一个股票拿上3年的，一年撑死了。
等中体产业有重大事件的时候再来点评。
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中体产业的优点和缺点：
优点：
1. 未来10年的行业前景看好。奥林匹克休闲运动花园（体育地产），健身房。
2. 根正苗红，体育总局是大股东。在体育赛事上肯定吃得开。
3. 最近海南有一个体育地产，算是一个刺激。
缺点：
1. 大股东占用股份太少，利益关联度不高。
2. 体育产业的发展思路不明朗，现在国家有振兴产业政策，但是具体下一步国家体育总局如何发展，是一个问题。
3. 没有股权激励，董事长都是来享受晚年的。
4. 董事会内部政府行政官员居多。
******************2009年年报内容部分**********************
1. 截至2009 年12 月，中体倍力、中体健身会已在全国21 个城市正式运营和签约了41 家俱乐部，拥有10 万名会员。
2. 在体育赛事项目建设上，公司继续在综合性体育运动、单项体育赛事方面拓展业务领域，充分挖掘体育竞赛的经济价值。本报告期，公司成功主办了2009 别克高尔夫俱乐部中体产业集团股份有限公司 2009 年年度报告,21联赛、2009 上海国际女足邀请赛、中、日、韩女足邀请赛、2009 世界沙滩排球巡回赛上海站、三亚站等国际赛事，还参与了百余场国内赛事和活动，取得了良好的经济效益和社会影响。公司的赛事发展在逆势中呈现良好的态势，保持了稳定收益。
3. 收入上主要还是房地产收入，地域上还是大城市为主
主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 616,740,470.48 5.18
北京 161,063,079.22 -41.17
辽宁 67,753,268.23 -65.16
江苏 59,771,230.06 -11.83
广东 26,776,043.62 -61.25
天津 13,704,813.90 -43.81
4. 已于2009 年底向中国证监会提交申请文件，向两位战略投资者非公开发行股票16,000 万股，拟筹集资金约11.36 亿元人民币，拟投放到大连奥林匹克花园项目、盐城奥林匹克花园项目、中体健身俱乐部连锁体系拓展等项目中去。
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现在我手头的标的有两个，一个是中成股份，一个是中体产业。
1. 中成股份的未来扩张没有问题，从当前市值和它的历史使命就可以看出来。关键是当家人（国投王会生）的思路也已经被论坛上几位高手（例如iyinwu）分析的差不多了。这个股票可以分2个阶段点评：2009年7月底的标志性事件（市值百亿问题不大）。2010年年初可能出现的罗钾资产注入事件（当前上市公司的股份部分可能市值到达2百亿）。这个股票值得一直持有到2011年的4-6月份再说，因为那个时候还要看中成的2010年的年报情况。看国投下一步的思路。暂时不再点评，等今年7月底的标志事件以后再来点评。我估计8-12月份应该是一个高位波动的价位。
2. 中体产业，这个股票历来股性很多，说明被很多人看好。以后的发展环境应该没得说，但是真正的问题是：当家人的发展思路是什么？需要看两个内容再说点评，一个是中体产业的当前年报，这个地方好像是体育总局把功劳人士派来养老的地方，上一任是王俊生，这一任是谢亚龙，都是给体育总局背了黑锅以后来养老捞钱的人士。
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