0
另外顺便提醒下关注本贴的朋友：
少量做空工商银行（港），有益身心健康，如不放心，可做多A50对冲。
0
隆成集团台湾TDR的询价区间按港币计算大约是1.5-1.7，公告出不来，说明价格一直定不下来，不知道台湾那边的规矩是怎么样的。
隆成的订单和667一样，排到几个月后了。
今年是婴幼儿的爆发年，从婴幼儿大厂的爆发性增长的内销订单可以看的出来。
做股票只盯着K线，或静态的看待财务数据，很容易把好东西做丢。
0
1225的线下实体店的操作还是有很多问题 操盘手水平明显不够
现代销售讲的是差异化 定位要准确 1225做为大外贸公司 产品齐全 性能安全可靠 很多产品价格又比好孩子低 应该来讲本身就有很好的优势了
可是操盘的人明显没有把这优势发挥出来 只是不断的开店 上货 销售 从来也没有把自己的产品很好的宣传出去
作为消费者 只感觉这是一家普通的婴幼儿用品店 和其他店没什么区别 里面的产品 比上不足（比品牌不如好孩子） 比下也不足（比价格你又不如那些杂牌的） （除了我们这些知道这公司的人 问题是国内有多少人知道呢？） 实在是很尴尬 现在只是市场不断的扩展 竞争不是很激烈 要是多一些竞争者 日子就不好过了。
给小孩子买东西的人 安全是第一位的 价格其次 看看08年奶粉事件就知道了 08年以后 国外品牌的奶粉在不断提价的背景下市场份额还快速上升 在我们本地 现在很少买国产的 甚至白送人 人家都不敢给小孩子吃
作为隆成旗下的婴幼儿用品店 应该充分发挥这一优势 强调自己作为全球第2大婴幼儿用品制造商的优势 强调自己 专业 安全的产品 告诉客户自己拥有先进的研发中心 检测中心 多年来都是外贸出口企业 自己的原料都是进口的 产品都是食品级的 不怕小孩子舔 只可惜这些都在它的终端没有体现
作为小孩子的家人都希望小孩子健康成长 在小孩子成长过程中会碰到各种各样的问题 比如小孩子什么时候要吃奶粉 要吃什么样的奶粉 要用什么样的奶瓶 什么小孩子的尿布要用多大的 要注意什么 几岁的小孩子要学走路 要用到学步车吗 学步车有什么讲究呢
以上种种 要是我作为隆成 一定会写一套小孩子的培养手册 针对不同时期的孩子的成长做说明 作为手册的编写者对小孩子用品具有很大的影响
只要客户进店来 就送他 客户的孩子多大就送他对应的手册
手册的潜移默化加上婴幼儿用品店的定位 完全可以把消费者牢牢的抓住 而其他的婴幼儿用品店却没法很好的复制 因为你拥有自己的隆成品牌产品
0
隆成找台湾公司做电子商务完全是个失误 大陆的电子商务发展得比台湾好太多了 这就像找个小学生做中学作业一样 能力完全不匹配
李宁的案例我一时找不到了 只能讲个大概了
李宁一开始并没有简单的建立一个自己的网站 这很聪明 因为你的网站是没人去访问的 而是联合了淘宝上的李宁卖家 进行资源的整合
接着开了网上商城 然后对网上和网下进行融合
李宁的电子商务应该来讲是目前传统品牌在电子商务运作最好的案例之一 把网上销售和线下销售的冲突减少到最小
但他目前还存在一个比较大的问题 很多加盟商和网上的冲突一直没法解决 隆成将来开的都是直营店 不存在这个问题。
0
关于电子商务 我看到李宁的电子商务的案例 1225完全可以参考
我去找找看 能不能找个那个案例
0
0667 我本人对这个行业有一定的了解 前一段时间0667的下游厂商订单太多 民工荒导致都跟0667借了几百个工人 2月份过年的时候还传说过年还要加班做订单
只不过0667的还是个标准的制造业，一眼看过去就可以知道3年后业内的情况 有一定的发展，却没想象的空间
01225要是内销成功的话 那盈利至少在现在的5倍以上 只可惜现在只是刚开始试水 还要待观察一段时间 毕竟他们没有内销的经验
要是内销有成功的迹象 那就可以下重手了
0
1225股价的变动对于我这种做长线的人几乎没有影响 我现在持有的股票都从最高点下跌了百分之二十多了 我还是准备拿到今年年底 （明年就看公司发展情况而定）
个人关心的是1225的内销如何，内销网络起来的话，那才是暴利
成功的话 市盈率应该在15倍以上
不成功 还是制造业的话 市盈率应该在10倍以下 以后都不用去看它了 没什么前景了 RMB升值 劳动力上涨 原材料上涨 都会把它的利润蚕食 唯一值钱的就是它的研发中心 还有中山的土地 我看到09年黄老先生到内陆到处考察 看来是准备搬厂了 不搬厂的话 在广东 成本的上升迟早会把他的利润榨干
0
这贴还是发的太早了，不知道究竟影响了多少筹码进去。以致盘面上的变化总有些‘困惑’。
[引用原文已无法访问]
我想对有心的朋友说一句：一定要坚持你们的看法，老费的数据是严谨的保守的，如果年报出来的数据不超过老费最低的预期，那一定是有问题的。
该说的我都说完了，也许说的太多了。
这世界没有免费的午餐。
没有付出，想要得到，这个星球找不到这样的东西。
下周一或者4月19日之前我会回到这个贴。如果整天呆在电脑前看K线的变化，当然会惊讶419的年报，想获得必须付出行动。
另：667要季度数据与季度环比数据比较，上半年落后08年，而下半年复苏势头强劲，今年第一季度历史最好，这还不能说明问题要用什么说明?
0
关于667，我上午刚刚看了它的年报
除去会阴4厂的税率优惠回拨的1000W，其实09年和08年盈利刚好持平
管理层对于笔记本升级潮的预期还是比较靠谱的，现在台式机越来越少人买了，都改买笔记本
0
最近几个月的走势，基本被TDR左右了。
以下是个人主观推理：
TDR如果高价发行，对现在的股东尤其是大股东是好事，对公司也是好事。如果TDR价格定的比目前的港股低，会有个很自然的套利机会出现，把TDR换回港股在香港套利，这种套利对1225的形象将是极大的损害。
1225的内线盘个人推测分为两种，一种是所谓老鼠仓，管理层总有这样那样的亲戚朋友，毕竟没有不透风的墙，大股东一定会维护公司股价，这部分投机资金自然不会放过这样的机会，一种是维护资金。如果说大股东自己也在玩高卖低买的游戏，这股票可以丢了，这样的管理层是不值得信任的，我个人以为，明智的人不会做这么愚蠢的事。但是，大股东也不可能明目张胆的拉自己的股票，也有可能他根本就没拉过，台湾监管当局肯定会制约这种行为的。TDR很可能发的时间在4月下旬。
关于1225的业绩，没有做过实业的人，会看不透，包括1225的很多人自己未必知道为什么09年上半年为什么业绩这么好，销售收入下降而盈利大幅度增加。对这点我的体会尤其深，我以前做内贸，成本高的时候打价格战的时候大家利润不高，但抢客户很容易，比如客户一直都是100元的拿货价，突然110了，他会觉得你是奸商，然后问了一圈还是110，他觉得不舒服，有人给他109他也做了。但当上游成本下来的时候，终端的反应基本是迟钝的，价格依然维持在原有位置，那么销售的毛利会大幅度提升。为什么说消费类好，就是经济危机来的时候，有相当部分企业会是受益者，这些东西是你们从课本学不到的，麻省有个MBA的课有类似的案例，好像是啤酒销售案例。经济危机就是试金石，好企业会得到壮大。有时候，是大的环境和市场推动着你走。比如，很多朋友选择港股，下个重手买到合适的品种，放一年，超过做A的短线好手，不是你水平高，是你选择的市场对了。
其他的就不多说了，建议大家在1.3以上（如果能到的话）考虑追，如果钱留在手上太痒的话，不妨去买667. 之所以选择1225和667，还是因为保守，目前的大盘背景下，都是很安全的股，667不用说了，已经是白马了，1225等等看吧。
5
评论(94)
收藏
展开
