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发行结果
依约定的认购确认程序与规则，本次非公开发行股票确定的发行结果如下：
序号 发行对象名称 认购数量（股） 限售期
1）天津市房地产开发经营有限公司 64,885,166 36个月
2）渤海证券有限责任公司 24,000,000 12个月
3）上海锦江国际投资管理有限公司 20,000,000 12个月
4）南方工业资产管理有限公司 25,000,000 12个月
5）宏大兴业投资控股有限公司 20,000,000 12个月
6）深圳市津房物业发展有限公司 20,000,000 12个月
7）易方达基金管理有限公司 25,000,000 12个月
8）齐鲁证券有限公司 22,000,000 12个月
9）深圳建设（集团）有限公司 20,000,000 12个月
10）长江证券有限责任公司 17,400,000 12个月
合计 258,285,166 -- -- --
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600322 天房发展生命历程: 2007年10月22日
天房发展：以7.55元/股定向增发2.58亿A股，募资净额18.99亿元
天房发展（600322）披露公司非公开发行股票发行结果暨股份变动情况。
一、本次发行概况
1、本次发行情况
（1）股票种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元
（2）发行数量：258,285,166股
（3）发行价格：7.55元/股
（4）募集资金：总额人民币1,950,053,003.30元，净额人民币1,898,880,000元
（5）发行费用：本次发行费用（包括承销保荐费、审计费、验资费、律师费、信息披露费、股权登记费、印花税、发行推介费等）合计51,173,003.30元。
（6）保荐人（主承销商）：方正证券有限责任公司
2、募集资金验资报告和股份登记情况
经中喜会计师事务所有限责任公司出具的“中喜验字（2007）第01045号和第01046号”验资报告验证，截至2007年10 月17日止，本次发行募集资金总额为1,950,053,003.30元，扣除发行费用（包括承销保荐费、审计费、验资费、律师费、信息披露费、股权登记费、印花税、发行推介费等）51,173,003.30元后，募集资金净额为1,898,880,000元。计入股本总额258,285,166元，资本公积1,640,594,834元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金进行专户管理，专款专用。
二、发行结果及对象
1、发行结果
依约定的认购确认程序与规则，本次非公开发行股票确定的发行结果如下：
序号 发行对象名称 认购数量（股） 限售期
1）天津市房地产开发经营有限公司 64,885,166 36个月
2）渤海证券有限责任公司 24,000,000 12个月
3）上海锦江国际投资管理有限公司 20,000,000 12个月
4）南方工业资产管理有限公司 25,000,000 12个月
5）宏大兴业投资控股有限公司 20,000,000 12个月
6）深圳市津房物业发展有限公司 20,000,000 12个月
7）易方达基金管理有限公司 25,000,000 12个月
8）齐鲁证券有限公司 22,000,000 12个月
9）深圳建设（集团）有限公司 20,000,000 12个月
10）长江证券有限责任公司 17,400,000 12个月
合计 258,285,166 -- -- --
2、预计上市时间
控股股东天津市房地产开发经营有限公司本次认购股份的禁售期为 36 个月，禁售期自 2007年10月19日开始计算，即可以在 2010 年10月19日上市流通。其他发行对象本次认购股份的禁售期为 12 个月，禁售期自 2007 年10月19日开始计算，即可以在 2008 年10月20日上市流通。
三、本次发行后公司前10名A股股东变化
1、本次发行后公司前10名A股股东情况
截止 2007年10月19日，本次发行A股完成股份登记后，公司A股前十大股东持股及比例如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件股份数量（股）
1）天津市房地产开发经营集团有限公司 277,661,690 25.11% 限售流通股 277,661,690
2）南方工业资产管理有限公司 25,000,000 2.26% 限售流通股 25,000,000
3）易方达基金管理有限公司 25,000,000 2.26% 限售流通股 25,000,000
4）渤海证券有限责任公司 24,000,000 2.17% 限售流通股 24,000,000
5）齐鲁证券有限公司 22,000,000 1.99% 限售流通股 22,000,000
6）上海锦江国际投资管理有限公司 20,000,000 1.81% 限售流通股 20,000,000
7）宏大兴业投资控股有限公司 20,000,000 1.81% 限售流通股 20,000,000
8）深圳市津房物业发展有限公司 20,000,000 1.81% 限售流通股 20,000,000
9）深圳建设（集团）有限公司 20,000,000 1.81% 限售流通股 20,000,000
10）长江证券有限责任公司 17,400,000 1.57% 限售流通股 17,400,000
四、本次增发对公司业务结构的影响
公司主营业务集中在房地产的开发经营、销售与出租等方面，是一家以房地产开发经营为主，物业管理为辅，集建筑设计、商品房销售、房屋出租和咨询服务为一体的房地产综合性大型企业。公司的房地产开发项目均在天津市，没有异地开发的项目及业务。
本次非公开发行股票募集资金净额为1,898,880,000元，用于下列三个项目：使用10亿元对天津市天房海滨建设发展有限公司增资，资金全部用于滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方公里综合开发建设项目；投资3.5亿元用于滨海新区空港物流综合配套服务区10.7万平方米住宅项目的开发建设；1.5亿元用于补充公司流动资金偿还银行贷款。实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。上述项目实施后，公司将增强一级土地整理业务的开发能力，扩大公司房地产开发面积和开发能力，增强公司的竞争力和可持续发展能力。
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