抗旱大西南

旱灾主题下的机会挖掘

　　此次旱灾对云南、贵州、广西等地上市公司经营生产有不同程度的影响。如，对云南农业企业（因土壤条件恶化），云南有色冶炼企业（缺水）以及西南地区水力发电企业有一定负面影响。但抗灾救灾也会对部分区域以及行业的上市公司构成利多影响。从机会挖掘的角度，我们依次推荐以下三类机会：

　　电力：“西电东送”南通道受较大影响，广东火电企业发电量快速上升

　　相关公司：深圳能源、粤电力、广州控股、宝新能源等

　　农业：制糖业偏正面，业绩对价格弹性远高于产量弹性

　　相关公司：南宁糖业等

　　抗旱设施、设备：灌溉设备、农机等

　　相关公司：云内动力等

但我看好 600075 002131