IPO第二单出炉

IPO第二单出炉 浙江万马电缆获批

浙江万马电缆股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A股,本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施,请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》。
1、浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]557号文核准。股票代码为002276,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式,其中网下发行股数不超过1,000万股,占本次发行总股数的20%;网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
3、平安证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在北京、深圳或上海参加现场推介会。
4、股票配售对象自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格和申报数量,同时申报价格和数量,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。
5、股票配售对象未参与初步询价,或者参与初步询价但未提供有效申报,不得参与网下申购。
　6、发行人和主承销商根据初步询价结果,以累计投标的方式,综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素,协商确定发行价格,同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量。
7、可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量;股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案,并有权限制违约股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。
8、所有参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。
9、本次发行可能因下列情形中止:初步询价结束后,提供有效申报的询价对象不足20家;初步询价结束后,发行人和主承销商就发行价格未取得一致;网下申购结束后,网下有效申购数量小于或等于1,000万股。如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
10、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2009年6月24日（T-6日,周三）登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文,招股意向书摘要刊登于2009年6月24日（T-6日,周三）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》可于深交所网站（www.szse.cn）查询。本次发行的重要日期安排

　浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]557 号文核准。股票代码为002276,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

　　本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式,其中网下发行股数不超过1,000 万股,占本次发行总股数的20%;网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。



　　本次发行的重要日期安排



浙江万马电气电缆集团介绍

万马电缆于2008年7月4日通过发审委审核,预计募集5000万股,发行后总股份将达2亿股,发行前每股净资产为2.08元。保荐人为平安证券,属信息设备板块。

　　浙江万马电气电缆集团是浙江万马集团下属核心子集团,专业生产电线电缆、通信设备等产品已有近18年历史,下属6家子公司,分别生产电力电缆、特种电缆、同轴电缆、数据通信电缆、电子、通信设备系列、高分子材料系列产品以及电缆附件系列、高能量电池等产品,其中电力电缆和高分子材料系列产品市场占有率列国内前茅。



　　浙江万马位于浙江省临安经济开发区88号,从事电力电缆的研发、生产和销售。经过多年持续发展,公司已经成为集科研、设计、制造、销售于一体的大型电缆专业生产企业,是国家科技部认定的国家火炬计划临安电线电缆产业基地骨干企业,信用等级为AAA级。

万马电缆2005-2007年财务数据

　　本次发行后,电气电缆集团持有发行人59.61%的股份,是发行人控股股东,张德生通过万马集团、天屹房产持有电气电缆集团的股权而间接合计持有发行人45.60%股份,实际控制了发行人59.61%的股份,为发行人的实际控制人。

万马电缆股权关系图

　　本次募资投向为交联聚乙烯环保电缆投资项目和电力电缆研发中心建设项目,将分别投资3.205亿元和2200万元。

万马电缆资产负债表、利润表以及现金流量表