时代新材非公开增发带来的机会

株洲时代新材料科技股份有限公司2009 年度非公开发行A 股股票预案

特 别 提 示
1、株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“时代新材”）非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。
2、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准。
3、公司拟非公开发行对象为公司控股股东南车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称“株洲所”）和证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者及自然人等不超过十名的特定对象，以上特定对象均以现金认购。
4、本次向特定对象非公开发行股票数量不超过6,000 万股。在该上限范围内，股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。若在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行数量进行相应调整。
5、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（即不低于13.55 元/股）。发行价格由股东大会授权本公司董事会根据本次发行具体情况，按照价格优先的原则最终确定。若在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格进行相应调整。
6、公司控股股东株洲所已与公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，根据协议，其认购数量不低于本次非公开发行股票总数的40%，且不参与本次发行询价，接受其他发行对象的询价结果。
本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变。