学以致用——看我裸奔

发布:妩明　 2002-11-25 14:46 　  
交易成绩不佳不是因为他
技术不够好，而是太好了；
不是不聪明，而是太聪明；
不是想的少，而是太多；~~~~~~~~ 

转贴——真正赚大钱的功夫 
转帖： 911753398 只看楼主(-1) 
  
“这里让我说一件事情：在华尔街经历了这么多事情，在赚了几百万美元，又亏了几百万美元之后，我想告诉你这一点：我的想法从来都没有替我赚过大钱，总是我坚持不动替我赚大钱，懂了吗？是我坚持不动！对市场判断正确丝毫不足为奇。你在多头市场里总是会找到很多一开始就做多的人，在空头市场里也会找到很多一开始就做空的人。我认识很多在适当时间里判断正确的人，他们开始买进和卖出时，价格正是在应出现最大利润的价位上。他们的经验全部跟我的一样－－也就是说，他们没有从中赚到真正的钱。能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见，我发现这是最难学的一件事。但是股票作手只有切实了解这一点后，他才能够赚大钱。”——摘自《股票做手回忆录》 
  
牛市市场，想在股票市场赚大钱，持有股票的本领要下苦功去学，不管你是否有水平研究指数，是否有水平选择股票，真正能使你赚到钱的真功夫就是如何持股。
1．耐心：“成功的农夫绝不会在播种之后，每隔几分钟就把他们挖起来看看长的怎么样，他们会让谷物发芽，让他们生长。”
2．人性的弱点“恐惧”：止损易，止盈则为难中之难，难在获利后那种害怕得而复失的复杂心态。
3．解决的方法：制定规则，执行规则。好的公司买价低一路持有不要管其他任何因素的干扰。
耐心等待正确的时机和耐心坐等的重要性！！！
耐心的益处。等待正确的机会可以增加成功的可能性。你不用常常处于市场中。像埃德温洛弗热在他的经典著作＜—个股票经纪人的回忆＞中说的，“在任何地方、任何时间都做错事的是纯粹的傻瓜，而华尔街的傻瓜认为他必须在所有时间都交易。”著名投资者吉姆罗杰斯对做交易时的耐心做了更生动的描述：“我只管等，直到有钱躺在墙角，我所要做的全部就是走过去把它捡起来。”换句话说，除非他确定，交易看起来简单得就像捡起地上的钱一样，否则就什么也别做。

坐等的重要性。耐心不仅在等待正确交易时很重要，而且在保持正在运作的交易时也非常重要。不能适时地从正确交易中获利是获利受局限的关键因素。我再一次引用洛弗热在(一个股票经纪人的回亿＞中的话：“从来不是我的思考替我赚大钱，而是我的坐功。明白了吗?我一动不动地坐着。”比尔埃克哈特在这方面的评论尤其使人难忘：“一条常见……但却是完全给入误导的格言是，获利不会让你破产。这恰恰说明了许多交易者是怎样破产的。业余交易者破产是因为遭遇到大的损失，职业交易者破产是因为只获得小的利润。”

人性的弱点——人的本性不是努力去扩大收益，而是努力去扩大获得收益的机会！！
将收益尽量扩大，而不是将获胜次数尽量扩大。埃克哈特解释说，人的本性不是努力去扩大收益，而是努力去扩大获得收益的机会。这表明，我们不能集中致力于最大限度的收益(和损失)——这个缺点导致了不能优化绩效的结果。埃克哈特坦率总结道：“交易的成功率在统计绩效时是最不重要的，甚至可能是和绩效成反比。”杰夫亚思，一个非常成功的交易者，论述同样的命题：“有一个基本观念对玩扑克和股权交易都适用，我们的主要目的不是要赢对手多少次，而是把获利尽量扩大。”
  
  最难的功夫——自我控制
  成功的交易者总是张着两只眼，一只望着市场，一只永远望着自己。任何时候，最大的敌人，就是你自己。校正自己，永远比观察市场重要。
  向控制自己下功夫！心理控制、行为控制的重要性怎么强调都不过分，只要能过这一关，就成功一半了，这点做不到，其他部分做的再好都没用。
  要成功首先要有能力控制自己的行为。做不到这一点，无人能帮你。也不可能迈出这最后半步。
  知和行的问题。我话说重一点：实际上还是一知半解的原因。无知，无谓行；一知半解，难行；真知（跟市场尽量融为一体，以自己的视角读懂市场），易行。
  拿不住单，从市场的角度看，是对市场趋势的发展过程细节波动理解不深刻造成的。如果中间趋势的发展一切都在我的“掌控”中，那还有什么拿不牢的？
  在市场有利的时候，你必须学会惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元，市场价格现在是80元，但是仍然低于其本身的价值，你是否会坚定地持有？很多的交易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？
  向控制自己下功夫！对赔钱的恐慌常使人违背原则，具体表现是经常止损割肉，频繁交易。追求做得正确比老想着赚钱赔钱更重要！
  长线交易
  长线交易完全不同，如果说短线交易者是艺术家，则长线交易者就是工程师。艺术家进行艺术创作充满兴奋和激情，而工程师进行工程却充满艰辛和挑战，因为工程需要长期努力，中途会出现意想不到的情况。长线交易更注重理性，而不是激情。长线交易理论上更适合广大投资者，因为他注重理性，但也正是因为他太理性和客观，就会失去每日交易的兴奋，形成一种孤独和更需要忍耐力的交易行为，有点象苦行僧，这种清苦让很多人重新加入到短线交易行列中去。
  长线交易追逐趋势，认为趋势是自己唯一的真正的朋友，是自己利润的来源，他不重视价格的日内波动，认为价格的日内波动几乎和自己没有关系，这也会让人觉得你麻木不仁，甚至象个傻子，他也不重视第二天行情会怎么走，他只重视趋势是否结束。长线交易者持仓的忍耐力绝非一般投资者所能理解，也非一般投资者所能承受。市场有一种误解，认为长线交易者之所以能够长期持仓是因为他能预测到市场的趋势和终点所以才能放心长期持有！这真是一个天大的误解！其实长线交易者跟你一样不知道市场的未来走势，他只是遵守纪律跟踪趋势。
  守纪律长期持仓要忍受常人不好理解的痛苦，可以说长线获利就是漫长的市场折磨所换来的！
  痛苦1：市场的大幅波动可以轻松地吃掉原有持仓的大部分利润，最难以忍受的是这种回折往往还是你认为确实要发生的，也就是说你眼睁睁地看到利润回去，这就如有人在你有准备的情况下抢走你的钱一样，这种痛苦你理解吗？你能接受吗？
  痛苦2：长线交易者要放弃很多认为必然有把握的获利机会而换取长期利润。
  痛苦3：长线交易的机会较少，市场一年之中大部分时间都在震荡，震荡之中长线交易者有时一直在亏损，并且往往都是在持仓获利的情况下转为亏损的，这种折磨足以击跨任何人！这些情况说起来容易真做起来会超出你想象的难！
  痛苦4：长线交易最重要的是保持客观和遵守纪律，在很多情况下要放弃你自己鲜活的思想和判断，但结束一次成功的长线头寸却可以获取令人羡慕的回报，这也是长线之所以令人向往的原因。
  长线交易有一个最大的特点：亏小赢大，他不重视盈亏的次数比例，而重视盈亏的质量，这是他与短线交易的最本质区别！
  要做艺术家还是做工程师？要做长线还是做短线？这个选择应该不是很难。
  想在股票市场赚大钱，持有股票的本领要下苦功去学，不管你是否有水平研究指数，是否有水平选择股票，真正能使你赚到钱的真功夫就是如何持股。
  你在心灵和精神上似乎有很多负担，对股票短期的涨跌过于敏感。其实是你的脑子里有很多没有经过深思熟虑、实践证明的就已经接受下来的主观成见。
  长线持股的关键是诚实面对自己，努力消除心灵深处的那些交易障碍，最终开放自己，解放自己。你的心理障碍有哪些？？？
  很多人不重视，或不好理解：美国交易巨子查理丹尼斯每年95％的利润来自5％的交易次数!
  如何解释一下这样的操作理念与结果？
  ——其实，交易，只是等待的艺术。“日勤用脑、贴心市场、手则少动”的艺术。不比别的，只比这个。

学会自我控制才能在交易中长久的赢利 
原创: 大漠天龙 
只看楼主(-1) 2009-01-14 22:53
学会自我控制才能在交易中长久的赢利

这个话题由我来谈感觉很是力不从心，因为在交易中也是无法控制自己。但还是要来谈谈这个话题，因为在交易中越来越感觉自我的控制力才是交易成功的根本。股市交易里的技术分析包罗万象，任何一个流派都有成功者；基本分析同样博大精深，价值投资者长久的获利比比皆是。任何一个交易者，无论是技术派还是价值派，归根结底都是要在交易中获取利润。装备再精良的战士，对于各种装备无比精通，但上了战场因为害怕冲锋时受伤，害怕在掩体内受到穿甲弹的打击，这样的士兵最好的出路是去博物馆当一名讲解员，永远无法在战场上立有军功。交易何尝不是如此，精通各种理论，熟知各种分析，明明买上大牛股，只因一次回调，可能却是亏损出来。

战胜心魔 
转帖： 奇奇 只看楼主(-1) 2009-02-12 09:17
很多人，包括我自己，仍处于熊市中的恐惧中。
亚历山大·艾尔德在《走进我的交易室》里说:"作为交易者的过程就是自我发现的旅程。交易的时间越长，你就会发现自己的心理缺陷——焦急，贪婪，恐惧，愤怒，懒惰。做一个优秀的交易者意味着学多个课程——心理，技术分析，资金管理。每个课程都需要自己的交易记录。你必须在3门课上都取得高分才能毕业。"
  
实际操作时心理的作用会干扰自己的判断力，有时需要反心理、甚至反规律去操作；
托马斯·伍德洛克说：“成功的股票投机定律是建立在这一假设的基础之上的，那就是，人们将不断重复过去的错误。”

重 塑 交 易  惯 
原创: maxer025 只看楼主(-1) 

思想决定行为，行为决定惯，惯决定命运。 惯是有意识的选择，如果我们能将好的思维方式，好的行为、好的工作方式变成惯，那我们就会很轻松地获得成功与快乐的人生。 行为心理学研究表明：21天以上的重复会形成惯；90天的重复会形成稳定的惯。即同一个动作，重复21天就会变成惯性的动作；同样道理，任何一个想法，重复21天，或者重复验证21次，就会变成惯性想法。所以，一个观念如果被别人或者自己验证了21次以上，它一定已经变成了你的信念。 
惯的形成大致分三个阶段。 
第一阶段：1～7天左右。此阶段的特征是“刻意，不自然”。你需要十分刻意提醒自己改变，而你也会觉得有些不自然，不舒服。 
第二阶段：7～21天左右。不要放弃第一阶段的努力，继续重复，跨入第二阶段。此阶段的特征是：“刻意，自然”。你已经觉得比较自然，比较舒服了，但是一不留意，你还会回复到从前。因此，你还需要刻意提醒自己改变。 
第三阶段：21～90天左右。此阶段的特征是“不经意，自然”，其实这就是惯。这一阶段被称为“惯性的稳定期”。一旦跨入此阶段，一个人已经完成了自我改造，这项惯就已经成为他生命中的一个有机组成部分，它会自然而然地不停地为人们“效劳”。 

做一个有计划的成功者，去有计划地为自己塑造好惯。当然，因为与之相对应的坏惯已经十分顽固，因此要形成某些好惯时，你可能需要花更多的力气同时去克服坏惯。 中国有句古训：江山易改，本性难移。这句话的涵义有两层：人的本性是很难改变的；人的本性虽然很难改变，但并非改变不了，只是难了一点而已。  改掉一个坏惯为什么会这么困难呢？只是因为你的思想意识处在矛盾中，任何一种惯的形成，是因为你在这样做时，会得到一时的快感，而且这种快感有无比的诱惑力，使它变得难以抗拒。 

所以要改掉一个坏惯，首先，你就要激发自己的欲望，让要改掉一个坏惯的欲望，比想坚持它的欲望更强烈，这样你就已经成功了一半。  
假如我们的本性中有一些阻碍成功的因素，我们如果不改变，岂不是注定要失败？如果你对改变自己的劣根性没有信心，裹足不前，请扪心自问：我是要快乐与成功，还是要痛苦与失败？不改变，就意味着失败；要快乐，要成功，就别无选择，只有立即改变。 
重复的行为就能形成惯，良好的惯就能导向成功，所以，成功也就是简单的事情反复地做。 

《股市大众心理解析》：利用群体心理获利！ 
原创: 刻舟求剑 
只看楼主(-1) 2009-02-28 16:09
对股票市场的大众心理分析，能够帮助我们认清普通的投资大众是如何思考和行动的，如果我们自己有类似的倾向则需要努力跳出来。毫无疑问，盲目地跟随群体是结果将是注定失败的，而大部分人却喜欢融入群体中，希望通过融进群体来分享快乐和分担痛苦。这是非常愚蠢的做法，当理性的个体融进群体之后，个体的理性和判断力将会消失，他不会再利用自己的理性去思考，而是被群体的行为和情绪所代替。

但是，如果我们想要从乌合之众中走出来，想要使自己在投资中的心理问题消失，那么，行为心理学本身给出的答案是不能根本解决问题的。行为心理学对投资中的个人心理问题，给出的答案是“克服”，但它忽略了一个最根本的前提：如果投资者对市场真正的运行本质，缺乏自己独立的判断，那么，他又怎么可能脱离群体思维而独立思考和决策呢？  

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  《股市大众心理解析》：利用群体心理获利！
  Trading With Crowd Psychology
  [瑞典]卡尔.基林兰Carl Gyllenram
  2000年初版
  机械工业出版社
  2001年9月第1版

LIVEMORE关键点交易法 
原创: 超级大主力 
只看楼主(-1) 2008-12-04 23:21

前言：
突破交易法起源于LIVEMORE关键点交易法，LIVEMORE关键点交易法包括支撑，阻力的交易，突破交易。
至今西方仍有大量交易员仅仅依靠支撑阻力位交易而取得过人业绩。