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动力电池：“芝麻”将长成“西瓜”
www.dzzq.com.cn 2009-05-13 07:53:23 大众证券报
记者：
《装备制造业振兴规划》提出要实现发动机、变速器、新能源汽车动力模块等关键零部件制造所需装备的自主化。机构认为，新能源汽车动力电池产业规模短期内将实现十几倍的增长，今天的“芝麻”将变成明天的“西瓜”，看好动力电池厂商及相关上游材料生产商。此外，对于新能源汽车概念股的投资，值得长期关注，在冲高时减仓，在回落时加仓。如果不能把握阶段性机会，逢低买入，长期持有，也是不错的策略。
动力电池利润丰厚
推广使用新能源汽车，是我国经济转型的战略选择。电池是目前新能源汽车技术和成本上的最大瓶颈，拥有动力电池技术和核心原材料的企业将最先受益。在产业化初期，先进的动力电池厂商，将成为汽车厂商争夺的焦点。从这一点来讲，动力电池是技术核心的地位将长期存在，这一环节也将长久保持丰厚的利润。
申万测算，至2012年，我国动力电池行业的市场规模将增长到325亿元。相比目前只有十几亿元的规模，国内市场是十几倍的增长，而全球市场将达到数千亿元的市场规模，今天的“芝麻”将变成明天的“西瓜”。
政策支持值得期待
今年以来，持续的扶持政策推动了新能源汽车行业的上涨，后续政策的持续推动仍将是板块继续超越市场的动力之一。
尽管补贴目前只是针对13个试点地市应用于公共服务领域。申银万国认为，国家已将新能源产业作为国际竞争的制高点来考量，因此后续针对普通消费者购买新能源汽车的补贴政策必将出台，从而刺激终端需求，规模效应又将进一步降低成本，步入良性循环。
申万以科技部部长万钢、工信部副部长苗圩的思路为主线，详细梳理了国家及地方政府后续可能出来的扶持政策，包括100亿元技改资金实施细则、针对消费者购新能源汽车补贴、针对新能源车的税费减免、新能源车基础设施建设规划、持续的研发支出投入等等，认为未来政策空间依然值得期待，甚至可能远远超出预期。
看好动力电池厂商
基于电池技术的成熟程度、国内配套设施的建设进度，以及国外新能源车的发展路径，申银万国认为，未来3-5年，镍氢电池HEV仍将是新能源车的主流，将最先贡献利润，HEV将和PHEV、EV共存10年左右。而在3-5年之后，随着磷酸铁锂成品率提升带来电池成本的下降，以及全国充电站网络的逐步建立，以磷酸铁锂电池为主要动力的PHEV、EV将迎来广阔的发展前景。
在镍氢产业链方面，申银万国看好电池厂商，推荐科力远和中炬高新。
在锂电产业链方面，申银万国看好正极材料、电解液、碳酸锂和电池隔膜，推荐中国宝安、杉杉股份、江苏国泰、西藏矿业；关注广州国光、佛塑股份。
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