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楼主的分析太厉害了
炒股炒到这个份上 只赚不亏 ，只是赚多少问题
可以去做专门的分析师了
轮胎的不利因素 1.就是你上面说的，还有个就是到处纷纷上 子午轮胎这些生产线 产能提升太快，行业竞争太厉害了
虽然中国在这方面有人工成本优势，但现在经济环境部不好，中长期来看还是不明了。 产能是否过剩到时形成恶性竞争
2.美元贬值 期货上涨 轮胎的主要原料天胶 现在期货接近1万5，虽然离去年的高点还有有距离，但继续这样走下去不是好事。
1季度据了解 1月开工不足 2月过年 有所恢复 3月开始大部分企业满负荷生产 第一季度报没有多久就要出来了
到时就清楚了 ，但估计2季度会明显好于1季度
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楼主看来相当了解内情啊, 支持!
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不利因素：轮胎可能降价，目前有研究报告认为轮胎行业在消化高价原料后可能最大降价8%，普遍预期5%左右。
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600579，是一个另类，中化集团进来后除了注入一个包租金80万元的汽车修理连锁就没做过什么正经事，另外一个股改承诺要注入的资产根本就是亏损企业。当然，中化内定469作为行业整合的平台，也可能今后把579洗成一个净壳。有意思的是，元月份579的高管公开表示今年的生产已经恢复到上年水平，加上土地置换的收益会有3个亿，等等，公司连忙出来澄清。偶觉得579的生产恢复应该是没问题的，就保个不亏损万事大吉，但土地置换的收益就不要想了，当地政府为了重组免除了一大堆债务请了个爷爷进门，什么事也没做成，再送一大笔钱给公司没这个理。行业复苏基本和它没什么关系，为了保壳也是会微利的。
如果依据行业的成长线索和业绩体现的积极性，排序依次如下：
000589、002031、002073、000599、600469、600182、600579.
预期这个行业组合不会低于同期指数表现。
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3.600469、000599这类的属于去年用增发提前圈了一笔钱，今年有增发上市的，600469主要找的产业链上下游的公司，002031与002132均参与了5元多的增发，所以今年上市这类战略投资者还有一大笔的投资收益，算是提前抄了行业的底部。但是469的高价库存最多，高达5个多亿，也是消化最慢的。它的好处是中化集团把469作为轮胎橡胶行业业务整合的平台，所以有业务整合的想象力。但是增发的部分要到09年底才上市，估计到中报还不见得恢复景气。
[报告]
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000599的增发找的居然是宁波私募大户徐柏良、600872之类的草根，多名不见经传的投资公司。当年000599的配股就找了一批青岛公司来救场，结果套个半死，割肉出的局，伤了当地资金的心，这会就只有一家本地公司小小意思700万股了，目前还在增发价格以下，5月底才能够上市。当时重仓的招商基金、国泰基金居然一点增发也不要，之后一路减持，所以莫名奇妙参与增发的这批人，是公司的好朋友的嫌疑比较大。另外，公司的去年四季度猛烈亏损，对库存、折旧都提得比较狠，明显高于同行业公司，这估计和2073玩的是同一出戏。只不过，它需要把一部分业绩体现在09年而已。年报中对新一年的展望中提出09年争取完成各种轮胎580万套，其中子午胎512万套，同比增加达24％。目标比较高，看来公司还是很有信心在09年打翻身仗的。但徐这些人主要做的就是短线操作，估计上市前后会有一轮行情，公司业绩也会释放 ，但期望值就不要太高了。
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2.有比较强的做高股价动机的，例如002031，目前在转股价附近，这样公司就有动机在后面的几个季度加速度释放业绩或者索性就送股，以促进转股。
虽然模具的复苏看上去要滞后于轮胎的复苏，例如四季度去年也不景气。但如果考虑到硫化机在加速替代国外产品，高达478%的增长速度，未必不会在产业复苏中有所表现，搞一个比较超预期的中报。类似的转股品种，如600971、000528就是加速释放业绩，同时送股；深圳的000572，没业绩也不分配，索性就玩的回购题材了。中国的公司，无非这么会事。
2031的机构关注程度中等，目前看广发、天相对整个轮胎行业的研究覆盖相对较高，判断也就有相对的权威性。
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另外一个002073，主要做的自动称量配料系统，所谓的为轮胎橡胶制品生产企业提供全面的机电一体化、自动化、信息化解决方案。但是定向增发在证监会审批，所以去年的四季度根本就没受到轮胎行业衰退的影响，业绩好得惊人。也有大量的机构去调研。反常的是第四季度毛利率逆流而上，比第三季度增长了15个百分点之多，而且全钢成型机大幅增长，传统的自动称量配料系统就衰退了。除了申银万国比较乐观，其它的研究员对09年的成长预期其实反而下降了，估计是认为08年第四季度提前反映了部分业绩。2073的优势在于：锁定了至少9个亿的订单在09年执行，所以不会太差。另外一个是08年不分配，显然有意年中或年底做一次高分配，以取得较高的增发价格（定向增发目前已过会）。它也是属于有业绩就会表现的主，高股价能够圈到更多的钱。大股东把解锁期自动延长放到2010年和2011年，也说明对定向增发项目有一定的信心，和增发股东共存亡的意思很明显。
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兄弟，不需要预测太远罢。偶认为只需要预测今年前三个季度的业绩是否进入景气就可以了。
从目前看，第一季度还在消化高价原料，但开工率上来了，部分工厂满负荷。第二、第三季度的毛利率应该恢复到一个良好的水平。
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思路很棒！但你确定，行业真的复苏了吗？从短期看，经济回升的速度依赖于强力政策的刺激。但从长期来看，经济调整的深度和持续的时间将由经济转型的进展来决定。
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有事外出，先下。
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偶个人的理解：
1.先找出四季度亏损最小的，那么是000589与600182.
000589主要是把大量现金投入到全钢载重子午胎项目，2010年才投产，所以没有太多钱屯集高价原料，这样才用了两个月不到就消耗掉高价原料了，另外，从2006年以来，它的毛利率就始终是全行业中最高的，在全行业PB最低。原来没有基金关注过，但今年明显有三家机构调研过，还出了报告。如果考虑四万亿和重建，000589会是一个首选。
600182比较诡异，08年报提都没提股改的事情，另外是外销比重过高，而外销市场暂时不看好。它四季度亏损较小可能有受益于佳通全球采购体系的原因，东方基金一直拿着赌股改，论坛的名MM也调研过，证实当前订单情况也是不错的。除非佳通把它作为整合中国区域内产业的平台，否则S股是没有再融资希望的，短期内基本面没有特别的亮点。
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