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晚上仔细想了下,做个年报解读补充,绝对不是推荐它哦别误导了看客
国海07年净利润是7。5亿，08年是3。88亿，国海08年末净资产15。5亿。公司以后拥有11%，我在前面贴子里估值了6亿,过于保守.
08年国海能保持保持这么辉煌的业绩,应该算是这份年报里的惊喜了.
桂东电子08年末净资产约1。3亿，公司拥有61%的权益，桂东电子属于稳健并高速发展期，
有较高的行业壁垒,行业前景也不错。 二期工程即将投产。
定向增发也在报批中,这也算是个可以期待的亮点.
年报出来后,看得更清晰了,亮点有,缺陷有.现价来看总体的安全边际比较高.
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明天我看跌啊!这个年报不咋样哦
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年报已出，主营业务大幅增长，加上国海证券即将上市此股必将得到爆炒！09有望成为新的大牛股！这个吧里的都是有学问的朋友相信大家看了今天这份年报应该相信没看走眼，有福了朋友们！
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修正一个上面我曾经错误的数据:
股改后310拥有国海证券约11%的权益,国海证券股权这块在帐面是记载是约9300万元,
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简单看了下:
08年的年末利润特别是分红低以预期,但总体稳健,未来电价提高和利息的降低和新的产能出来,未来有利润的释放空间.
有个小水电站快投产了.电网的经营使自发电不担心销售.靠天吃饭.
吉电能有个行业复苏,有望成为个创投收益.公司小,资产质地不错,缺乏巨大的想象,公司但小的亮点也不少.
期待增发与国海的借壳进展.
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年报出来了,解读中!
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后面这个浙江良时期货的大股东写成是国海证券是错误的,其实国海后来失手,被另外几个证券公司得手了,
实际现在的梁时期货要比这上面的介绍还要更大.我不太记得实际参与增资扩股的证券公司名字.
要深入者可以到百度里去查!
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浙江良时期货公司资料:公司简介
浙江良时期货经纪有限公司成立于1996年，总部位于杭州，目前设有上海、湖州、绍兴、柯桥、越城五个营业部。2008年成功引进国海证券为大股东，增资后，公司注册资本从3000万元增加到1亿元，净资产规模将超过2.5亿。现公司广纳贤才，诚聘以下人员：说明：1、具备期货、证券从业资格者优先。2、有意者应聘资料应包括个人简历、学历学位证书、身份证及相关资格证书复印件，1张近期1寸彩照。3、应聘资料请以邮寄或邮件的形式发送至浙江良时期货经纪有限公司办公室收，请在信封上或邮件主题上注明应聘部门和岗位。地址：浙江省杭州市河东路91号良时期货邮编：310014邮箱：zjlsqh2006
@126.com联系人：姚小姐 联系电话：0571-85238904公司网址：www.lsqh.com
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补充佐证资料:
广西证监局支持证券期货市场主体发展
作者：冯飞勇 发布时间：2009-03-10 08:50 来源：上海证券报
广西证监局近日召开辖区证券期货经营机构监管工作会议，重点部署今年机构监管工作。会议强调，在推动证券公司规范运营、促进证券期货经营机构规范运作和严厉打击市场违法违规行为的同时，广西证监局将强化对辖区证券期货经营机构的服务，不断丰富市场主体，增强市场实力。
广西辖区内唯一券商、即将实现借壳上市的国海证券，在去年取得代办股份转让系统主办券商及资产管理等创新业务资格的基础上，有望获得广西证监局的进一步支持。广西证监局局长李秉恒在会上指出，今年将指导国海证券加快推进再融资步伐，尽早实现增资扩股；支持国海证券进一步巩固传统业务，积极申请开展创新业务，力争在资产管理及股份代办转让业务等方面取得新的突破，使之不断提高核心竞争力，成为“治理健全、风控有效、资本充足、诚信合规、专业精湛、服务优良”的现代金融企业。此外，广西还推动国海证券收购的浙江良时期货公司充分利用北部湾开放开发和“引金入桂”的有关政策，尽快将注册地和主要办公地迁入广西，结束广西没有期货公司的历史。
在分支机构方面，广西证监局计划在规范升级现有26家证券服务部的基础上，有序推动市场开放，积极引进实力强、管理好、运作规范的证券公司到广西设立分支机构，鼓励国海证券到市县设立经营机构，逐步形成布局相对合理，结构不断完善的市场体系。有条件地选择优质期货公司进入广西玉林、北海、梧州、百色等地开设营业网点，进一步完善期货市场布局。
广西证监局还鼓励区内符合条件的金融机构发起设立基金公司，并配合地方政府推进设立产业投资基金；鼓励国海富兰克林基金管理公司充分利用境外股东管理优势，支持广西资本市场和广西经济的发展，适时推出新产品，探索开展“一对一”特定资产管理业务，不断做精做优。
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既然谈的这么细了,我就把它的分析再补充一下:(绝对不是推荐它哦,别误导了看客)
从今年初公司自有资金参股上程电力的手法看,公司的定向增发很迫切!
国海的借壳进程我没细致跟踪.
但国海未来应该有个收购期货公司的动作出来.在历史上国海错过了良机,就是浙江良时期货的增资扩股!
但还有和良时期货合作的意向,参考资料,我在后面补上.
股改后310拥有国海证券约11%的权益,国海证券股权这块在帐面是记载约8000万元不到,
等国海借壳成功后,应该有个原来计提的冲回,和对外投资商誉的增加,致使公司股东权益(净资产)增厚.
这块估值如果是6亿的话,比较中肯.今天的600310二级市场的市值是1.5675亿股 * 17.06元 = 26.7亿
而主业的资产能估值多少,我还没得时间做出来.只看了它部分的报表.特别是电网经营这块不太好估计.
公司的历史资产折旧这块,现在资产的内在价值溢价这块,我也还没有看多年的历史报表来确定.主要是没得时间来更细致地研究它!
等今晚的年报解读后应该更清晰了.
绿水秋苇
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