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精确计算、做个记录，未来故事如有雷同，纯属巧合！

09-03-24 14:13 28306次浏览

啃桩虫王

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600251冠农股份今天发布年报：每股收益 0.12元／股,十转增五派现一元.

重点之一：罗钾项目：
国投罗钾公司2008 年累计生产硫酸钾产品
13.64 万吨，销售硫酸钾产品13.92 万吨，实现销售收入4.43 亿元，实现利润2.72 亿元。

根据年报里的财务数据可以很精确的算出08年平均销售价4.43/13.92=3183元/吨,

公司名称主营业务收入主营业务利润净利润
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 44,392.26 31,184.32 27,155.98

生产成本(44392-31184)/13.92=948元/吨

净利润27155/13.92=1950元/吨

冠农占20。30% 08年所获得的投资收益: 27155*0.203=5512万.

120万吨目前还没计入,后面很简单:去年底建成投产的120万吨产能释放, 就是现在的十倍,

假设三\五年产品价格不变在3180元,130万吨的投资收益就是5.5亿,每股2.2元

规模化后吨生产成本只会下降,不会提高.产品价格每上涨1000元,就为每股贡献1.1元,

现在最新价是4100元/吨,

没有比这更确定的了，达产后只按设计产能每年130万吨,按现价算投资收益就是3.3元,

扩建到300万吨（已开工，预计二年半建成）是现有规模的2.5倍,按300万吨计每股投资收益3.3*25=8.25元/股

每年投资收益能超过8块(记着是每年)的股票市盈率应该是多少倍？（未包含公司其它项目及主业）

我一直没有找到比这只更容易精确测算,确定性如此之高的。

现在股价40。00元。三年后再来看看计算的误差有多少，再捂三年看看到底能到啥价？

以上计算用所有数据来自公司08年报，把自己的想法做个记录，未来故事如有雷同，纯属巧合！

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评论(177)

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热门最新

tellen119

09-08-25 10:20

0

[引用原文已无法访问]

小飞虫

09-08-24 13:45

0

年内最差的个股之一，
主要是销售不好
也许明年有机会

、

云淡风清1

09-08-19 11:04

0

虫王：机构的筹码在松动。是对公司的未来发展有怀疑？？？

tellen119

09-08-18 09:26

0

下半年才是化肥的高峰期

tellen119

09-08-18 09:22

0

每吨硫酸钾的销售价格3218

godonet

09-08-18 00:33

0

29575.02/91887.95=3218.6 销售价格和楼主计算的去年价格稍有上涨。净利润为何下降这么多呢？

godonet

09-08-18 00:09

0

报告期末股东总数 22,233 户。分散了不少啊。

godonet

09-08-18 00:08

0

（1）国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司（以下简称“罗钾公司”）2009 年1-6 月累计生产钾肥
产品230421.15 吨，销售钾肥产品91887.95 吨，销售收入29575.02 万元，实现净利润4230.98 万元。
（2）国电新疆开都河流域水电开发有限公司（以下简称“开都河水电公司”）2009 年1-6 月累
计完成售电量45848.88 万千瓦时，销售收入9601.61 万元，实现净利润2593.04 万元。

小飞虫

09-08-12 22:26

0

不好

山之魂

09-08-06 08:29

0

7、8月是农果业用钾高峰，运不出来也晕啊
运力形成还要两年，今年达产（120万吨）将是个泡泡嘛，前五个月累计才17万吨

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