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精确计算、做个记录,未来故事如有雷同,纯属巧合!

09-03-24 14:13 28301次浏览
啃桩虫王
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600251冠农股份今天发布年报:每股收益 0.12元/股,十转增五派现一元.

重点之一:罗钾项目:
国投罗钾公司2008 年累计生产硫酸钾产品
13.64 万吨,销售硫酸钾产品13.92 万吨,实现销售收入4.43 亿元,实现利润2.72 亿元。

根据年报里的财务数据可以很精确的算出08年平均销售价4.43/13.92=3183元/吨,

公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 44,392.26 31,184.32 27,155.98

生产成本(44392-31184)/13.92=948元/吨

净利润27155/13.92=1950元/吨

冠农占20。30% 08年所获得的投资收益: 27155*0.203=5512万.

120万吨目前还没计入,后面很简单:去年底建成投产的120万吨产能释放, 就是现在的十倍,

假设三\五年产品价格不变在3180元,130万吨的投资收益就是5.5亿,每股2.2元

规模化后吨生产成本只会下降,不会提高.产品价格每上涨1000元,就为每股贡献1.1元,

现在最新价是4100元/吨,

没有比这更确定的了,达产后只按设计产能每年130万吨,按现价算投资收益就是3.3元,

扩建到300万吨(已开工,预计二年半建成)是现有规模的2.5倍,按300万吨计每股投资收益3.3*25=8.25元/股



每年投资收益能超过8块(记着是每年)的股票市盈率应该是多少倍?(未包含公司其它项目及主业)

我一直没有找到比这只更容易精确测算,确定性如此之高的。

现在股价40。00元。三年后再来看看计算的误差有多少,再捂三年看看到底能到啥价?

以上计算用所有数据来自公司08年报,把自己的想法做个记录,未来故事如有雷同,纯属巧合!
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评论(177)
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鲨丁

10-11-24 21:07

0
冠农公司自2008年确立了“适时介于矿产资源开发,打造新的利润增长点”的思路以来,在疆内、疆外考察矿业项目达到30个左右,目前经过多方考察论证,主要工作重点放在以下几个项目:

(一)四角羊-牛苦头多金属矿项目进展简介

该矿区详查是由青海省长河矿业公司(以下简称“长河公司”)与青海省柴达木综合地质勘查大队(以下简称“柴综队”)联合勘查的项目,2007年10月9日柴综队依法登记了探矿权,批准的勘察许可证号编号为6300000720246,探矿权登记面积为10.12km²,已进行了详查。

资源量估算情况:根据已评审的详查报告显示:工业矿333+332铜金属量5万吨,品位0.95%、铅金属量18万吨,品位2.63%、锌金属量22万吨,品位2.57%、磁铁矿石量288万吨、硫铁矿石量431万吨。属于低品位中型矿。矿体特征为地表矿体以铅锌为主,深部以铜矿为主。

拟开采规模为:采矿规模为1200吨/天,年处理矿石量为30万吨/年,矿区总用水量为2557方/天,其中新鲜淡水用量为557方/天,循环水量为2000方/天。拟设计采用井下开采。该矿区内自然环境恶劣,没有植被,没有工农业和牧业,矿区属于地质环境简单的矿区,环保投资极低。

与该项目业主—长河矿业公司已进行了多次商洽,由于该矿是由其和柴综队联合勘探开发,长河矿业公司持有其60%的出资,根据我公司全面收购的要求,长河矿业公司拟收购柴综队持有的40%的出资,由于涉及国有资产,目前正在做矿权的资产评估工作。预计今年年底可以完成收购。
鲨丁

10-08-28 23:05

0
pot要被必和必拓收购,钾肥有好戏看了
盖四方

10-05-22 16:07

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哎,好公司也需要好的管理层啊
冠农的管理层太多想法了,别说现在罗钾的大规模工业化生产不顺利,就算顺利也经不住这么折腾吧
云淡风清1

10-03-08 11:34

0
【 · 原创: 静思 只看该作者(-1) 2010-02-04 10:12】  与虫王的计算差距很大啊,所以没有什么是肯定的,希望虫王回来说说,,,

呵呵;多人在等虫王分析
yuskyone

10-02-05 20:51

0
[引用原文已无法访问]
恩,有可能,推荐了1年都没涨
yuskyone

10-02-05 17:08

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这个冷门票搞不知要搞什么东西,停了5天公告后,又说重要事项未公告
yuskyone

10-02-05 10:21

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600251  冠农股份  2010-02-05  全天  重要事项未公告
yuskyone

10-02-05 10:13

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停牌4个交易日后,冠农股份(600251)宣布,拟暂用自有资金3亿元收购上海格泰实业发展有限公司和上海中电绿科集团有限公司合计持有的广西中电钒业有限公司30%股权。
michaael

10-02-04 21:07

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http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-02-05/600251_20100205_1.pdf
yuskyone

10-02-04 14:25

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貌似明天该放出来了吧
补涨
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